Недавно на рынке появился очевидный сигнал — Google обошел Nvidia. Сегодня данные после торгов еще более конкретны: Google вырос на 2%, в то время как Nvidia упала на 2%.

Логика за этим очень ясна: TPU-чипы Google напрямую конкурируют с рынком GPU от NVIDIA. Более того, Meta уже сделала прямой заказ, начав массовые закупки TPU с 2027 года, откусив у NVIDIA значительную часть пирога.

Meta ранее пообещала построить ту партию дата-центров для Трампа, теперь стало известно, что они собираются потратить десятки миллиардов долларов на развертывание TPU от Google. Более ранние действия заключаются в том, что с 2026 года они начнут аренду мощности TPU в облаке Google, этот ритм явно указывает на предварительное позиционирование.

Говоря прямо, нынешняя ситуация такова: компании Google и Broadcom, которые занимаются производством чипов Tensor и TPU, уже стали прямыми соперниками NVIDIA. Вкусный кусок GPU постепенно откусывается TPU.

Некоторые могут спросить, в чем разница между TPU и GPU? Простая аналогия — положение TPU сейчас может быть похоже на ранние дни CPU. Если вы до сих пор не понимаете это, то на самом деле это хорошо, это означает, что на рынке все еще есть ожидания. Как только все все поймут, это будет как с нынешними CPU: информация станет прозрачной, и шансы исчезнут.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
10
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

NoodlesOrTokens

· 11-28 06:47

NVIDIA сейчас немного в затруднительном положении, TPU действительно пришел за бизнесом. --- Действия Meta явно напоминают шахматную партию, подготовка к 2027 году уже началась. --- Неужели GPU собираются заменить? Темп событий слишком быстр. --- TPU от Google действительно может справиться, хотя я все еще не совсем понимаю, в чем разница. --- Так что сейчас войти в позицию к Google уже слишком поздно? Кажется, информационного преимущества больше нет. --- Как NVIDIA может позволить Meta так себя вести? Это должно быть очень неловко. --- Если TPU поднимется, NVIDIA действительно придется заново учиться. --- Meta тратит десятки миллиардов на TPU от Google, за этой политической игрой стоит что-то серьезное. --- Понимающие понимают, если ожидания упадут, шансов не останется, эти слова бьют по сердцу. --- Эпоха GPU заканчивается? Тогда мне стоит подумать о своих акциях NVIDIA.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Anon4461

· 11-28 02:50

Вот черт, Meta действительно зашла в удар, просто отвернула от NVIDIA и начала самостоятельную жизнь TPU на пути к На луну? Теперь дни NVIDIA могут быть не так хороши Подождите, Google – это на самом деле настоящая мощь, как я раньше не понял Ожидания сильно отличаются, не слишком ли поздно входить в позицию сейчас? Логика ясна, эпоха GPU подходит к концу

Посмотреть ОригиналОтветить0

HashBrownies

· 11-27 10:09

NVIDIA на этот раз действительно будет подколото Meta, десятки миллиардов долларов вложены в TPU от Google... торт будет съеден.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ser_ngmi

· 11-25 07:51

С Nvidia сейчас немного неясно, TPU действительно захватил рынок. Я не ожидал, что Meta сделает такой крупный ордер, возможно, до 2027 года это будет повторяться. Хорошие времена для GPU, похоже, подошли к концу. Когда ожидания сильно расходятся, это шанс на выгодные покупки, это суждение верное.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquidationWatcher

· 11-25 07:50

NVIDIA собираются атаковать, правда ли это? Уже давно кто-то должен был это сделать, монополия на GPU слишком жесткая. TPU? Не слышал, но судя по твоим словам, похоже, что есть шанс. Meta вкладывает десятки миллиардов в развертывание чипов Google, этот сигнал достаточно очевиден. Подожди, это не очередная раздутая история? Google действительно сможет конкурировать с NVIDIA? Я все еще в сомнениях. Деньги на вторичном рынке уже уловили настроения, не удивительно, что Google в росте. Этот ритм... кажется, кто-то заранее сидит в засаде. Рынок еще не отреагировал, так что заработок идет на когнитивной разнице. Правильная стратегия - войти в позицию перед исчезновением информационного разрыва.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ImpermanentPhilosopher

· 11-25 07:50

Подождите, действия Meta действительно ставят Nvidia под угрозу, если TPU начнет развиваться, Nvidia действительно в опасности.

Посмотреть ОригиналОтветить0

MechanicalMartel

· 11-25 07:41

NVIDIA действительно начинает волноваться, TPU в этом раунде жесткий --- Meta вкладывает десятки миллиардов в TPU, эта партия выглядит довольно агрессивно --- Подождите, мир GPU будет перевернут? --- Заранее позиционирование сыграло свою роль, с 2026 года начну аренду TPU --- Если бы я знал об этом информационном разрыве, я бы уже вошел в позицию --- Удар Google по противнику, торт действительно нарезан очень аккуратно --- TPU как ранние CPU? Тогда возможности все еще велики --- NVIDIA падает на 2%, этот сигнал действительно удивителен --- Broadcom и Google объединились, и если NVIDIA говорит, что не волнуется, это обман --- Ожидания действительно не оправдываются, но окно возможностей, похоже, недолгое --- Подтверждены ли крупные ордеры Meta? Если это правда, NVIDIA придется пересмотреть бизнес-модель --- Рынок GPU действительно может потерять часть из-за TPU, это изменение быстрее, чем ожидалось

Посмотреть ОригиналОтветить0

BlockchainFries

· 11-25 07:34

Гугл действительно готовит большой сюрприз, Meta давно следовало заметить заказ TPU --- На этот раз NVIDIA, похоже, действительно попадет под удар, ожидания постепенно исчезают --- TPU против GPU, если говорить простыми словами, это просто смена поколений, но на этот раз NVIDIA оказалась в невыгодном положении, ха-ха --- Несколько миллиардов на TPU, ход Meta очень агрессивен, NVIDIA будет нелегко --- Информационный спред все еще существует, те, кто знал заранее, успели подготовиться, а те, кто пришел позже, уже не успеют --- Если Гугл продолжит в том же духе, NVIDIA придется конкурировать по ценам, на рынке чипов происходят резкие изменения --- С 2026 по 2027 годы станет очевидно, а те, кто сейчас покупает падения по концепции TPU, могут взлететь.

Посмотреть ОригиналОтветить0

FarmToRiches

· 11-25 07:27

Ёлки-палки, у Meta это действие немного жесткое, прямо в спину ударили мистеру Хуан.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее