Картирование глобальной цепочки поставок лития: где сосредоточены мировые запасы металлов для аккумуляторов

Гонка за обеспечение запасов лития стала центральной частью стратегии энергетического перехода. По мере ускорения внедрения электромобилей и роста спроса на энергохранилища, понимание того, где сосредоточены мировые ресурсы лития, становится важным как для инвесторов, так и для политиков. В 2024 году глобальные запасы лития оцениваются в 30 миллионов метрических тонн согласно данным Геологической службы США, при этом несколько стран контролируют львиную долю.

Четыре столпа глобального поставки лития

Чили: Резервный тяжеловес

Чили доминирует с 9,3 миллионами метрических тонн запасов лития — примерно 31% от общего мирового объема. Только регион Салар де Атакама в стране содержит около трети всех глобальных запасов и располагает теми, кого многие считают самыми «экономически извлекаемыми» месторождениями лития. Несмотря на крупнейшие запасы, Чили заняла второе место по производству в 2024 году, выпустив 44 000 метрических тонн. Этот разрыв между запасами и производством отражает сложности масштабирования операций.

Крупные производители SQM и Albemarle активно работают в Салар де Атакама, однако ситуация резко изменилась после объявления президента Габриэля Борика в апреле 2023 о частичной национализации отрасли. Государственная компания Codelco теперь контролирует доли в литиевых активах региона. Недавние государственные аукционы в начале 2025 года привели к семи заявкам на контракты по литию на шести соляных плато, что свидетельствует о возобновлении инвестиционной активности. Победители будут объявлены в марте 2025 года, что может изменить перспективы производства в Чили в ближайшие годы.

Австралия: От второго по запасам к лидеру по производству

Запасы Австралии составляют 7 миллионов метрических тонн, что делает её второй по запасам страной в мире, однако в 2024 году она достигла наибольшего объема производства. Различие заключается в типе месторождения: в то время как литий из Чили и Аргентины представлен в виде рассола, запасы Австралии в основном сосредоточены в твердом руде сподумена, расположенной в Западной Австралии. Мина Greenbushes, управляемая совместным предприятием Tianqi Lithium, IGO и Albemarle, является основой австралийского производства с 1985 года.

Недавние рыночные трудности заставили австралийских производителей пересмотреть свои операции. Падение цен на литий вызвало остановки производства и отложенные проекты у нескольких компаний. Однако появляются новые возможности. Недавние исследования, опубликованные в журнале “Earth System Science Data”, показывают распределение лития по австралийским почвам и выявляют неиспользованный потенциал в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, что может привести к диверсификации производства за пределами доминирования Западной Австралии.

Аргентина: Новичок с преимуществами по стоимости

Аргентина обладает запасами в 4 миллиона метрических тонн и занимает четвертое место в мире по производству, добыв 18 000 метрических тонн в 2024 году. В рамках «Литиевого треугольника» — совместно с Чили и Боливией — Аргентина содержит более половины мировых запасов. Правительство активно инвестирует в расширение мощностей, выделив до 4,2 миллиарда долларов США в 2022 году, а также одобрило расширение операций Argosy Minerals на соляном плато Ринкон с 2000 до 12000 метрических тонн в год.

Страна сохраняет значительное конкурентное преимущество: её производство лития остается экономически выгодным даже при падении цен. В конце 2024 года крупная горнодобывающая компания Rio Tinto объявила о планах инвестировать 2,5 миллиарда долларов США в расширение добычи на соляном плато Ринкон, планируя увеличить мощность с 3000 до 60000 метрических тонн к 2028 году. В разработке находится около 50 передовых горнодобывающих проектов, что позиционирует Аргентину как важного поставщика.

Китай: Производственная мощь с растущими претензиями на запасы

Официальные запасы Китая составляют 3 миллиона метрических тонн, что выглядит скромно на фоне его геополитического значения. Страна производит 41 000 метрических тонн в год (выросло на 5 300 MT за год) и в настоящее время импортирует большую часть лития из Австралии для производства аккумуляторных элементов и электроники. Истинное влияние Китая заключается не в запасах, а в инфраструктуре переработки — он располагает большинством мировых предприятий по переработке лития и производит большинство глобальных литий-ионных аккумуляторов.

Это доминирование стало геополитическим конфликтом в октябре 2024 года, когда Госдепартамент США обвинил Китай в хищническом ценообразовании с целью устранения некитайских конкурентов. Однако в начале 2025 года китайские СМИ сообщили, что страна обнаружила значительно большие запасы лития, чем ранее сообщалось. Официальные оценки теперь утверждают, что Китай занимает 16,5% мировых ресурсов лития (выросло с 6%), включая недавно обнаруженный литиевый пояс длиной 2800 километров в западных регионах с доказанными запасами более 6,5 миллиона тонн и потенциальными ресурсами свыше 30 миллионов тонн. Если эти данные подтвердятся, это кардинально изменит глобальные расчеты по поставкам.

Стратегическая позиция Канады в североамериканском поставке

Хотя она не входит в число четырех крупнейших, Канада обладает запасами лития в 1,2 миллиона метрических тонн, что делает её основным альтернативным источником для Северной Америки, уменьшая зависимость от международных цепочек поставок. Для инвесторов и политиков канадские запасы представляют собой важную диверсификацию поставок, особенно в условиях обострения геополитической конкуренции между США и Китаем за ресурсы для аккумуляторных металлов.

Общая глобальная картина

Помимо четырех крупнейших, другие страны занимают значимые позиции: США (1,8 миллиона MT), Бразилия (390 000 MT), Зимбабве (480 000 MT) и Португалия (60 000 MT—самая крупная в Европе). В 2024 году Португалия произвела 380 метрических тонн, что показывает, что даже меньшие держатели запасов могут развивать значительные производственные мощности.

Рыночные тенденции, меняющие отрасль

Аналитики прогнозируют, что спрос на литий-ионные аккумуляторы резко возрастет к 2025 году, при этом спрос на литий для электромобилей и систем хранения энергии, по прогнозам, увеличится более чем на 30% в год. Эта динамика показывает, что запасы сами по себе не определяют рыночное влияние — важны производственные мощности, инфраструктура переработки, геополитическая стабильность и инвестиционный климат.

По мере того как страны борются за расширение производства и обеспечение цепочек поставок, страны с большими запасами переходят от роли ресурсных держателей к стратегическим производителям. Следующая фаза определит не только, у кого больше всего лития, но и кто сможет наиболее надежно поставлять его мировым производителям аккумуляторов и электромобилей.