Высококлассные фотолитические материалы всегда рассматривались как ключевой узкий место в отрасли. Но все, кто понимает эту игру, знают, что ситуация далеко не так однозначна, как кажется.

Настоящая монополия существует только в области передовых продуктов для EUV — сверхвысокоточной фотолитики ниже 7 нм. Но потолок этого рынка уже определён: отечественные EUV-литографы всё ещё находятся в стадии разработки, и по графику их внедрение в эксплуатацию ожидается в течение двух-трёх лет. Главное — к тому времени, скорее всего, отечественные фотолитические материалы также пройдут адаптацию и проверку массового производства. Поэтому вопрос «узкого места» по времени для страны не выглядит слишком неблагоприятным.

Рассмотрим рынок 7 нм и выше — это уже не секрет. Замена фотолитики отечественными аналогами уже находится на этапе массового производства, хотя ранее это было ограничено поставками и сертификационными сроками. Как только импортные каналы будут ограничены, это станет отличной возможностью для отечественных производителей завоевать долю рынка. С этой точки зрения, перераспределение цепочек поставок может оказаться положительным для структуры рынка.

Последний аспект, который стоит обдумать: если санкции расширятся на базовые материалы гражданского сектора, правила игры изменятся. Меры и сферы противодействия перестанут ограничиваться конкретными продуктами или технологиями. Такое развитие событий в истории обычно означает, что обе стороны подготовились к более долгосрочной конфронтации. Тот, кто первым переступит эту границу, будет вынужден расплачиваться за последующие цепные реакции.