Аналіз тенденцій розвитку в галузі блокчейн у 2022 році
2021 рік був надзвичайним роком для індустрії Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, ETF на ф'ючерси на біткоїн був запущений у США, Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив механізм оплати, загальна заблокована вартість DeFi зросла в 7 разів до 200 мільярдів доларів, з'явилося кілька нових публічних блокчейнів, кількість користувачів гаманців Блокчейн зросла до 70 мільйонів.
Нещодавно криптовалюти стали новим вибором для міжнародних переказів. Після початку війни в Україні крипторинок спочатку впав, а потім зріс. Українські військові продовжують отримувати криптовалютні пожертвування. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, після блокування традиційного краудфандингу, отримали криптовалютні пожертвування. У майбутньому криптовалюти можуть стати новим каналом для благодійних внесків.
Зростання впровадження криптовалют стимулює розвиток багатьох сфер екосистеми Блокчейн, включаючи поліпшення інфраструктури, розробку застосунків, впровадження основних мов програмування та збільшення регуляторного та інституційного прийняття. Цей звіт аналізує основні тенденції Блокчейн у 2022 році.
!
Блокчейн базова інфраструктура покращення
У 2022 році очікується поява нових Layer 1 публічних блокчейнів, поліпшаться механізми консенсусу, торгові витрати, швидкість транзакцій та токеноміка. Рішення Layer 2 також досягнуть прогресу, підвищуючи масштабованість існуючих Layer 1. Рішення для міжланцюгового мосту отримають увагу, забезпечуючи взаємодію між багатьма ланцюгами. Масштабованість стане ключовим фактором конкуренції між Layer 1 та Layer 2.
1. Виникнення рішень для багатоланцевої взаємодії
У 2021 році виникло багато рішень Layer 1 та Layer 2, потреба в крос-чейн ліквідності стала вузьким місцем для широкого застосування Блокчейн, а також важливою можливістю.
У період з 2017 по 2021 рік з'явилося кілька рішень Layer 1 і Layer 2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат, таких як Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці публічні блокчейни використовують функціональність смарт-контрактів, залучаючи розробників до створення фінансових додатків та ігор.
Щоб скористатися перевагами різних Блокчейн і максимізувати інвестиційний прибуток, можливість крос-лінкових переказів стає вкрай важливою.
Наразі DEX агрегатори, такі як Paraswap, починають інтегрувати кросчейн мости, що підтримують кросчейн обмін токенів. Для застосувань, які не розгорнуті на кількох ланцюгах, існують кросчейн рішення, такі як Symbiosis Finance, Multichain тощо. Multichain є протоколом для кросчейн передачі токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загальної заблокованої суми.
Відомі DeFi додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, вже розгорнуті на кількох публічних блокчейнах, і користувачам не потрібно переходити між ланцюгами для їх використання.
!
2. Покращення досвіду користування DEX та ефективності розподілу коштів
Цього року DEX покращить зручність використання та ефективність капіталу.
Алгоритмика на базовому рівні DEX стане більш складною. Uniswap дотримується простої цінової формули x * y = k, що має великий вплив на ціну при торгівлі схожими активами, що призводить до збитків.
Багато нових DEX покращили алгоритми/криві, такі як:
Ці алгоритми знижують вплив цін на交易, ціни на малі交易 більш стабільні, що дозволяє створювати менші ліквідні пул.
Багато DEX використовують модель книг замовлень. Uniswap v3 дозволяє постачальникам ліквідності обмежувати ліквідність у певному ціновому діапазоні, що називається концентрованою ліквідністю.
dYdX є новим DEX, який використовує модель книги замовлень, TVL швидко зростає, обсяги торгівля наближаються до Uniswap. Sushiswap планує запустити подібний продукт, більше DEX можуть наслідувати.
DEX ще покращує однобічне розгортання ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетну обробку та чистий обсяг торгів, ордери з обмеженнями, торгівлю з плечем та впровадження рішень Layer 2.
!
3. Збільшення DeFi на Layer 2
Станом на кінець 2021 року, активи DeFi перевищили 241 мільярд доларів. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, становлять близько 25% від загальної заблокованої вартості (TVL). DEX, такі як Uniswap та PancakeSwap, створили 13 мільярдів доларів TVL.
Окрім швидкого зростання TVL Layer 1 публічних блокчейнів, TVL рішень Layer 2 також суттєво збільшився. TVL Polygon зріс з 100 мільйонів доларів до максимальних 8 мільярдів доларів. Рішення Layer 2, такі як Arbitrum і Optimism, були випущені в другій половині 2021 року, привернувши увагу учасників DeFi та розробників.
Зі збільшенням кількості учасників, сфера DeFi стає переповненою, що призводить до зростання витрат на транзакції та зниження швидкості. Ці проблеми будуть продовжувати погіршуватися, основні Layer 1 публічні блокчейни швидко наситяться, а ціни на газ зростуть.
Висока волатильність і затримка комісій за газ призведуть до сліпих угод, що стане вічною проблемою Ethereum, все більше активів буде переміщено на інші рівні.
Рішення Layer 2 і бічні ланцюги підвищують швидкість транзакцій та знижують витрати на газ, розвиток DeFi буде більш потужним. Очікується, що в 2022 році більше застосувань DeFi приймуть Layer 2. Збільшення TVL таких рішень Layer 2, як Arbitrum, Optimism і Boba, доводить, що спільнота почала приймати rollup.
З підвищенням швидкості交易, зниженням витрат та інноваціями, такими як Optimism V2, процес розгортання смарт-контрактів Layer 1 на Layer 2 стане простішим. У майбутньому всі основні токени випустять версії Layer 2, а мости забезпечать їхню можливість переміщення між різними шарами.
Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн-додатків у 2021 році продемонстрували величезне процвітання і продовжать зростати у 2022 році. Нижче детально викладено ці додатки.
!
4."NFT-Fi" визначить 2022 рік
На кількох платформах обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів США, OpenSea лідирує. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгівлі NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що становить майже половину від загального обсягу 2021 року.
Технологія позик/гарантій NFT буде домінувати в цій галузі, конкуруючи з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в зону уваги публіки, справивши значний вплив на мистецьку галузь, отримавши визнання в основному. У 2022 році NFT можуть продовжити цю тенденцію. Компанії, такі як Swap.Kiwi, дозволяють безпосередньо обмінювати NFT з іншими в ескроу-рахунках. NFT можуть не лише токенізувати активи, а й токенізувати позиції. Великі установи можуть створити токени з існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи позиції, а потім обмінювати ці активи. Компанії, такі як Taker Protocol, дозволяють користувачам позичати гроші під заставу NFT, що надає власникам NFT ліквідність.
75% угод з NFT у 2021 році відбулися на Ethereum. У 2022 році угоди з NFT можуть переміститися на інші мережі Layer 1 і Layer 2, включаючи Ronin, Flow, Immutable і Solana. Багатоканальні рішення, що дозволяють міжмережевий переніс NFT, переосмислять цю сферу. Від моменту запуску Solana та її ринку NFT в другій половині 2021 року, загальний обсяг угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, лідером є SolanArt. Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів, з яких 413 мільйонів доларів надходять з OpenSea, головним чином завдяки можливості користувачів публікувати NFT безпосередньо в Polygon через OpenSea.
Застосування NFT в іграх стане ще одним акцентом. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як підкреслення характеристик предметів, їхньої рідкості та корисності через аналіз на блокчейні.
Деякі приклади застосування NFT у DeFi включають:
Позиції постачальників ліквідності в Uniswap V3 представлені NFT
Ubisoft Quartz дозволяє купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти
Університет Каліфорнії в Берклі продає на аукціон два патенти на винаходи Нобелівської премії у форматі NFT
NFT як квиток для участі в ексклюзивних заходах
Артисти продають фанатам права на стрімінг музики, дозволяючи фанатам ділитися цими правами.
!
5. Підвищення уваги до безпеки
У 2021 році було вкрадено 14 мільярдів доларів США в криптовалюті, що стало новим історичним рекордом. Загалом з платформ DeFi було вкрадено 2,2 мільярда доларів США. Це викликає занепокоєння, що може перешкодити участі установ у програмах на блокчейні.
Crypto.com та протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. Crypto.com розкрив, що 17 січня 2022 року було вкрадено близько 30 мільйонів доларів у біткоїнах та ефірах, 500 облікових записів користувачів було атаковано. Протокол Wormhole дозволяє переміщати активи між Ethereum та Solana, 2 лютого 2022 року зазнав хакерської атаки, втрати склали близько 320 мільйонів доларів. Ці події вказують на те, що платформам цифрових активів ще потрібно багато роботи перед їх широким впровадженням.
Через відкритий характер крипто-проєктів, білий капелюх хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 білий капелюх хакер Джей Фрімен виявив критичну уразливість у коді Optimism, підкреслюючи важливість винагороди за уразливості для стимулювання білих капелюхів та стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню загальної безпеки. Білі капелюхи активно шукають уразливості, відкрито зв'язуються з командами або атакують платформи та повертають кошти. У серпні 2021 року під час хакерської атаки на Poly Network на 600 мільйонів доларів, білий капелюх хакер повернув кошти команді проєкту, а потім прийняв запрошення на роботу в проєкт.
З поширенням криптовалют шахрайство неминуче. Наприклад, деяких власників BAYC обманом спонукали продавати за низькою ціною, тому посилення освіти користувачів з питань безпеки мережі та безпеки операцій у Блокчейн є надзвичайно важливим.
З переходом до більшої кількості капіталу в DeFi протоколи, безпека аудиту повинна бути в центрі уваги. З розвитком інновацій у DeFi будуть виявлені нові вразливості, що, у свою чергу, сприятиме інноваціям у сфері безпеки. У зв'язку з посиленням регулювання, безпека на ланцюзі приверне ще більшу увагу.
!
6. Інноваційна розробка DeFi та стейкінг-протоколів
Децентралізоване фінансування
У 2021 році маркетмейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, зазнавши тимчасового збитку в 260 мільйонів доларів, чистий збиток склав 60 мільйонів доларів, що становить 30% від доходу від комісій. Пошук рішень для величезних тимчасових втрат стане пріоритетом у 2022 році. Керування позиціями LP у Univ3 значно складніше, ніж у UniV2, алгоритм буде коригувати діапазон ліквідності на основі різних даних як з блокчейну, так і з поза його меж. Попит на точні індексні протоколи зросте. Такі протоколи, як Chainlink, будуть використовуватися більше і стикнуться з більшою конкуренцією. Щоб зменшити тимчасові втрати, буде створено більше рішень.
У 2021 році NFT та метавсесвіт отримали велику увагу. У 2022 році ринок знову зацікавиться новими протоколами в сфері DeFi. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. Також з'являться нові протоколи.
Багато нових проектів отримають натхнення від економіки токенів Curve та еволюції таких протоколів, як Convex і Votium. Економіка токенів Curve дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримуватиме нагороди CRV.
Згідно з поточними тенденціями використання, основна мережа Ethereum стане дорожчою, що підвищить бар'єр для використання основної мережі, а Layer 2 буде більш вигідним для новачків. Врешті-решт, тільки китові трейдери та професійні трейдери зможуть використовувати основну мережу Ethereum. Навіть нові DeFi протоколи більше підходять для професіоналів. Наприклад, централізована ліквідність вигідна маркет-мейкерам, але не дружня до роздрібних інвесторів, оскільки додаткові торгові витрати призводять до значного зниження прибутку.
Стейкінг
Новий протокол ліквідного стейкінгу буде запущено, дозволяючи людям ставити токени на різних Блокчейн та проектах, а потім використовувати деривативи цих стейкованих токенів ( ліквідні стейкінг токени ) для участі в DeFi. Ці ліквідні стейкінг токени будуть підтримані токенами, які наразі утримуються та заморожуються.
Наприклад, ETH-merge буде використовувати доказ стейку ( PoS ) для верифікації транзакцій Ethereum. Люди почнуть використовувати ліквідні токени стейку, такі як stETH, щоб постійно отримувати відсотки, в даний час річна прибутковість становить приблизно 4.4%.
!
7. Виникнення DAO
Децентралізовані автономні організації ( DAO ) подібні до традиційних організацій, але відрізняються тим, що правила управління DAO написані та виконуються за допомогою смарт-контрактів, а всі транзакції на Блокчейні відкриті для будь-кого. DAO отримали величезну увагу, фінансуючи купівлю дорогих товарів, таких як футбольні та гольф-клуби, навіть оригінал Конституції США.
У 2022 році DAO доведе, що можна колективно створювати більше бізнес-моделей, таких як TreasureDAO. Це успішний NFT ринок на Arbitrum, який зосереджується на рівному розподілі прибутків і спільній власності. Цього року, з BitDAO, що має ліквідні кошти понад 2,5 мільярда доларів, управління фондами DAO стане більш важливим, ніж будь-коли. BitDAO стає Master DAO, будує спільноту, купує менші або більші частки у кількох DAO по всьому світу. BitDAO співпрацює з відомими університетами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseLandlady
· 07-17 13:57
Коли ж зможемо продовжити великий памп?
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTBlackHole
· 07-17 11:33
Ще рано, булран ще не прийшов.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MultiSigFailMaster
· 07-16 13:13
Ще один Понці починається з 2021
Переглянути оригіналвідповісти на0
just_here_for_vibes
· 07-14 23:46
70k Гаманець ще не достатньо ще не достатньо
Переглянути оригіналвідповісти на0
BottomMisser
· 07-14 23:42
булран повернувся, якщо знову не увійти в позицію, буде пізно
Переглянути оригіналвідповісти на0
MintMaster
· 07-14 23:39
Ця хвиля вже майже вдарила в обличчя.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PaperHandsCriminal
· 07-14 23:37
знову зросло Я впевнений, що я вже давно все продав
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 07-14 23:25
Позиція в шорт вже лежить в засідці, чекаємо на початок великої битви.
2022 Блокчейн тенденції: багатоланкова взаємодія, Децентралізовані фінанси інновації та увага до безпеки
Аналіз тенденцій розвитку в галузі блокчейн у 2022 році
2021 рік був надзвичайним роком для індустрії Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, ETF на ф'ючерси на біткоїн був запущений у США, Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив механізм оплати, загальна заблокована вартість DeFi зросла в 7 разів до 200 мільярдів доларів, з'явилося кілька нових публічних блокчейнів, кількість користувачів гаманців Блокчейн зросла до 70 мільйонів.
Нещодавно криптовалюти стали новим вибором для міжнародних переказів. Після початку війни в Україні крипторинок спочатку впав, а потім зріс. Українські військові продовжують отримувати криптовалютні пожертвування. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, після блокування традиційного краудфандингу, отримали криптовалютні пожертвування. У майбутньому криптовалюти можуть стати новим каналом для благодійних внесків.
Зростання впровадження криптовалют стимулює розвиток багатьох сфер екосистеми Блокчейн, включаючи поліпшення інфраструктури, розробку застосунків, впровадження основних мов програмування та збільшення регуляторного та інституційного прийняття. Цей звіт аналізує основні тенденції Блокчейн у 2022 році.
!
Блокчейн базова інфраструктура покращення
У 2022 році очікується поява нових Layer 1 публічних блокчейнів, поліпшаться механізми консенсусу, торгові витрати, швидкість транзакцій та токеноміка. Рішення Layer 2 також досягнуть прогресу, підвищуючи масштабованість існуючих Layer 1. Рішення для міжланцюгового мосту отримають увагу, забезпечуючи взаємодію між багатьма ланцюгами. Масштабованість стане ключовим фактором конкуренції між Layer 1 та Layer 2.
1. Виникнення рішень для багатоланцевої взаємодії
У 2021 році виникло багато рішень Layer 1 та Layer 2, потреба в крос-чейн ліквідності стала вузьким місцем для широкого застосування Блокчейн, а також важливою можливістю.
У період з 2017 по 2021 рік з'явилося кілька рішень Layer 1 і Layer 2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій і зниження витрат, таких як Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці публічні блокчейни використовують функціональність смарт-контрактів, залучаючи розробників до створення фінансових додатків та ігор.
Щоб скористатися перевагами різних Блокчейн і максимізувати інвестиційний прибуток, можливість крос-лінкових переказів стає вкрай важливою.
Наразі DEX агрегатори, такі як Paraswap, починають інтегрувати кросчейн мости, що підтримують кросчейн обмін токенів. Для застосувань, які не розгорнуті на кількох ланцюгах, існують кросчейн рішення, такі як Symbiosis Finance, Multichain тощо. Multichain є протоколом для кросчейн передачі токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загальної заблокованої суми.
Відомі DeFi додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, вже розгорнуті на кількох публічних блокчейнах, і користувачам не потрібно переходити між ланцюгами для їх використання.
!
2. Покращення досвіду користування DEX та ефективності розподілу коштів
Цього року DEX покращить зручність використання та ефективність капіталу.
Алгоритмика на базовому рівні DEX стане більш складною. Uniswap дотримується простої цінової формули x * y = k, що має великий вплив на ціну при торгівлі схожими активами, що призводить до збитків.
Багато нових DEX покращили алгоритми/криві, такі як:
Ці алгоритми знижують вплив цін на交易, ціни на малі交易 більш стабільні, що дозволяє створювати менші ліквідні пул.
Багато DEX використовують модель книг замовлень. Uniswap v3 дозволяє постачальникам ліквідності обмежувати ліквідність у певному ціновому діапазоні, що називається концентрованою ліквідністю.
dYdX є новим DEX, який використовує модель книги замовлень, TVL швидко зростає, обсяги торгівля наближаються до Uniswap. Sushiswap планує запустити подібний продукт, більше DEX можуть наслідувати.
DEX ще покращує однобічне розгортання ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетну обробку та чистий обсяг торгів, ордери з обмеженнями, торгівлю з плечем та впровадження рішень Layer 2.
!
3. Збільшення DeFi на Layer 2
Станом на кінець 2021 року, активи DeFi перевищили 241 мільярд доларів. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, становлять близько 25% від загальної заблокованої вартості (TVL). DEX, такі як Uniswap та PancakeSwap, створили 13 мільярдів доларів TVL.
Окрім швидкого зростання TVL Layer 1 публічних блокчейнів, TVL рішень Layer 2 також суттєво збільшився. TVL Polygon зріс з 100 мільйонів доларів до максимальних 8 мільярдів доларів. Рішення Layer 2, такі як Arbitrum і Optimism, були випущені в другій половині 2021 року, привернувши увагу учасників DeFi та розробників.
Зі збільшенням кількості учасників, сфера DeFi стає переповненою, що призводить до зростання витрат на транзакції та зниження швидкості. Ці проблеми будуть продовжувати погіршуватися, основні Layer 1 публічні блокчейни швидко наситяться, а ціни на газ зростуть.
Висока волатильність і затримка комісій за газ призведуть до сліпих угод, що стане вічною проблемою Ethereum, все більше активів буде переміщено на інші рівні.
Рішення Layer 2 і бічні ланцюги підвищують швидкість транзакцій та знижують витрати на газ, розвиток DeFi буде більш потужним. Очікується, що в 2022 році більше застосувань DeFi приймуть Layer 2. Збільшення TVL таких рішень Layer 2, як Arbitrum, Optimism і Boba, доводить, що спільнота почала приймати rollup.
З підвищенням швидкості交易, зниженням витрат та інноваціями, такими як Optimism V2, процес розгортання смарт-контрактів Layer 1 на Layer 2 стане простішим. У майбутньому всі основні токени випустять версії Layer 2, а мости забезпечать їхню можливість переміщення між різними шарами.
Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн-додатків у 2021 році продемонстрували величезне процвітання і продовжать зростати у 2022 році. Нижче детально викладено ці додатки.
!
4."NFT-Fi" визначить 2022 рік
На кількох платформах обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів США, OpenSea лідирує. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгівлі NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що становить майже половину від загального обсягу 2021 року.
Технологія позик/гарантій NFT буде домінувати в цій галузі, конкуруючи з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в зону уваги публіки, справивши значний вплив на мистецьку галузь, отримавши визнання в основному. У 2022 році NFT можуть продовжити цю тенденцію. Компанії, такі як Swap.Kiwi, дозволяють безпосередньо обмінювати NFT з іншими в ескроу-рахунках. NFT можуть не лише токенізувати активи, а й токенізувати позиції. Великі установи можуть створити токени з існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи позиції, а потім обмінювати ці активи. Компанії, такі як Taker Protocol, дозволяють користувачам позичати гроші під заставу NFT, що надає власникам NFT ліквідність.
75% угод з NFT у 2021 році відбулися на Ethereum. У 2022 році угоди з NFT можуть переміститися на інші мережі Layer 1 і Layer 2, включаючи Ronin, Flow, Immutable і Solana. Багатоканальні рішення, що дозволяють міжмережевий переніс NFT, переосмислять цю сферу. Від моменту запуску Solana та її ринку NFT в другій половині 2021 року, загальний обсяг угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, лідером є SolanArt. Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів, з яких 413 мільйонів доларів надходять з OpenSea, головним чином завдяки можливості користувачів публікувати NFT безпосередньо в Polygon через OpenSea.
Застосування NFT в іграх стане ще одним акцентом. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як підкреслення характеристик предметів, їхньої рідкості та корисності через аналіз на блокчейні.
Деякі приклади застосування NFT у DeFi включають:
!
5. Підвищення уваги до безпеки
У 2021 році було вкрадено 14 мільярдів доларів США в криптовалюті, що стало новим історичним рекордом. Загалом з платформ DeFi було вкрадено 2,2 мільярда доларів США. Це викликає занепокоєння, що може перешкодити участі установ у програмах на блокчейні.
Crypto.com та протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. Crypto.com розкрив, що 17 січня 2022 року було вкрадено близько 30 мільйонів доларів у біткоїнах та ефірах, 500 облікових записів користувачів було атаковано. Протокол Wormhole дозволяє переміщати активи між Ethereum та Solana, 2 лютого 2022 року зазнав хакерської атаки, втрати склали близько 320 мільйонів доларів. Ці події вказують на те, що платформам цифрових активів ще потрібно багато роботи перед їх широким впровадженням.
Через відкритий характер крипто-проєктів, білий капелюх хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 білий капелюх хакер Джей Фрімен виявив критичну уразливість у коді Optimism, підкреслюючи важливість винагороди за уразливості для стимулювання білих капелюхів та стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню загальної безпеки. Білі капелюхи активно шукають уразливості, відкрито зв'язуються з командами або атакують платформи та повертають кошти. У серпні 2021 року під час хакерської атаки на Poly Network на 600 мільйонів доларів, білий капелюх хакер повернув кошти команді проєкту, а потім прийняв запрошення на роботу в проєкт.
З поширенням криптовалют шахрайство неминуче. Наприклад, деяких власників BAYC обманом спонукали продавати за низькою ціною, тому посилення освіти користувачів з питань безпеки мережі та безпеки операцій у Блокчейн є надзвичайно важливим.
З переходом до більшої кількості капіталу в DeFi протоколи, безпека аудиту повинна бути в центрі уваги. З розвитком інновацій у DeFi будуть виявлені нові вразливості, що, у свою чергу, сприятиме інноваціям у сфері безпеки. У зв'язку з посиленням регулювання, безпека на ланцюзі приверне ще більшу увагу.
!
6. Інноваційна розробка DeFi та стейкінг-протоколів
Децентралізоване фінансування
У 2021 році маркетмейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, зазнавши тимчасового збитку в 260 мільйонів доларів, чистий збиток склав 60 мільйонів доларів, що становить 30% від доходу від комісій. Пошук рішень для величезних тимчасових втрат стане пріоритетом у 2022 році. Керування позиціями LP у Univ3 значно складніше, ніж у UniV2, алгоритм буде коригувати діапазон ліквідності на основі різних даних як з блокчейну, так і з поза його меж. Попит на точні індексні протоколи зросте. Такі протоколи, як Chainlink, будуть використовуватися більше і стикнуться з більшою конкуренцією. Щоб зменшити тимчасові втрати, буде створено більше рішень.
У 2021 році NFT та метавсесвіт отримали велику увагу. У 2022 році ринок знову зацікавиться новими протоколами в сфері DeFi. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. Також з'являться нові протоколи.
Багато нових проектів отримають натхнення від економіки токенів Curve та еволюції таких протоколів, як Convex і Votium. Економіка токенів Curve дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримуватиме нагороди CRV.
Згідно з поточними тенденціями використання, основна мережа Ethereum стане дорожчою, що підвищить бар'єр для використання основної мережі, а Layer 2 буде більш вигідним для новачків. Врешті-решт, тільки китові трейдери та професійні трейдери зможуть використовувати основну мережу Ethereum. Навіть нові DeFi протоколи більше підходять для професіоналів. Наприклад, централізована ліквідність вигідна маркет-мейкерам, але не дружня до роздрібних інвесторів, оскільки додаткові торгові витрати призводять до значного зниження прибутку.
Стейкінг
Новий протокол ліквідного стейкінгу буде запущено, дозволяючи людям ставити токени на різних Блокчейн та проектах, а потім використовувати деривативи цих стейкованих токенів ( ліквідні стейкінг токени ) для участі в DeFi. Ці ліквідні стейкінг токени будуть підтримані токенами, які наразі утримуються та заморожуються.
Наприклад, ETH-merge буде використовувати доказ стейку ( PoS ) для верифікації транзакцій Ethereum. Люди почнуть використовувати ліквідні токени стейку, такі як stETH, щоб постійно отримувати відсотки, в даний час річна прибутковість становить приблизно 4.4%.
!
7. Виникнення DAO
Децентралізовані автономні організації ( DAO ) подібні до традиційних організацій, але відрізняються тим, що правила управління DAO написані та виконуються за допомогою смарт-контрактів, а всі транзакції на Блокчейні відкриті для будь-кого. DAO отримали величезну увагу, фінансуючи купівлю дорогих товарів, таких як футбольні та гольф-клуби, навіть оригінал Конституції США.
У 2022 році DAO доведе, що можна колективно створювати більше бізнес-моделей, таких як TreasureDAO. Це успішний NFT ринок на Arbitrum, який зосереджується на рівному розподілі прибутків і спільній власності. Цього року, з BitDAO, що має ліквідні кошти понад 2,5 мільярда доларів, управління фондами DAO стане більш важливим, ніж будь-коли. BitDAO стає Master DAO, будує спільноту, купує менші або більші частки у кількох DAO по всьому світу. BitDAO співпрацює з відомими університетами.