Почему SET50 является хорошим выбором для инвесторов? Какие акции SET50 стоит знать?

Основы понимания SET50

Перед инвестированием многие могут задаться вопросом, почему SET50 так активно обсуждается в инвестиционном сообществе, ведь SET50 — это индекс цен, отражающий тенденции акций 50 лучших компаний на Тайском фондовом рынке. Это не случайный набор, а отбор акций по строгим стандартам.

Важно понять, что SET50 связан с индексом SET (основным индексом), который измеряет движение всех зарегистрированных на бирже акций, включая инвестиционные единицы REIT. В то время как SET50 — это своего рода сжатый и эффективный представитель индекса SET, состоящий только из крупных компаний, прошедших строгий отбор.

Какие акции входят в SET50? Критерии отбора, которые нужно знать

Акции, входящие в группу SET50, должны соответствовать нескольким требованиям:

Основные условия:

• Быть обыкновенными акциями, торгуемыми на бирже, зарегистрированными не менее 6 месяцев
• Не находиться в процессе отмены регистрации
• Не иметь временной остановки торгов (SP) или находиться под угрозой приостановки
• Не иметь проблем с выплатой долгов, влияющих на финансовое состояние компании
• Компания не должна быть банкротом, находиться в процессе восстановления или ликвидации

Финансовые и рыночные критерии:

• Рыночная капитализация (Market Capitalization) входит в топ-200 по размеру
• Иметь не менее 20% мелких акционеров от уставного капитала
• Объем торгов должен быть стабильно не менее 50% от среднего

После отбора, топ-50 компаний получают право входить в SET50, с пересмотром списка два раза в год (в июне и декабре). Также есть резервный список из 51-55 позиций на случай изменений.

Структура SET50, которую стоит запомнить

В списке SET50 представлены ведущие компании из различных секторов, например:

• Коммуникации: ADVANC (Компания Advanced Info Service), DTAC (Компания Total Access Communication)
• Транспорт: AOT (Компания Тайские аэропорты), BEM (Компания Бангкокские скоростные дороги и метро), BTS (Компания BTS Group Holdings)
• Финансы: BBL (Банк Бангкока)
• Здравоохранение: BDMS (Компания Bangkok Dusit Medical Services), BH (Компания Bumrungrad Hospital), BJC (Компания Berli Jucker)
• Энергетика: BGRIM (Компания B. Grimm Power), BPP (Компания Banpu Power), EA (Компания B. Grimm Energy), EGCO (Компания Electric Generation)
• Потребительские товары: CPALL (Компания CP All), CPF (Компания Charoen Pokphand Foods), CBG (Компания Carabao Group)
• Недвижимость: CPN (Компания Central Pattana), CRC (Компания Central Retail Corporation), AWC (Компания Asset World Corporation), GLOBAL (Компания Siam Global House)

Эти крупные компании обычно имеют стабильный доход, сильную финансовую позицию и высокую ликвидность.

Как рассчитывать и отслеживать SET50

Значение SET50 рассчитывается не просто, а с учетом взвешивания по рыночной капитализации по формуле:

SET50 Index = (Текущая рыночная стоимость ÷ Базовая рыночная стоимость) × Базовое значение

Где:

• Текущая рыночная стоимость (CMV) — это сумма стоимости всех акций SET50 на дату расчета
• Базовая рыночная стоимость (BMV) — это сумма стоимости на базовую дату (16 августа 1995)
• Базовое значение — 1 000 пунктов (эталонное значение)

Этот метод позволяет крупным компаниям с высокой рыночной капитализацией оказывать больший вес при росте или падении индекса, что надежно отражает реальные движения фондового рынка.

Важные факторы, влияющие на изменения SET50

Экономическая ситуация

Когда экономика растет и у людей есть доверие, деньги идут на рынок акций, и SET50 показывает рост. В противоположность, при замедлении экономики и снижении доверия, деньги уходят с рынка, и SET50 снижается. Следите за показателями, такими как уровень занятости, процентные ставки, инфляция, рост ВВП и индекс потребительского доверия.

Политическая стабильность

Страны с политической стабильностью привлекают больше инвесторов. В случае неожиданных событий, таких как перевороты, массовые протесты или конфликты, инвесторы избегают рисков и не вкладывают деньги, что негативно сказывается на индексе.

Цены на золото и сырьевые товары

Цены на золото часто служат индикатором рынка. Рост цен на золото говорит о том, что инвесторы теряют доверие к рисковым активам, таким как акции, и ищут безопасное убежище. Это может привести к снижению позиций (и снижению стоимости) и падению SET50.

Поток инвестиций

Тайский фондовый рынок сильно зависит от иностранных инвесторов (называемых “Фаранг”). Если инвесторы видят потенциал роста и возможность получения прибыли, деньги идут в рынок, и SET50 растет. В случае опасений и рисков, инвесторы начинают (выводить деньги) в другие страны.

Другие группы инвесторов включают институциональных инвесторов (фонды), брокерские компании (POF) и розничных инвесторов (Мо). Их действия также влияют на колебания индекса.

Как инвестировать в SET50 для получения прибыли

После того, как вы узнали, что входит в SET50, и поняли его механизм, самый разумный способ инвестирования — не покупать сразу 50 акций напрямую, так как это сложно и требует много времени на управление.

Оптимальные варианты:

1. Производные инструменты, связанные с SET50

• Фьючерсы на индекс SET50 — это контракты для спекуляций или хеджирования, позволяющие получать прибыль как при росте, так и при падении
• Опционы на индекс SET50 — дают возможность зарабатывать на премии по более низкой стоимости

2. Инвестиционные фонды, инвестирующие в SET50 Для начинающих это более простое и безопасное решение, так как управление осуществляется профессионалами.

Как открыть счет для торговли фьючерсами:

Если вы выбираете торговлю фьючерсами на индекс SET50, необходимо открыть счет в TFEX (Тайская фьючерсная биржа). Для этого обращайтесь в брокерские компании. Обычно требуются следующие документы:

• Оригинал удостоверения личности и 2 копии
• Оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства и 2 копии
• Выписка из банка за последние 6 месяцев или другие финансовые документы, 2 копии
• Копия сертификата о прохождении обучения по деривативам (если есть)
• Оплата пошлины 30 бат

При доверенности на другого человека подготовьте также удостоверение личности и свидетельство о регистрации доверенного лица.

Итог: инвестиции в SET50

Инвестирование в SET50 — это разумный выбор, особенно для:

• новичков, еще не знакомых с подбором отдельных акций
• тех, кто хочет снизить риски, инвестируя в тщательно отобранные компании
• тех, кто ищет инструмент, соответствующий рыночным тенденциям

Акции SET50 — это лучшие представители тайского фондового рынка, прошедшие строгий отбор. Хотя они не дают такой высокой доходности, как спекулятивные акции, SET50 предлагает сбалансированную возможность инвестирования с учетом безопасности и потенциала роста.