Американские акции сегодня смешанные: акции чипов подверглись сильному удару, ожидания снижения ставок спасают рынок

Рыночные сводки

Американские акции начали неудачно: индекс S&P 500 немного вырос на 0,06%, индекс Nasdaq 100 упал на 0,60%, а индекс Dow Jones едва поднялся на 0,62%. Проще говоря: рынок немного слаб, но не обрушился.

Кто виновник? Nvidia подверглась атаке

Самое печальное - это сектор микросхем. По информации The Information, Meta (материнская компания Facebook) ведет переговоры с Google о массовых закупках AI-микросхем (TPU) для своих дата-центров в 2027 году. Что это значит, если сделка состоится? Это может означать, что монополия NVIDIA на рынке AI-микросхем может быть нарушена.

Результат таков:

• Акции NVIDIA (NVDA) упали более чем на 5%
• AMD упала еще сильнее, более чем на 7%
• Акции чипов, такие как ARM и Qualcomm, все снизились.

Акции криптовалютных компаний также пострадали, акции Coinbase упали более чем на 4%, акции, связанные с биткойном, также ослабли.

Обратный ход: Ожидания снижения ставок поддерживают

Но во второй половине дня ситуация улучшилась. Почему? Экономические данные США слишком слабы:

• Розничные продажи в сентябре увеличились всего на 0,2% (ожидалось 0,4%)
• Данные ADP показывают, что частные зарплаты снизились по сравнению с предыдущим периодом
• Индекс потребительской уверенности в ноябре резко упал до 88,7, что является семимесячным минимумом.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до нового недельного минимума в 4.00%

Что это означает? Вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы резко возросла до 80%. На заседании FOMC 9-10 декабря снижение на 25 базисных пунктов практически гарантировано.

Наибольшую выгоду получают акции недвижимости: акции строительной компании D.R. Horton (BLDR) выросли более чем на 5%, Toll Brothers, Lennar и другие также выросли более чем на 4%. Падение процентных ставок = более дешевые ипотечные кредиты = возобновление интереса к покупке жилья.

Акции казино тоже взлетели, доходы казино Лас-Вегаса в октябре выросли на 8,2% до 749 миллионов долларов, акции MGM Resort сразу поднялись на 5%.

Последний праздник сезона отчетности

Из 500 компаний индекса S&P 500 475 уже опубликовали свои отчеты, из которых 83% превзошли ожидания. Прибыль в третьем квартале выросла на 14,6%, что значительно выше ожидаемых 7,2%. Это лучший результат с 2021 года.

Некоторые акции показали выдающиеся результаты: Symbotic вырос на 39%, Kohl's на 34% (розничные продажи превзошли ожидания), Zoom на 12% (пересмотрен прогноз на год).

Основные моменты недели

В среду будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице, индекс PMI Чикаго и другие экономические показатели, а также Бежевая книга ФРС. Рынок сейчас ждет этих данных, чтобы подтвердить историю о снижении процентной ставки.

Краткое резюме: Акции чипов сегодня подверглись атаке амбициозного AI от Google, но экономические данные США оказались слишком слабыми, что дало аргументы сторонникам снижения ставок, в конечном итоге рынок все же устоял.