Полный обзор рынка шифрования венчурного капитала 2024 года: активное финансирование инфраструктурных проектов, слабый сбор средств
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, главным образом благодаря запуску спотового биткойн-ETF и поддерживающей шифрование политической среде. Рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют к концу года достигла 3,4 триллиона долларов, увеличившись на 88% по сравнению с предыдущим годом. Рыночная капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов, что составляет 62% от общего роста. Всплеск мемкоинов и токенов ИИ также способствовал росту рынка, особенно активно проявляя себя в сети Solana.
Несмотря на восстановление рынка, в области шифрования венчурного капитала по-прежнему существуют проблемы. Основные тенденции, такие как Биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные возможности для венчурного капитала. Традиционные популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, не смогли привлечь значительный объем нового капитала. Инфраструктурные компании сталкиваются с конкурентным давлением со стороны традиционных финансовых учреждений.
Новые тенденции, такие как стейблкоины, токенизация, интеграция DeFi и TradFi, а также пересечение шифрования и искусственного интеллекта, показывают потенциал, но все еще находятся на ранней стадии. Макроэкономическое давление, особенно в условиях высоких процентных ставок, сдерживает высокорисковые инвестиции, что особенно явно сказывается на криптовалютном венчурном капитале. Комплексные венчурные компании после потрясений на крипторынке в 2022 году в целом сохраняют осторожный подход.
Согласно данным, в четвертом квартале 2024 года финансирование стартапов в области шифрования и блокчейна составило 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но количество сделок снизилось на 13% до 416. Общая сумма финансирования за год достигла 11,5 миллиарда долларов, всего было проведено 2153 сделки. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций превысит 18 миллиардов долларов, при этом в нескольких кварталах он может превысить 5 миллиардов долларов, но все еще будет ниже уровней 2021-2022 годов.
Регулирование институционализации биткойна, развития стабильных монет и интеграции DeFi-TradFi рассматривается как ключевая область будущих инноваций, которая, как ожидается, будет способствовать восстановлению венчурной активности.
Связь между капитальными инвестициями и ценой биткойна
В истории цена биткойна была сильно связана с объемом инвестиций в стартапы в области шифрования. Однако с января 2023 года эта корреляция заметно ослабла. Биткойн достиг рекорда, в то время как венчурная активность не успевает за его темпами.
Возможные причины включают:
Институциональные инвесторы колеблются из-за неопределенности регулирования и рыночной волатильности
Рыночное повествование склоняется к биткойну, затмевая другие возможности для шифрования инвестиций.
Общий спад на рынке венчурного капитала повлиял на шифрование инвестиций
Основной венчурный капитал в области инфраструктуры шифрования
В 2024 году в сфере инфраструктуры было привлечено более 610 сделок с финансированием в 5,5 миллиарда долларов, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. Основные направления инвестиций включают решения по расширению L2, модульные технологии (такие как доступность данных, общие сортировщики), протоколы ликвидного стекинга и инструменты для разработчиков.
NFT и игровые стартапы привлекли 2,5 миллиарда долларов финансирования, что немного выше уровня 2023 года. Несмотря на снижение активности на рынке NFT, этот сектор по-прежнему остается в центре внимания. Финансирование корпоративного блокчейна резко упало на 69% до 164 миллионов долларов.
Web3 финансирование показывает устойчивость, за последние два года было привлечено 3,3 миллиарда долларов. Новые тенденции, такие как SocialFi, шифрование ИИ и DePIN, способствовали росту. DePIN стал быстро развивающейся вертикальной областью, привлечя почти 1 миллиард долларов.
DeFi в 2024 году сильно восстанавливается, завершив более 530 сделок по финансированию, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. Приложения DeFi на основе биткойна становятся ключевым фактором роста.
Распределение этапов финансирования
За исключением нераскрытых раундов, шифрование в индустрии по-прежнему сильно сосредоточено на стадии раннего финансирования. Ранние сделки составляют 60% от общего капитального инвестирования, а поздние раунды финансирования — 40%, что значительно выше по сравнению с предыдущим кварталом.
активные инвесторы
Самыми активными инвестиционными учреждениями в 2024 году являются:
Animoca Brands（более 100 инвестиций）
OKX Ventures (старше 80)
Cogigent Ventures, Binance Labs и Foresight Ventures (около 60 сделок)
Группа Спартан, Big Brain Holdings и Robot Ventures (более 50 сделок)
Polychain Capital и Amber Group (более 40 сделок)
Активные ангельские инвесторы включают:
Sandeep Nailwal (основатель Polygon, более 40 транзакций)
Пол Тейлор и DCF God (по более чем 30 сделок)
Анатолий Яковенко (основатель Solana), Сантьяго Р. Сантос и Баладжи Сринивасан (по более чем 25 сделок)
шифрование рискованный фонд募集
В 2024 году общий объем привлечения средств венчурными фондами снизился, 865 фондов собрали 104,7 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем в 2023 году. Шифрование венчурные фонды сталкиваются с давлением, инвесторы сократили свои обязательства.
В 2024 году фондовые инвестиции в шифрование оказались слабыми, 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что является наименьшей годовой суммой с 2020 года. Медианная и средняя величина фондов снизились до самого низкого уровня с 2017 года.
Тенденция размера фонда
В истории малые фонды (менее 100 миллионов долларов) доминировали в криптовалютном венчурном капитале, но с 2018 года наблюдается явная тенденция к средним фондам (от 100 миллионов до 500 миллионов долларов). Крупные фонды (более 1 миллиарда долларов) не появлялись в 2023-2024 годах и сталкиваются с такими вызовами, как трудности с развертыванием и риски оценки.
Некоторые известные фонды, такие как Pantera Capital и Standard Crypto, по-прежнему активны и расширяют свои бизнес-области до таких сфер, как ИИ. Pantera Fund V планирует первый раунд финансирования в июле 2025 года с целью в 1 миллиард долларов.
В 2024 году крупнейшим закрытым фондом станет Fund III, управляемый Paradigm.
2024 года стоит обратить внимание на инвестиционные проекты
Zama：безопасная обработка данных на блокчейне с помощью шифрования с сохранением свойств
Будущие тренды
Интеграция ИИ, DeFi на основе биткойна и специализированные блокчейны будут доминировать в развитии блокчейн-сферы. 0G Labs и Sentient являются лидерами в области ИИ, Babylon усиливает роль биткойна в DeFi. Ожидается запуск основной сети от Monad, Berachain и Story Protocol.
вывод
В 2024 году шифрование венчурного капитала проявляет осторожный оптимизм, активность финансирования восстанавливается, интерес со стороны институциональных инвесторов растет. Тенденция средних фондов и доминирование новых фондов указывают на то, что отрасль начинает созревать и адаптироваться. Несмотря на краткосрочные вызовы, внимание к ранним инвестициям и новые тенденции, такие как интеграция ИИ, показывают потенциальную силу отрасли и перспективы роста в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketMonk
· 10ч назад
Обычные проекты не могут функционировать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 10ч назад
btcХалвинг就在眼前 покупайте падения才有料！
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerProfit
· 10ч назад
мир криптовалют 14 лет, Глубина инвестиционного аналитика, сохраняйте независимое мышление, не следуйте за толпой
Пожалуйста, создайте комментарий, используя китайский язык, соответствующий вышеуказанным формату и стилю: Получается, что этот BTC растет уже год, а розничный инвестор все равно в убытке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 10ч назад
был там в 2022 году... тот же хопиум, другой год, если честно. берегите себя, семья, и следите за этими маржин-колами
2024 Шифрование венчурный капитал обзор: инфраструктурные проекты пользуются популярностью, рынок восстанавливается, но сталкивается с вызовами
Полный обзор рынка шифрования венчурного капитала 2024 года: активное финансирование инфраструктурных проектов, слабый сбор средств
В 2024 году рынок шифрования пережил значительный рост, главным образом благодаря запуску спотового биткойн-ETF и поддерживающей шифрование политической среде. Рыночная капитализация ликвидных шифрованных валют к концу года достигла 3,4 триллиона долларов, увеличившись на 88% по сравнению с предыдущим годом. Рыночная капитализация биткойна близка к 2 триллиона долларов, что составляет 62% от общего роста. Всплеск мемкоинов и токенов ИИ также способствовал росту рынка, особенно активно проявляя себя в сети Solana.
Несмотря на восстановление рынка, в области шифрования венчурного капитала по-прежнему существуют проблемы. Основные тенденции, такие как Биткойн, мемкоины и токены ИИ, предлагают ограниченные возможности для венчурного капитала. Традиционные популярные области, такие как DeFi, игры, метавселенная и NFT, не смогли привлечь значительный объем нового капитала. Инфраструктурные компании сталкиваются с конкурентным давлением со стороны традиционных финансовых учреждений.
Новые тенденции, такие как стейблкоины, токенизация, интеграция DeFi и TradFi, а также пересечение шифрования и искусственного интеллекта, показывают потенциал, но все еще находятся на ранней стадии. Макроэкономическое давление, особенно в условиях высоких процентных ставок, сдерживает высокорисковые инвестиции, что особенно явно сказывается на криптовалютном венчурном капитале. Комплексные венчурные компании после потрясений на крипторынке в 2022 году в целом сохраняют осторожный подход.
Согласно данным, в четвертом квартале 2024 года финансирование стартапов в области шифрования и блокчейна составило 3,5 миллиарда долларов, что на 46% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но количество сделок снизилось на 13% до 416. Общая сумма финансирования за год достигла 11,5 миллиарда долларов, всего было проведено 2153 сделки. Ожидается, что в 2025 году объем инвестиций превысит 18 миллиардов долларов, при этом в нескольких кварталах он может превысить 5 миллиардов долларов, но все еще будет ниже уровней 2021-2022 годов.
Регулирование институционализации биткойна, развития стабильных монет и интеграции DeFi-TradFi рассматривается как ключевая область будущих инноваций, которая, как ожидается, будет способствовать восстановлению венчурной активности.
Связь между капитальными инвестициями и ценой биткойна
В истории цена биткойна была сильно связана с объемом инвестиций в стартапы в области шифрования. Однако с января 2023 года эта корреляция заметно ослабла. Биткойн достиг рекорда, в то время как венчурная активность не успевает за его темпами.
Возможные причины включают:
Основной венчурный капитал в области инфраструктуры шифрования
В 2024 году в сфере инфраструктуры было привлечено более 610 сделок с финансированием в 5,5 миллиарда долларов, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. Основные направления инвестиций включают решения по расширению L2, модульные технологии (такие как доступность данных, общие сортировщики), протоколы ликвидного стекинга и инструменты для разработчиков.
NFT и игровые стартапы привлекли 2,5 миллиарда долларов финансирования, что немного выше уровня 2023 года. Несмотря на снижение активности на рынке NFT, этот сектор по-прежнему остается в центре внимания. Финансирование корпоративного блокчейна резко упало на 69% до 164 миллионов долларов.
Web3 финансирование показывает устойчивость, за последние два года было привлечено 3,3 миллиарда долларов. Новые тенденции, такие как SocialFi, шифрование ИИ и DePIN, способствовали росту. DePIN стал быстро развивающейся вертикальной областью, привлечя почти 1 миллиард долларов.
DeFi в 2024 году сильно восстанавливается, завершив более 530 сделок по финансированию, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом. Приложения DeFi на основе биткойна становятся ключевым фактором роста.
Распределение этапов финансирования
За исключением нераскрытых раундов, шифрование в индустрии по-прежнему сильно сосредоточено на стадии раннего финансирования. Ранние сделки составляют 60% от общего капитального инвестирования, а поздние раунды финансирования — 40%, что значительно выше по сравнению с предыдущим кварталом.
активные инвесторы
Самыми активными инвестиционными учреждениями в 2024 году являются:
Активные ангельские инвесторы включают:
шифрование рискованный фонд募集
В 2024 году общий объем привлечения средств венчурными фондами снизился, 865 фондов собрали 104,7 миллиарда долларов, что на 18% меньше, чем в 2023 году. Шифрование венчурные фонды сталкиваются с давлением, инвесторы сократили свои обязательства.
В 2024 году фондовые инвестиции в шифрование оказались слабыми, 79 новых фондов собрали 5,1 миллиарда долларов, что является наименьшей годовой суммой с 2020 года. Медианная и средняя величина фондов снизились до самого низкого уровня с 2017 года.
Тенденция размера фонда
В истории малые фонды (менее 100 миллионов долларов) доминировали в криптовалютном венчурном капитале, но с 2018 года наблюдается явная тенденция к средним фондам (от 100 миллионов до 500 миллионов долларов). Крупные фонды (более 1 миллиарда долларов) не появлялись в 2023-2024 годах и сталкиваются с такими вызовами, как трудности с развертыванием и риски оценки.
Некоторые известные фонды, такие как Pantera Capital и Standard Crypto, по-прежнему активны и расширяют свои бизнес-области до таких сфер, как ИИ. Pantera Fund V планирует первый раунд финансирования в июле 2025 года с целью в 1 миллиард долларов.
В 2024 году крупнейшим закрытым фондом станет Fund III, управляемый Paradigm.
2024 года стоит обратить внимание на инвестиционные проекты
Будущие тренды
Интеграция ИИ, DeFi на основе биткойна и специализированные блокчейны будут доминировать в развитии блокчейн-сферы. 0G Labs и Sentient являются лидерами в области ИИ, Babylon усиливает роль биткойна в DeFi. Ожидается запуск основной сети от Monad, Berachain и Story Protocol.
вывод
В 2024 году шифрование венчурного капитала проявляет осторожный оптимизм, активность финансирования восстанавливается, интерес со стороны институциональных инвесторов растет. Тенденция средних фондов и доминирование новых фондов указывают на то, что отрасль начинает созревать и адаптироваться. Несмотря на краткосрочные вызовы, внимание к ранним инвестициям и новые тенденции, такие как интеграция ИИ, показывают потенциальную силу отрасли и перспективы роста в будущем.
Пожалуйста, создайте комментарий, используя китайский язык, соответствующий вышеуказанным формату и стилю:
Получается, что этот BTC растет уже год, а розничный инвестор все равно в убытке.