Глобальные запасы лития: как четыре страны формируют будущее энергетического хранения

Гонка за доминирование в области лития меняет глобальные энергетические рынки. По мере ускорения внедрения электромобилей и стремительного роста спроса на энергохранилища, контроль над крупными запасами лития становится стратегическим приоритетом для стран по всему миру. Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что спрос на литий-ионные аккумуляторы, связанный с электромобилями и системами хранения энергии, в 2025 году вырастет более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, что создаст беспрецедентное давление на цепочки поставок.

С общими мировыми запасами лития в 30 миллионов метрических тонн по состоянию на 2024 год (согласно данным US Geological Survey), географическая концентрация месторождений показывает жесткую реальность: четыре страны владеют более половины извлекаемых запасов лития в мире. Понимание того, где расположены эти критические месторождения, и кто ими управляет, является важным для инвесторов, отслеживающих сектор аккумуляторных металлов.

Доминирование Литийного Треугольника: Влияние Южной Америки

Южная Америка остается эпицентром мирового производства лития, причем три страны образуют то, что отраслевые эксперты называют «Литийным треугольником». Этот регион содержит более 50 процентов запасов лития планеты, что кардинально меняет способы обеспечения энергетического перехода мира.

Несравненное положение запасов Чили

Чили обладает 9,3 миллионами метрических тонн лития — крупнейшей концентрацией в мире. Регион Салар де Атакама alone составляет примерно треть глобальных запасов, делая его самой важной зоной добычи лития на планете. Однако, несмотря на это богатство, в 2024 году Чили заняло только второе место по производству — 44 000 метрических тонн, что является парадоксом, отражающим юридические и регуляторные ограничения.

Крупные производители SQM и Albemarle управляют этими месторождениями, но правительство Чили проводит политику частичной национализации, направляя государственную компанию Codelco на получение контрольных пакетов в будущих операциях. Этот сдвиг свидетельствует о том, что страны с крупными запасами лития вновь утверждают контроль над своими ресурсами. В начале 2025 года прошли торги за новые контракты на добычу лития на шести соляных равнинах, в которых было подано семь заявок, а победители были объявлены в марте 2025 года.

Расширяющиеся возможности Аргентины

Аргентина обладает 4 миллионами метрических тонн лития и занимает четвертое место в мире по текущему производству, добывая 18 000 метрических тонн ежегодно. Страна укрепляет свои позиции за счет агрессивных планов расширения. Rio Tinto объявила о вложениях в размере 2,5 миллиарда долларов США для увеличения производства на своих соляных озерах Rincon с 3 000 до 60 000 метрических тонн к 2028 году. В то же время Argosy Minerals получила одобрение правительства на расширение производства карбоната с 2 000 до 12 000 метрических тонн в год.

Аргентина сохраняет конкурентоспособность по стоимости даже в условиях низких цен, в стране реализуется около 50 передовых проектов по добыче лития. Обязательство правительства на 2022 год инвестировать до 4,2 миллиарда долларов США за три года подчеркивает стратегическую важность этих запасов.

Альтернатива твердая порода: превосходство Австралии в производстве

География запасов лития в Австралии существенно отличается от южноамериканских. В то время как запасы составляют около 7 миллионов метрических тонн — преимущественно в Западной Австралии, — месторождения в Австралии представлены в виде твердой породы сподумен, а не литиевых солей.

Это географическое отличие оказалось выгодным: в 2024 году Австралия стала ведущим производителем лития в мире, несмотря на меньшие общие запасы по сравнению с Чили. Мина по добыче лития Greenbushes, управляемая совместным предприятием с участием Talison Lithium, Tianqi Lithium, IGO и Albemarle, непрерывно работает с 1985 года.

Недавние исследования показывают, что потенциал запасов лития в Австралии выходит за пределы Западной Австралии. Исследование 2023 года Университета Сиднея, картографирующее концентрацию лития в австралийских почвах, выявило повышенные запасы в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории — что предполагает будущие возможности для добычи по мере совершенствования технологий и стабилизации цен.

Цены на литий в последние годы резко упали, что вынудило австралийских производителей временно приостановить работу, подчеркивая, что наличие запасов само по себе не гарантирует прибыльности. Восстановление рынка может открыть новые месторождения в этих регионах.

Стратегическая роль Китая

Китай контролирует 3 миллиона метрических тонн задокументированных запасов лития, однако его влияние значительно превосходит этот показатель. В 2024 году страна произвела 41 000 метрических тонн — рост на 5 300 тонн по сравнению с предыдущим годом — при этом импортируя значительные объемы лития из Австралии.

Запасы лития в Китае состоят из различных типов: доминируют солевые источники, но также есть запасы сподумена и лепидолита. Однако истинное преимущество Китая заключается в переработке. В стране сосредоточено около 70 процентов мировой мощности по переработке лития и производится большинство литий-ионных аккумуляторов.

Недавно китайские СМИ сообщили о значительном расширении внутренних запасов лития. По их данным, национальные ресурсы теперь составляют 16,5 процента мировых запасов, что значительно больше по сравнению с 6 процентами ранее. Обнаруженный в западных регионах новый литиевый пояс длиной 2800 километров, по утверждению, содержит доказанные запасы более 6,5 миллиона тонн руды лития, а потенциальные ресурсы превышают 30 миллионов тонн. Улучшение технологий добычи из соляных озер и мика дополнительно повысило доступность запасов.

Госдеп США в октябре 2024 года обвинил Китай в использовании хищнических ценовых стратегий для насыщения рынков и устранения некитайских конкурентов — тактика, частично обусловленная расширением внутренних запасов лития, обеспечивающих гибкость производства.

Вторичные запасы: новые игроки и региональное распределение

Помимо «Большой четверки», остаются значительные запасы лития, которые пока недоиспользуются:

• США: 1,8 миллиона MT (в основном в западных регионах)
• Канада: 1,2 миллиона MT
• Зимбабве: 480 000 MT
• Бразилия: 390 000 MT
• Португалия: 60 000 MT (самое крупное в Европе месторождение)

Позиция Португалии показывает, как европейские запасы лития могут изменить цепочки поставок. В 2024 году страна произвела 380 метрических тонн, что является начальной стадией добычи на относительно скромных запасах по сравнению с мировыми лидерами.

Стратегический расчет: запасы сами по себе не гарантируют долю на рынке

Разрыв между размером запасов и объемом производства выявляет важные отраслевые динамики. Запасы Чили в 9,3 миллиона метрических тонн дают меньший объем производства, чем 7 миллионов метрических тонн Австралии, что показывает, как регуляторные рамки, технологии добычи, капиталовложения и геополитика формируют реальные результаты.

Страны, контролирующие огромные запасы лития, все чаще рассматривают их как стратегические активы, требующие прямого участия государства. Эта тенденция — проявление в политике Чили по национализации и инвестиционных обязательствах Аргентины — свидетельствует о том, что будущее поставки лития будет зависеть не только от геологии, но и от геополитических факторов.

По мере ускорения мирового спроса на литий в 2025 году и далее, страны с крупными запасами занимают привилегированные позиции. Однако превращение геологических преимуществ в доминирование на рынке требует инфраструктуры, капитала, технологий и политической стабильности — факторов, которые в конечном итоге определят, какие страны смогут извлечь выгоду из своих ресурсов лития.