Глобальные поставки лития: Какие страны лидируют в производстве батарейных металлов?

Борьба за обеспечение поставок лития усилилась по мере ускорения спроса на аккумуляторные батареи в электромобилях, портативной электронике и хранении энергии по всему миру. Согласно последним данным US Geological Survey, мировой объем производства лития достиг 240 000 метрических тонн в 2024 году, увеличившись по сравнению с 204 000 тонн в предыдущем году — свидетельство растущего интереса к этому критическому компоненту батарей.

Ландшафт рынка лития

Около 80 процентов добытого лития идет на производство батарей, хотя оставшуюся часть потребляют керамика, стекло и смазочные материалы. Производители обычно выбирают литийкарбонат или литийгидроксид вместо сырого металлического лития, и эти соединения работают вместе с кобальтом, графитом и никелем в составах батарей.

В 2024 году сектор испытал значительные потрясения: цены на литийкарбонат снизились на 22 процента на фоне опасений перенасыщения рынка. Тем не менее аналитики прогнозируют осторожный оптимизм на 2025 год: сокращение производства может уменьшить избыток с 84 000 до 33 000 метрических тонн, в то время как устойчивый спрос на электромобили — особенно благодаря рекордным продажам автомобилей в Китае — продолжает укреплять рыночные основы. Организация Benchmark Mineral Intelligence ожидает, что спрос на электромобили и энергохранилища в 2025 году вырастет более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Для удовлетворения этого растущего спроса потребуется около 150 новых заводов по производству батарей и совокупные инвестиции в размере $116 миллиардов долларов США до 2030 года. Ожидается, что добыча лития будет расти в среднем на 7,2 процента в год до 2035 года, и следующий десятилетие станет критическим для развития цепочек поставок. Ожидается, что Китай сохранит свое доминирование, хотя Европейский союз и США демонстрируют более быстрые темпы роста.

Самый крупный производитель лития в мире и его конкуренты

Австралия лидирует в мировом производстве

Австралия остается крупнейшим производителем лития на планете, добыв 88 000 метрических тонн в 2024 году. Несмотря на сохранение лидирующих позиций, страна испытала небольшое сокращение — объем производства снизился чуть более чем на 4 процента по сравнению с 91 700 MT в 2023 году. Эксперты связывают снижение с слабым спросом на электромобили, что оказало давление на цены.

Месторождение твердых пород Greenbushes, управляемое Talison Lithium (совместно с Albemarle, Tianqi Lithium и IGO), является самым долгосрочным действующим месторождением в Западной Австралии. Его четыре завода по производству концентрата сподумена совместно производят 1,5 миллиона MT в год. Mount Marion, совместный проект Mineral Resources и Ganfeng Lithium, добавляет еще 600 000 MT в годовой мощности.

Австралия обладает запасами в 7 миллионов MT, соответствующими стандарту JORC — это второй показатель после Чили с 9,3 миллиона MT. Примечательно, что большая часть австралийского лития экспортируется в Китай в виде сподумена, а не готовой продукции.

Чили и Китай: вторичные игроки

Чили произвело 49 000 метрических тонн в 2024 году, закрепившись как второй по величине производитель в мире. В отличие от добычи твердых пород Австралии, чилийские предприятия используют литийсолевые растворы, особенно в соляном плато Салар де Атакама. Производство лития выросло на 127 процентов с 2020 года, когда оно составляло всего 21 500 MT. Ведущими производителями там являются SQM и Albemarle, а недавние государственные инициативы предоставили государственному предприятию Codelco контрольные доли в некоторых активах до 2060 года.

Китай, несмотря на то, что производит более двух третей мировых литий-ионных батарей, занял третье место с 41 000 метрических тонн в 2024 году — ростом на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Страна импортирует большую часть сырого лития из Австралии, но в январе 2024 года объявила о находке крупного месторождения объемом в миллион метрических тонн в провинции Сычуань. Текущие оценки запасов указывают, что запасы Китая находятся в диапазоне от 3 миллионов MT (USGS) до более чем 30 миллионов MT (China Geological Survey), что подчеркивает неопределенность в оценках внутренних ресурсов.

Восходящие звезды: Зимбабве и Аргентина

Зимбабве вышло на значительный уровень, достигнув 22 000 метрических тонн в 2024 году — рост на 47 процентов по сравнению с 14 900 MT в 2023 году и экспоненциальный скачок с всего 800 MT в 2022 году. Запасы страны выросли до 480 000 MT в 2023 году, что поддерживает ее амбиции стать крупным переработчиком лития для аккумуляторов. Запрет на экспорт сырого лития в 2022 году стимулировал развитие внутренней переработки с добавленной стоимостью. Китайские компании, такие как Sinomine Resource Group и Zhejiang Huayou Cobalt, инвестировали значительные средства в горнодобывающие операции в Зимбабве.

Аргентина произвела 18 000 метрических тонн в 2024 году, более чем удвоив показатель 2023 года — 8 630 MT. Страна, входящая в Литийный треугольник вместе с Боливией и Чили, обладает запасами в 4 миллиона MT, сосредоточенными в районе Salar del Hombre Muerto. Предстоящая покупка Rio Tinto компании Arcadium Lithium и расширение проекта Rincon — с объявленным инвестиционным объемом в 2,5 миллиарда долларов США в декабре 2024 года — позиционируют Аргентину для значительного роста мощностей. Планируется, что Rincon будет производить 60 000 MT литийкарбоната для аккумуляторов в год после запуска в 2028 году с использованием технологии прямого извлечения лития.

Новые участники: Бразилия и Канада

Производство лития в Бразилии удвоилось до 10 000 метрических тонн в 2024 году по сравнению с 5 260 MT в предыдущем году. Правительство планирует инвестировать более 2,1 миллиарда долларов США к 2030 году для расширения мощностей. Инициатива “Литийная долина Бразилии” в штате Минус Gerais поддерживает нескольких публичных производителей, включая Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium и Latin Resources. Китайский производитель электромобилей BYD приобрел земли с богатым литием в долине Jequitinhonha, хотя строительство его фабрики в Баии было временно приостановлено.

Канада произвела 4 300 метрических тонн в 2024 году, что на 32 процента больше по сравнению с 3 240 MT в 2023 году. Основные операции — шахта Tanco в Манитобе и предприятие North American Lithium в Квебеке — обеспечивают текущий объем производства. Правительство вложило значительные средства в развитие технологий прямого извлечения лития в Альберте и Саскачеване. В начале 2024 года BloombergNEF оценил Канаду как лидера в мире по готовности цепочек поставок литий-ионных батарей, а Export Development Canada пообещал финансирование в размере $100 миллионов долларов США для проекта Seymour Lake в Онтарио к концу года.

Меньшие, но стратегические игроки

Португалия произвела 380 метрических тонн в 2024 году, сохранив уровень производства на уровне 2023 года, несмотря на запасы в 60 000 MT. Проект Barroso компанией Savannah Resources, предназначенный стать первым крупным литийным рудником в Западной Европе, был отложен до 2027 года из-за экологических проверок. Общественное сопротивление, связанное с экологическим следом добычи, сохраняется.

США не раскрывают данные о производстве для защиты конфиденциальной информации компаний. Ограниченное производство осуществляется двумя операциями: соляным месторождением Albemarle в Неваде (вероятно, Silver Peak в Clayton Valley) и хвостами от US Magnesium в Юте. В разработке находятся проекты Lithium Americas — добыча глиняных пород на месторождении Thacker Pass, проект Hard-Rock компании Piedmont Lithium и предприятие по добыче соляных растворов Standard Lithium в Арканзасе.

Стратегические выводы

По мере ускорения внедрения электромобилей и роста спроса на батареи, крупнейшие производители лития и их конкуренты сталкиваются с возрастающим давлением на ответственное расширение мощностей. Диверсификация цепочек поставок от Китая остается приоритетом для западных стран, стимулируя инвестиции в Южную Америку, Африку и Северную Америку. Следующее десятилетие покажет, сможет ли производство удовлетворить ожидаемый рост спроса.