Три акции роста, которые могут обеспечить значительное богатство к 2030 году

Когда речь заходит о создании долгосрочного богатства через инвестиции в фондовый рынок, многие инвесторы сосредотачиваются на дивидендах и ценовых акциях. Однако, акции роста, которые могут сделать вас богатым предлагают более ускоренный путь к финансовому успеху. Настоящий катализатор превосходных доходов по акциям заключается в расширении прибыли — по мере масштабирования операций компаний и более эффективного использования своей инфраструктуры, прибыль на акцию (EPS) растет быстрее выручки, поднимая цену акций выше в процессе.

Наиболее перспективные возможности роста возникают в зарождающихся отраслях, где компании имеют потенциал для значительного расширения. Кибербезопасность, красота и здоровье, а также облачные вычисления представляют три таких секулярных тренда с привлекательными движущими силами. Эти сектора все еще находятся в стадии расширения, что означает, что инвесторы, выбирающие правильных игроков сегодня, могут увидеть трансформирующие доходы к 2030 году.

Чемпион кибербезопасности: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) является ярким примером того, как получать прибыль от мега-тренда кибербезопасности. Ландшафт угроз продолжает усиливаться — недавние инциденты, такие как утечка данных в Change Healthcare, подчеркивают, насколько усложнились атаки, особенно с учетом использования ИИ и геополитических мотивов. Это давление заставляет корпорации воспринимать кибербезопасность как критически важную задачу, а не как опцию.

Позиционирование PANW вызывает зависть. Быть выбранным Change Healthcare для устранения последствий утечки демонстрирует конкурентную защиту компании в кризисных ситуациях. Глядя на траекторию роста: за пять лет выручка выросла в среднем на 23% в год. Несмотря на достижение масштаба, недавние показатели остаются впечатляющими. В третьем квартале FY2024 выручка достигла $2 миллиардов (+15% в год), а обязательства по выполнению контрактов выросли до $11,3 миллиарда (+23% в год). Чистая прибыль по non-GAAP составила $454,9 миллиона, что на 26,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Технологический стек компании впечатляет — она занимает позицию самой комплексной платформы защиты с лидерством в 23 киберкатегориях. При мультипликаторе EV/продажи 12x, PANW выглядит готовой к устойчивым двузначным ежегодным доходам.

Моментум в потребительской красоте: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) продемонстрировала впечатляющие результаты, подняв акции на 18% после одного объявления. Фундаментальные показатели рассказывают убедительную историю: выручка за FY2024 выросла на 77% по сравнению с прошлым годом, что стало самым сильным финансовым годом в истории компании.

Более впечатляет постоянство. Это 21-й подряд квартал роста как выручки, так и доли рынка. Доля рынка увеличилась на 325 базисных пунктов в Q4 FY2024 — пятый подряд год роста доли. В будущем руководство прогнозирует выручку в диапазоне $1,23-1,25 миллиарда в 2025 году, что предполагает рост на 20-22%.

Конкурентное преимущество ELF — это ценность. Конкурирующие бренды взимают $9,50 за продукт, в то время как ELF в среднем — $6,50, при этом занимает 2-е место в 18 косметических категориях, что составляет примерно 80% продаж. Эта ценовая политика в сочетании с лидерством в категориях создает движущую силу для дальнейших превосходных результатов.

Эволюция платформы Data Cloud: Snowflake $20 SNOW#1 or

Snowflake (NYSE: SNOW) движется к следующему этапу роста благодаря возможностям облачных данных с поддержкой ИИ. В последнем квартале компания показала рост продуктовой выручки на 34% в год, демонстрируя устойчивый импульс.

Генеральный директор Sridhar Ramaswamy рассматривает ИИ как трансформационный рычаг — технология объединяет структурированные и неструктурированные данные, позволяя клиентам извлекать инсайты из ранее недоступной информации. Snowflake уже внедряет продукты ИИ, такие как Cortex, который достиг 750 корпоративных клиентов. В этом году запланированы запуск дополнительных продуктов, включая Iceberg, Snowpark Container Services и Hybrid Tables.

Добавим еще один слой: Snowflake разработала собственную большую языковую модель Arctic, которая превзошла отраслевые бенчмарки (Mixtral 8x7B и LLaMA-2-70B). Это подтверждает статус Snowflake как ведущей платформы данных для корпоративного ИИ.

При росте продуктовой выручки на 34% и удержании чистой выручки на уровне 128%, SNOW демонстрирует как расширение в новых областях, так и углубление отношений с клиентами. По мере масштабирования новых продуктов ИИ они должны стимулировать ускорение роста доходов, делая компанию привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на рост.

Итог

Эти три акции, которые могут сделать вас богатым, объединяет несколько общих черт: лидерство на рынке в секторах с высоким ростом, ценовая власть, последовательное выполнение и экспозиция к секулярным трендам (кибербезопасность, потребительские товары и ИИ). Создание богатства через акции роста требует терпения и уверенности, но эффект сложного процента за следующие шесть лет может принести значительные доходы дисциплинированным инвесторам.