По пекинскому времени 29 июля в полночь фьючерсы на индекс Доу-Джонса во время колебаний торгов на какое-то время поднялись более чем на 100 пунктов. Несмотря на то, что к концу торгов рост снизился, индекс Доу-Джонса в конечном итоге упал на 114,46 пункта (0,25%) до 44 787,46 пункта, однако утренний импульс продемонстрировал позиции в лонг.
Индекс NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды в течение торговой сессии — NASDAQ достиг максимума 21,202.18 пункта, а S&P 500 поднялся до 6,401.07 пункта.
!
##Торговое соглашение вступило в силу, реакция рынка холодная
Президент США Дональд Трамп в воскресенье совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о достижении прорывного торгового соглашения, которое снижает тарифы на товары, экспортируемые в США из Европы, с угрожающих 30% до 15%.
Данное соглашение охватывает такие ключевые категории, как автомобили (базовая ставка 27,5%), полупроводники и лекарства, в то время как для некоторых отраслей, таких как запчасти для самолетов и определенные химикаты, применяется механизм взаимных "нулевых тарифов".
"Этот договор лучше, чем угрожавшие в последние месяцы тарифы в 30%-50%", признал аналитик ING Крис Тёрнер. Но финансовые рынки отреагировали на это слабо, индекс S&P 500 к концу торгов упал на 0,11%, а индекс Доу не смог удержать утренний рост.
Детали соглашения раскрывают дисбаланс сил: ЕС обязуется на протяжении президентства Трампа закупить на 750 миллиардов долларов американской энергетики и продукции оборонной промышленности, а европейским компаниям также необходимо инвестировать 600 миллиардов долларов в США. Аналитик TD Securities Прашант Ньюнаха откровенно заявил, что это "большая победа для Америки".
##Супернеделя в центре шторма, пять крупных событий, пересоздающих рынок
За осторожной позицией инвесторов скрываются пять ключевых событий, которые скоро будут активно развиваться:
Отчеты о доходах технологических гигантов: Meta и Microsoft опубликуют отчеты 30 июля, за ними следуют Apple и Amazon, которые объявят о своих результатах 31 июля. Более 150 компаний из индекса S&P 500 представят свои отчеты на этой неделе, эффективность расходов на ИИ станет ключевым вопросом.
Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам: заседание по денежно-кредитной политике, завершившееся 31 июля, ожидается, что ставка останется на уровне 4.25%-4.5%, однако возможность снижения ставки в сентябре становится центром внимания. Прогнозы председателя ФРС Пауэлла будут определять тенденции доллара и фондового рынка.
Сроки тарифов Трампа: 1 августа приближается окно для введения глобальных тарифов в размере 15%-20% на товары из стран, не подписавших соглашение.
Данные по инфляции: в июне индекс цен PCE без учета волатильных продуктов (предпочтительный индикатор ФРС) ожидается, что останется на уровне 2,7% в годовом исчислении, общий уровень инфляции поднимется до 2,5%.
Отчет по занятости вне сельского хозяйства: прогноз新增就业 на июль снизился до 102000 (предыдущее значение 147000), уровень безработицы может немного вырасти до 4.2%.
##Технический аспект позиции в лонг, индекс Доу Джонса нацеливается на 46,800
Несмотря на усилившуюся краткосрочную волатильность, техническая структура индекса Доу-Джонса остается сильной. Индекс закрылся в прошлую пятницу на уровне 44,901.92, на этой неделе продолжает торговлю выше ключевой поддержки на уровне 44,000.
Технический аналитический отчет Goldman Sachs указывает: после突破 45,050 пунктов сопротивления индекс Доу Джонса откроет восходящее пространство до 46,300-46,500, и даже может попытаться достичь 46,800. Текущая поддержка закреплена на уровне 44,380 пунктов, падение ниже может привести к тестированию диапазона 43,700-43,500.
Более амбициозная долгосрочная цель указывает на 50 000 пунктов — для достижения этого прогноза индексу Доу необходимо эффективно преодолеть 46 800, чтобы активировать ускоряющуюся динамику.
Индекс Nasdaq демонстрирует более сильное нападение, увеличиваясь в течение пяти недель подряд и устанавливая 29 июля 15-й рекорд закрытия в этом году. Технические аналитики ожидают, что он достигнет диапазона 21 500-22 000, а в среднесрочной перспективе может расшириться до 23 300.
##Динамика отдельных акций и ротация секторов
Tesla и Samsung Electronics заключили соглашение о контрактном производстве чипов на сумму 16,5 миллиарда долларов, Маск подтвердил, что завод Samsung в Техасе будет специально предназначен для их следующего поколения чипов AI6. Эта новость способствовала росту акций Tesla на 3,53%.
Основатель Amazon Джефф Безос реализовал заранее установленный торговый план, 23-24 июля продал 4,2 миллиона акций на сумму 954 миллиона долларов.
Генеральный директор Microsoft Наделла в внутреннем меморандуме объяснил логику увольнения 9,000 человек, подчеркивая отраслевую реальность, в которой «успехи в работе и увольнения сосуществуют» в условиях трансформации с использованием ИИ.
Meta получила от Bank of America подтверждение рейтинга "покупать", целевая цена 775 долларов, ожидаемый доход во втором квартале 455 миллиардов долларов (превышает рыночные ожидания).
Акции концептуальных криптовалютных компаний резко изменились, CEA Industries за время торгов выросла более чем на 1800% до 170 долларов, что показывает, что склонность к риску все еще расширяется.
##Будущие перспективы
Текущий рост фьючерсов на индекс Доу - это всего лишь репетиция перед бурей. В среду решение ФРС по процентной ставке и отчеты технологических гигантов станут первой ареной для противостояния быков и медведей, а данные по занятости в пятницу могут стать последней соломинкой для колеблющихся.
Наблюдение аналитика Morgan Stanley Ника Савона указывает на суть: "Реакция акций зависит от прогнозных указаний — особенно когда инвесторы уже многократно готовились к новостям о торговле."
Истинным испытанием для позиций в лонг по Доу является способность накопить силы на уровне поддержки 44,380 и пробить отметку 45,050. В случае успеха, звездное море на 46,800 и даже 50,000 пунктов больше не будет фантазией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса выросли на 100 пунктов, позиции в лонг вновь захватили инициативу перед супернеделей.
По пекинскому времени 29 июля в полночь фьючерсы на индекс Доу-Джонса во время колебаний торгов на какое-то время поднялись более чем на 100 пунктов. Несмотря на то, что к концу торгов рост снизился, индекс Доу-Джонса в конечном итоге упал на 114,46 пункта (0,25%) до 44 787,46 пункта, однако утренний импульс продемонстрировал позиции в лонг.
Индекс NASDAQ и S&P 500 обновили исторические рекорды в течение торговой сессии — NASDAQ достиг максимума 21,202.18 пункта, а S&P 500 поднялся до 6,401.07 пункта.
!
##Торговое соглашение вступило в силу, реакция рынка холодная
Президент США Дональд Трамп в воскресенье совместно с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о достижении прорывного торгового соглашения, которое снижает тарифы на товары, экспортируемые в США из Европы, с угрожающих 30% до 15%.
Данное соглашение охватывает такие ключевые категории, как автомобили (базовая ставка 27,5%), полупроводники и лекарства, в то время как для некоторых отраслей, таких как запчасти для самолетов и определенные химикаты, применяется механизм взаимных "нулевых тарифов".
"Этот договор лучше, чем угрожавшие в последние месяцы тарифы в 30%-50%", признал аналитик ING Крис Тёрнер. Но финансовые рынки отреагировали на это слабо, индекс S&P 500 к концу торгов упал на 0,11%, а индекс Доу не смог удержать утренний рост.
Детали соглашения раскрывают дисбаланс сил: ЕС обязуется на протяжении президентства Трампа закупить на 750 миллиардов долларов американской энергетики и продукции оборонной промышленности, а европейским компаниям также необходимо инвестировать 600 миллиардов долларов в США. Аналитик TD Securities Прашант Ньюнаха откровенно заявил, что это "большая победа для Америки".
##Супернеделя в центре шторма, пять крупных событий, пересоздающих рынок
За осторожной позицией инвесторов скрываются пять ключевых событий, которые скоро будут активно развиваться:
##Технический аспект позиции в лонг, индекс Доу Джонса нацеливается на 46,800
Несмотря на усилившуюся краткосрочную волатильность, техническая структура индекса Доу-Джонса остается сильной. Индекс закрылся в прошлую пятницу на уровне 44,901.92, на этой неделе продолжает торговлю выше ключевой поддержки на уровне 44,000.
Технический аналитический отчет Goldman Sachs указывает: после突破 45,050 пунктов сопротивления индекс Доу Джонса откроет восходящее пространство до 46,300-46,500, и даже может попытаться достичь 46,800. Текущая поддержка закреплена на уровне 44,380 пунктов, падение ниже может привести к тестированию диапазона 43,700-43,500.
Более амбициозная долгосрочная цель указывает на 50 000 пунктов — для достижения этого прогноза индексу Доу необходимо эффективно преодолеть 46 800, чтобы активировать ускоряющуюся динамику.
Индекс Nasdaq демонстрирует более сильное нападение, увеличиваясь в течение пяти недель подряд и устанавливая 29 июля 15-й рекорд закрытия в этом году. Технические аналитики ожидают, что он достигнет диапазона 21 500-22 000, а в среднесрочной перспективе может расшириться до 23 300.
##Динамика отдельных акций и ротация секторов
Акции концептуальных криптовалютных компаний резко изменились, CEA Industries за время торгов выросла более чем на 1800% до 170 долларов, что показывает, что склонность к риску все еще расширяется.
##Будущие перспективы
Текущий рост фьючерсов на индекс Доу - это всего лишь репетиция перед бурей. В среду решение ФРС по процентной ставке и отчеты технологических гигантов станут первой ареной для противостояния быков и медведей, а данные по занятости в пятницу могут стать последней соломинкой для колеблющихся.
Наблюдение аналитика Morgan Stanley Ника Савона указывает на суть: "Реакция акций зависит от прогнозных указаний — особенно когда инвесторы уже многократно готовились к новостям о торговле."
Истинным испытанием для позиций в лонг по Доу является способность накопить силы на уровне поддержки 44,380 и пробить отметку 45,050. В случае успеха, звездное море на 46,800 и даже 50,000 пунктов больше не будет фантазией.