Три гиганта облачных вычислений борются за ИИ-инфраструктуру: годовые расходы Microsoft достигают 14 миллиардов долларов.

В технологическом круге конкуренция усиливается. Недавно Verizon и AWS объединили усилия для прокладки оптоволокна, а Microsoft вложила 3,5 миллиарда долларов в строительство центров обработки данных — за всем этим стоит безумный факт: скорость, с которой генеративный ИИ сжигает деньги, уже превышает ожидания.

Обострение гонки вооружений в инфраструктуре

Что сигнализирует соглашение между Verizon и AWS? Новые оптоволоконные маршруты, сети с низкой задержкой, оптимизация рабочих нагрузок ИИ — проще говоря, это “автомагистраль”, подготовленная для обучения ИИ. Решение Verizon AI Connect звучит впечатляюще, по сути оно направлено на захват инфраструктурных дивидендов эпохи ИИ.

Согласно данным Американского банка недвижимости ( BoA Institute ), инвестиции в центры обработки данных в США достигли исторического максимума в 40 миллиардов долларов в июне. Эта цифра продолжает расти.

Разбор финансовых отчетов трех крупных облачных компаний

Смотрите последние квартальные данные, и вы узнаете, кто самый безумный:

• Microsoft: Расходы в третьем квартале выросли до 3,5 миллиарда долларов (рост на 74% по сравнению с прошлым годом), также превышая ожидания на 500 миллионов долларов. Генеральный директор Наделла заявил: в следующем году расходы приблизятся к 14 миллиардам долларов, и планируется расширение масштабов дата-центров в течение двух лет.
• Amazon: Выручка AWS составила 3,3 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, что способствовало общим продажам, которые превысили 180,2 миллиарда долларов.
• Alphabet: Выручка за третий квартал составила 102.35 миллиардов долларов, превысив ожидания, скорректированная EPS составила 3.10 долларов

Расходы Microsoft выросли до неприемлемых уровней — за год увеличились почти в 4 раза. Иными словами: эра жжения денег на ИИ действительно наступила.

Почему нужно так стараться

Генеративный ИИ имеет бездонный аппетит к вычислительной мощности. Обучение больших моделей требует огромного количества GPU, хранилища и сетевой пропускной способности. Конкуренция между облачными провайдерами перешла от ценовой войны к соревнованию в инфраструктуре — кто имеет более крупный дата-центр, более быстрые сети и более низкие затраты, тот сможет привлечь больше корпоративных клиентов для выполнения AI-нагрузок.

Сотрудничество Verizon и AWS не является новостью, а отражает текущее состояние отрасли: в эпоху облачных вычислений защитный барьер больше не алгоритм, а инфраструктура.

Как долго продлится этот бум инвестиции в инфраструктуру? Посмотрите на бюджет Microsoft в 14 миллиардов долларов, и вы поймете, что это не краткосрочные траты, а ставка на экосистему ИИ на следующие десять лет.