Индонезийский фондовый рынок готов к восстановлению по мере улучшения глобальных настроений

Бычье настроение на Уолл-Стрит во вторник создает предпосылки для более сильного открытия азиатских фондовых рынков, включая индекс Индонезии. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 664,18 пункта, достигнув 47 112,45, увеличившись на 1,43 процента, в то время как NASDAQ прибавил 153,59 пункта (0,67%) и закрылся на уровне 23 025,59. Индекс S&P 500 вырос на 60,76 пункта или 0,91 процента, завершив торги на отметке 6 765,88. Этот рост был вызван возобновленным доверием к ожиданиям по ставкам, особенно после мягких сигналов от руководителей Федеральной резервной системы.

Позитивный глобальный фон создаёт благоприятные условия для рынка Джакарты. После подъема почти на 60 пунктов (0,78%) за двухдневную серию побед, индекс JCI откатился и завершил вторник на уровне 8 521,88 — снизившись на 48,37 пункта или 0,56 процента. В течение сессии индекс колебался в диапазоне от 8 487,22 до 8 574,38. Несмотря на то, что последние сессии были разнонаправленными, участники рынка ожидают, что новая поддержка может подтолкнуть индекс JCI вверх, поскольку азиатские биржи следуют за силой Уолл-Стрит.

Переход ФРС к более мягкой политике является ключевым фактором этого оптимизма. Данные CME FedWatch показывают, что вероятность снижения ставки на четверть пункта в следующем месяце выросла до 82,7 процента с 50,1 процента всего за одну неделю. Эта переоценка ожиданий по ставкам укрепила доверие инвесторов на развивающихся рынках, включая Индонезию.

На секторном фронте во вторник появились смешанные сигналы. Финансовый сектор был неоднородным: Bank CIMB Niaga вырос на 0,28 процента, Bank Negara Indonesia — на 0,68 процента, а Bank Mandiri снизился на 1,47 процента. Bank Central Asia поднялся на 0,29 процента, но Bank Rakyat Indonesia упал на 3,77 процента. В то же время сектора продуктов питания и цемента столкнулись с трудностями: Indofood Sukses Makmur снизился на 2,68 процента, а Indocement — на 1,87 процента. Semen Indonesia упал на 2,67 процента.

Акции ресурсных компаний оказались устойчивыми. Timah вырос на 6,67 процента, а Bumi Resources — на 8,26 процента, что стабилизировало индекс JCI. Aneka Tambang поднялся на 2,39 процента, хотя Vale Indonesia снизился на 0,78 процента. В телекоммуникационном секторе Indosat Ooredoo Hutchison вырос на 4,15 процента. Другие активы: United Tractors прибавили 0,27 процента, Astra International снизилась на 0,39 процента, а Astra Agro Lestari осталась без изменений, в то время как Energi Mega Persada снизилась на 1,97 процента.

Экономический фон, поддерживающий это настроение, включает более мягкие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США за сентябрь и значительное ухудшение доверия потребителей, зафиксированное в ноябре. Отчет ADP о занятости также указывал на средние потери рабочих мест в размере 13 500 за неделю за четыре недели, завершившиеся 8 ноября. Эти данные укрепляют ожидания смягчения монетарной политики, что обычно поддерживает активы с риском и акции развивающихся рынков.

Энергетические рынки во вторник продемонстрировали иной настрой: цены на нефть снизились после сообщений о пересмотренном предложении мира между Россией и Украиной. Нефть марки West Texas Intermediate на январь снизилась на 0,96 доллара, или 1,61 процента, и закрылась на уровне 57,89 доллара за баррель.

В перспективе индекс JCI находится чуть выше уровня 8 520 пунктов, что дает ему возможность выиграть от продолжающегося позитивного глобального настроя. Если международные рынки сохранят свой рост, индекс Индонезии может восстановить позиции, поскольку инвесторы снова начнут перераспределять средства в акции развивающихся рынков.