Анализ тенденций развития в области Блокчейн в 2022 году

2021 год стал выдающимся для Блокчейн-индустрии. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 3 триллиона долларов, объем торгов NFT составил более 23 миллиардов долларов, ETF на фьючерсы на Биткойн был запущен в США, Сальвадор объявил Биткойн законным платежным средством, Эфириум изменил механизм сборов, общая заблокированная стоимость DeFi выросла в 7 раз до 200 миллиардов долларов, появились несколько новых публичных цепей, количество пользователей Блокчейн-кошельков увеличилось до 70 миллионов.

В последнее время криптовалюта стала новым выбором для международных переводов. После начала войны в Украине крипторынок сначала упал, а затем вырос. Украинская армия продолжает получать криптовалютные пожертвования. В ходе протестов канадских дальнобойщиков, после блокировки традиционного краудфандинга, были получены криптовалютные пожертвования. В будущем криптовалюта обещает стать новым каналом для благотворительных пожертвований.

Рост использования криптовалюты способствует развитию различных областей экосистемы Блокчейн, включая улучшение инфраструктуры, разработку приложений, использование основных языков программирования и увеличение регулирования и институционального принятия. Этот отчет анализирует основные тенденции Блокчейн в 2022 году.

!

Улучшение инфраструктуры Блокчейн

В 2022 году ожидается появление новых Layer 1 публичных блокчейнов, улучшатся механизмы консенсуса, стоимость транзакций, скорость транзакций и токеномика. Решения Layer 2 также добьются прогресса, увеличивая масштабируемость существующих Layer 1. Решения для кроссчейн-мостов будут в центре внимания, обеспечивая взаимосвязь между множеством цепей. Масштабируемость станет ключевым фактором в конкуренции между Layer 1 и Layer 2.

1. Возникновение решений для многосетевой интероперабельности

В 2021 году появилось множество решений Layer 1 и Layer 2, потребность в кросс-цепной ликвидности стала瓶颈ом широкого применения Блокчейн, а также важной возможностью.

С 2017 по 2021 год на рынок вышло множество решений уровня 1 и уровня 2, направленных на повышение скорости транзакций и снижение затрат, таких как Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти публичные блокчейны используют функции смарт-контрактов, чтобы привлечь разработчиков к созданию финансовых приложений и игр.

Для использования особенностей различных блокчейнов и максимизации инвестиционной прибыли способность к кросс-цепочечным переводам становится критически важной.

В настоящее время DEX-агрегаторы, такие как Paraswap, начинают интегрировать кросс-чейн мосты, поддерживая обмен токенами между цепочками. Для приложений, которые не развернуты на нескольких цепочках, существуют кросс-чейн решения, такие как Symbiosis Finance и Multichain. Multichain — это протокол для передачи токенов между цепочками, который уже привлек более 7,7 миллиардов долларов общего заблокированного капитала.

Известные DeFi-приложения, такие как Aave, Curve и Uniswap, были развернуты на нескольких публичных блокчейнах, и пользователям не нужно использовать кросс-цепь для доступа к ним.

!

2. Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств

В этом году DEX будет улучшен в плане удобства использования и капиталовложения.

Алгоритмы на основе DEX станут более сложными. Uniswap следует простой ценовой модели x * y = k, что оказывает значительное влияние на цены при торговле похожими активами, что приводит к убыткам.

Много новых DEX улучшили алгоритмы/кривые, такие как:

Эти алгоритмы снижают влияние на цену сделок, цены на мелкие сделки становятся более стабильными, что позволяет создавать меньшие ликвидные пулы.

Многие DEX используют модель ордеров. Uniswap v3 позволяет поставщикам ликвидности ограничивать ликвидность в определенном диапазоне цен, называемом концентрацией ликвидности.

dYdX является новой DEX, использующей модель книги ордеров, TVL быстро растет, объем торговли приближается к Uniswap. Sushiswap планирует выпустить аналогичный продукт, возможно, больше DEX последуют этому примеру.

DEX продолжает улучшать одностороннее развертывание ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетную обработку и чистый объем торгов, лимитные ордера, маржинальную торговлю и применение решений второго уровня.

!

3. В DeFi на уровне 2 используется увеличение

По состоянию на конец 2021 года, активы DeFi превысили 241 миллиарда долларов. Кредитные протоколы, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, составляют около 25% от общего заблокированного значения (TVL). DEX, такие как Uniswap и PancakeSwap, создали 13 миллиардов долларов TVL.

Помимо быстрого роста TVL основного слоя (Layer 1) блокчейна, TVL решений второго слоя (Layer 2) также значительно увеличился. TVL Polygon вырос с 100 миллионов долларов до максимальных 8 миллиардов долларов. Решения второго слоя, такие как Arbitrum и Optimism, были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли внимание участников DeFi и разработчиков.

С увеличением числа участников, область DeFi становится переполненной, что приводит к увеличению торговых издержек и снижению скорости. Эти проблемы будут продолжать ухудшаться, основные Layer 1 блокчейны быстро достигнут насыщения, а газовые сборы возрастут.

Высокая волатильность и задержки газовых сборов приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечной проблемой Ethereum, и все больше активов будет перемещаться на другие уровни.

Решения второго уровня и сайдчейны увеличивают скорость транзакций и снижают газовые сборы, развитие DeFi будет более интенсивным. Ожидается, что в 2022 году больше приложений DeFi перейдут на решения второго уровня. Увеличение TVL таких решений второго уровня, как Arbitrum, Optimism и Boba, подтверждает, что сообщество начало принимать роллапы.

С повышением скорости транзакций, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов Layer 1 на Layer 2 будет упрощен, в будущем все основные токены выпустят версии Layer 2, а мосты обеспечат их перемещение между различными уровнями.

Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, несколько Блокчейн-приложений в 2021 году продемонстрировали огромный рост и будут продолжать расти в 2022 году. Ниже подробно изложены эти приложения.

!

4."NFT-Fi" определит 2022 год

Объем торгов NFT на нескольких платформах превысил 23 миллиарда долларов США, OpenSea лидирует. В третьем квартале 2021 года объем торгов NFT превысил 10 миллиардов долларов США, составив почти половину от общего объема за 2021 год.

Технология займа/гарантии NFT будет доминировать в этой области, конкурируя с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание, оказав значительное влияние на арт-сообщество и получив широкое признание. В 2022 году NFT могут продолжить эту тенденцию. Компании, такие как Swap.Kiwi, позволяют напрямую обменивать NFT с другими в управляемых учетных записях. NFT могут токенизировать не только активы, но и позиции. Крупные учреждения могут создать токены из существующих позиций в пуле ликвидности, не закрывая их сначала, а затем обменивать эти активы. Такие компании, как Taker Protocol, позволяют пользователям брать деньги в займы под залог NFT, предоставляя держателям NFT ликвидность.

В 2021 году 75% сделок с NFT происходило на Ethereum. В 2022 году сделки с NFT могут быть перенесены на другие цепочки Layer 1 и Layer 2, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочные решения, позволяющие переносить NFT между цепочками, переопределят эту область. С момента запуска Solana и ее рынка NFT во второй половине 2021 года общий объем сделок с NFT на Solana превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом SolanArt занимает лидирующие позиции. Polygon завершил более 480 миллионов долларов сделок с NFT, из которых 413 миллионов долларов поступило от OpenSea, что стало возможным благодаря тому, что пользователи могут напрямую размещать NFT на Polygon через OpenSea.

Применение NFT в играх станет еще одной важной темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению множества бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, подчеркивающий характеристики, дефицит и практичность предметов.

Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:

• Позиции поставщиков ликвидности в Uniswap V3 представлены NFT
• Ubisoft Quartz позволяет приобретать редкие цифровые продукты за криптовалюту
• Калифорнийский университет в Беркли проводит аукцион двух патентов на изобретения Нобелевской премии в формате NFT
• NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
• Артисты продают права на стриминг музыки своим фанатам, позволяя фанатам делиться этими правами.

!

5. Уделите больше внимания безопасности

В 2021 году было украдено 14 миллиардов долларов США в криптовалюте, что стало историческим рекордом. На платформах DeFi было украдено в общей сложности 2,2 миллиарда долларов США. Это вызывает беспокойство и может помешать участию учреждений в цепочных протоколах.

Crypto.com и протокол Wormhole стали последними целями хакеров. Crypto.com раскрыла, что 17 января 2022 года было украдено около 30 миллионов долларов в биткойнах и эфирах, а 500 пользовательских аккаунтов были атакованы. Протокол Wormhole позволяет перемещать активы между Эфириумом и Соланой, и 2 февраля 2022 года он подвергся хакерской атаке, в результате чего было потеряно около 320 миллионов долларов. Эти события показывают, что платформам цифровых активов предстоит еще много работы до более широкого принятия.

Из-за открытой природы криптопроектов, белые хакеры будут играть важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 белый хакер Джей Фриман обнаружил критическую уязвимость в коде Optimism, подчеркивая важность вознаграждений за уязвимости для стимулирования белых хакеров и подавления злонамеренных хакеров, что способствует повышению общей безопасности. Белые хакеры активно ищут уязвимости, открыто связываются с командами или атакуют платформы и возвращают средства. В августе 2021 года, в ходе взлома Poly Network на 600 миллионов долларов, белый хакер вернул средства команде проекта, после чего принял предложение о работе в этом проекте.

С распространением криптовалюты мошенничество становится неизбежным. Например, некоторые владельцы BAYC были обмануты, чтобы продать свои активы по низкой цене, поэтому крайне важно усилить образование пользователей в области сетевой безопасности и безопасности операций с Блокчейн.

С увеличением финансирования, направленного на DeFi-протоколы, безопасность аудита должна быть в центре внимания. С инновациями в DeFi будут обнаруживаться новые уязвимости, что, в свою очередь, приведет к инновациям в области безопасности. С ужесточением регулирования безопасность на блокчейне привлечет большее внимание.

!

6. Разработка инновационных DeFi и стейкинговых протоколов

Децентрализованное финансирование

В 2021 году Uniswap V3 создатели рынка заработали 200 миллионов долларов комиссии, понесли временные убытки в 260 миллионов долларов, чистый убыток составил 60 миллионов долларов, что составляет 30% от дохода от комиссии. Поиск решений для огромных временных убытков станет приоритетом в 2022 году. Управлять позициями LP в Univ3 гораздо сложнее, чем в UniV2, алгоритмы будут корректировать диапазон ликвидности в зависимости от различных данных на цепочке и вне ее. Спрос на точные индексные протоколы возрастет. Протоколы, такие как Chainlink, будут использоваться чаще и столкнутся с большей конкуренцией. Будут разработаны дополнительные решения для снижения временных убытков.

В 2021 году NFT и метавселенная привлекли огромное внимание. В 2022 году интерес к новым протоколам в области DeFi снова вспыхнет. Более традиционные финансовые приложения, такие как процентные свопы, фьючерсы, хедж-фонды и страхование, будут запущены на Блокчейн. Появятся и совершенно новые протоколы.

Многие новые проекты будут черпать вдохновение из экономики токенов Curve и эволюции таких протоколов, как Convex и Votium. Экономика токенов Curve позволяет пользователям голосовать за то, какой пул получит CRV-награды.

Согласно текущим тенденциям использования, основная сеть Эфириума станет более дорогой, что повысит порог использования основной сети, в то время как Layer 2 будет более выгоден для новичков. В конечном итоге только киты и профессиональные трейдеры смогут использовать основную сеть Эфириума. Даже новые DeFi-протоколы больше подходят для профессионалов. Например, централизованная ликвидность выгодна для маркет-мейкеров, но не дружелюбна к розничным инвесторам, так как дополнительные торговые сборы значительно снижают прибыль.

Ставка

Новый протокол ликвидного стекинга будет запущен, позволяя людям ставить токены на разных Блокчейнах и проектах, а затем участвовать в DeFi с помощью производных ликвидных стекинг токенов (, использующих эти ставленные токены. Эти ликвидные стекинг токены будут поддерживаться текущими держимыми и заблокированными токенами.

Например, ETH-merge будет использовать доказательство долевого участия ) PoS ( для проверки транзакций Ethereum. Люди начнут использовать такие ликвидные стейкинг-токены, как stETH, чтобы продолжать зарабатывать проценты, в настоящее время годовая доходность составляет около 4,4%.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a1689fb977f44a8399a084cf2e4bbb13.webp(

) 7. Восхождение DAO

Децентрализованная автономная организация ### DAO ( похожа на традиционную организацию, но отличается тем, что правила управления DAO написаны и исполняются смарт-контрактами, и все транзакции на Блокчейне открыты для любого. DAO привлекло огромное внимание, проводя финансирование для покупки дорогих активов, таких как футбольные и гольф-клубы, а также оригинал Конституции США.

В 2022 году DAO докажет, что можно коллективно строить больше бизнес-моделей, таких как TreasureDAO. Это успешный рынок NFT на Arbitrum, сосредоточенный на равномерном распределении доходов и общественной собственности. В этом году, когда BitDAO владеет ликвидными активами более чем на 2,5 миллиарда долларов, управление финансами DAO станет важнее, чем когда-либо. BitDAO становится Master DAO, строя сообщество, покупая меньшинство или большинство акций различных DAO по всему миру. BitDAO сотрудничает с известными университетами.