ETF на сельское хозяйство: руководство по лучшим ETF на сельскохозяйственные угодья на 2024 год

Сельское хозяйство остается опорой глобического производства продуктов питания, предлагая инвесторам устойчивый к рецессии класс активов. Несмотря на перебои в период COVID-19, сектор сильно восстановился благодаря росту международного спроса, ослаблению мер локдауна и геополитической напряженности — особенно конфликта между Украиной и Россией, — что ограничило поставки важных товаров, таких как пшеница и удобрения. В то время как отдельные сельскохозяйственные акции достигли исторических максимумов, цены на сырье недавно снизились. Однако появились валютные риски: производители удобрений испытывают давление со стороны укрепляющегося доллара США, что увеличивает издержки для покупателей на развивающихся рынках Азии и Латинской Америки.

Для инвесторов, ищущих диверсифицированную экспозицию, а не ставку на отдельные компании, биржевые фонды (ETF) представляют собой элегантное решение. ETF распределяют инвестиционный риск между несколькими активами и обеспечивают удобный доступ к рынкам. Ниже представлены три привлекательных варианта сельскохозяйственных ETF, предлагающих разные инвестиционные подходы на 2024 год.

VanEck Agribusiness ETF (MOO): Фонд с акцентом на акции

ETF MOO охватывает сектор агробизнеса через портфель акций. Его пять крупнейших позиций — Deere & Co. (DE), Zoetis (ZTS), Bayer (BAYRY), Nutrien (NTR) и Corteva (CTVA) — составляют 35,8% активов и включают производителей оборудования, генетические инновации и специалистов по питательным веществам. Такое распределение сочетает экспозицию на развитые рынки с возможностями на развивающихся рынках Бразилии и Малайзии.

MOO в настоящее время управляет активами на сумму $927 миллион( с конкурентной комиссией расходов 0,53%. Исторически фонд показывал хорошие результаты: 68% за последнее десятилетие с учетом дивидендов. Текущая цена на 34% ниже своего исторического максимума, а годовой дивиденд составляет $2,24, что дает доходность 3,1% по прогнозам. Такая структура делает MOO привлекательным для инвесторов, ориентированных на рост капитала и получение дохода.

Invesco DB Agriculture Fund )DBA$780 : Доступ к сырью

Для тех, кто предпочитает прямую экспозицию на сырье, ETF DBA предлагает корзину из восьми сельскохозяйственных продуктов: кукурузы, сои, пшеницы, сахара, какао, кофе, хлопка и скота на откорме. Такое диверсифицированное покрытие защищает от инфляции и позволяет ловить циклы цен на сырье.

С активами на сумму (миллион), DBA взимает комиссию 0,91%, что выше, чем у фондов с акцентом на акции, — отражая его фокус на сырье. За три года фонд вырос на 28%, но остается на 27% ниже своих исторических максимумов. Ежегодно распределяет $0,96 на акцию, что дает доходность около 4,5%. Такой более высокий доход подходит для портфелей, ориентированных на доход, несмотря на повышенные издержки.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI): Экономичный выбор

ETF VEGI — самый доступный по стоимости, с расходами всего 0,39%. Этот фонд сочетает экспозицию на сырье через акции сельскохозяйственных компаний: Deere & Co., Corteva, Archer-Daniels-Midland (ADM), Nutrien и Lamb Weston $149 LW, которые вместе составляют 45% портфеля.

Управляя активами на сумму миллион, VEGI показывает впечатляющие долгосрочные результаты — 70% с учетом дивидендов с января 2014 года, несмотря на то, что торгуется на 25% ниже своих пиковых оценок. Распределяет $0,55 в год на акцию, что дает доходность примерно 2,7%. Для инвесторов, чувствительных к издержкам и готовых к меньшему размеру активов, VEGI предлагает привлекательную ценность.

Выбор лучшего ETF на сельскохозяйственные земли для вашей стратегии

Выбор среди этих лучших ETF на сельскохозяйственные земли зависит от инвестиционных целей. MOO подходит тем, кто ищет рост капитала с экспозицией на развивающиеся рынки. DBA привлекает тех, кто верит в циклы цен на сырье и ищет защиту от инфляции. VEGI заинтересует инвесторов, ориентированных на низкие издержки и стабильный доход на долгий срок.

Все три фонда обеспечивают значимую экспозицию к фундаментальным аспектам сельского хозяйства — глобальному спросу на продукты питания, циклам сырья и инфляционным тенденциям — предлагая эффективную альтернативу выбору отдельных сельскохозяйственных акций.