Дженсен Хуанг из Nvidia: Возможности ИИ остаются "огромными" 🚀

С приближением четвертого квартала 2025 года Nvidia по-прежнему правит миром аппаратного обеспечения ИИ. Есть ли у инвесторов беспокойства о замедлении роста? Да, они существуют. Рост выручки упал до 56% во втором квартале. Снизившись с 69% в первом квартале. Но давайте будем честными - это все еще огромные достижения от базы квартальной выручки в $46 миллиард.

Недавно Дженсен Хуанг заявил, что "впереди огромная возможность в области ИИ" и "началась новая индустриальная революция." Смелые слова. Его оптимизм, похоже, соответствует тому, что происходит в технике, где все вкладывают деньги в ИИ.

Meta и Alphabet продолжают вкладывать деньги в инфраструктуру ИИ. Meta даже упомянула во время отчетности, что их инвестиции в ИИ окупаются. Они планируют вложить "значительно" больше денег в это в следующем году 📈.

Nvidia считает, что мы увидим что-то вроде $3-4 триллионов в расходах на ИИ-центры данных к 2030 году. Это просто поражает. Их архитектура Blackwell? $11 миллиард в первом рыночном квартале. Неплохо. Новая Blackwell Ultra генерирует "необыкновенный" спрос, если верить Хуангу.

Архитектура Rubin выглядит многообещающе для 2026 года. Не совсем ясно, насколько революционной она будет, но обратная совместимость означает, что клиентам не придется отказываться от своих существующих инвестиций. Nvidia также обращает внимание на агентный ИИ и приложения в области робототехники 🤖.

Дни трехзначного роста могут быть в прошлом. Тем не менее, Nvidia сохраняет валовую маржу выше 70% на протяжении цикла Blackwell. Довольно впечатляющая дисциплина. С их постоянным стремлением к инновациям они, вероятно, все еще те, кого нужно обыграть в этой революции ИИ 🌕.

Для инвесторов в ИИ Nvidia остается краеугольным камнем. Умеренность роста на таком уровне? Просто физика догоняет успех.