За київським часом 29 липня вночі ф'ючерси на індекс Доу Джонса під час коливальних торгів спочатку зросли більш ніж на 100 пунктів. Незважаючи на те, що в кінці торгів зростання зменшилося, індекс Доу Джонса зрештою впав на 114.46 пунктів (0.25%) до 44,787.46 пунктів, але ранковий імпульс продемонстрував впевненість лонг позицій.
Індекс Nasdaq та S&P 500 під час торгів оновили історичні рекорди — Nasdaq досяг максимуму 21,202.18 пунктів, а S&P 500 піднявся до 6,401.07 пунктів.
!
##Торгову угоду підписано, реакція ринку холодна
Президент США Дональд Трамп у неділю спільно з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн оголосили про досягнення проривної торгової угоди, яка знижує мита на європейські товари, що постачаються до США, з загрозливих 30% до 15%.
Ця угода охоплює основні категорії, такі як автомобілі (початкова ставка податку 27,5%), напівпровідники та ліки, тоді як для деяких галузей, таких як авіаційні запчастини та певні хімікати, застосовується механізм "нульового мита".
"Ця угода краща, ніж загрожувані 30%-50% мита за останні кілька місяців", - зізнався аналітик ING Гааги Кріс Тёрнер. Але фінансові ринки відреагували на це стримано, індекс S&P 500 наприкінці торгів трохи впав на 0,11%, а індекс Доу не зміг утримати ранкове зростання.
Деталі угоди виявляють дисбаланс сил: ЄС зобов'язався закупити енергетичні та військові продукти США на 750 мільярдів доларів під час президентства Трампа, європейські компанії також повинні інвестувати в США 600 мільярдів доларів. Аналітик TD Securities Prashant Newnaha прямо назвав це "велика перемога для США".
##Супер тиждень в оці бурі, п'ять основних подій, що формують ринок
За обережною позицією інвесторів ховається п’ять ключових подій, які незабаром інтенсивно спалахнуть:
Фінансові звіти технологічних гігантів: Meta та Microsoft опублікують фінансові звіти 30 липня, а Apple та Amazon оголосять свої результати 31 липня. Понад 150 компаній з індексу S&P 500 звітуватимуть цього тижня, а ефективність витрат на ШІ стане основною темою уваги.
Рішення Федеральної резервної системи по ставці: засідання з монетарної політики, що закінчилося 31 липня, хоча і передбачалося зберегти ставку на рівні 4,25%-4,5%, але можливість зниження ставки у вересні стала в центрі уваги. Прогнозні вказівки голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела будуть визначати тенденції долара та фондового ринку.
Термін введення мит Трампа: наближається вікно для введення 15%-20% глобальних мит на товари з країн, які не підписали угоду, з 1 серпня.
Дані про інфляцію: Очікується, що червневий основний індекс цін PCE (показник, який подобається Федеральній резервній системі) залишиться на рівні 2.7% у річному обчисленні, загальна інфляція зросте до 2.5%.
Звіт по нерегулярній зайнятості: Очікується, що в липні буде створено 102 тисячі нових робочих місць (попереднє значення 147 тисяч), рівень безробіття може трохи зрости до 4,2%.
##Технічний аналіз лонг позиції, індекс Доу націлений на 46,800
Незважаючи на посилення короткострокових коливань, технічна структура індексу Доу-Джоунса залишається сильною. Індекс закрився минулої п'ятниці на рівні 44,901.92 пунктів і цього тижня продовжує торгуватися вище ключової підтримки на рівні 44,000 пунктів.
Технічний аналіз Goldman Sachs вказує: після прориву рівня опору 45,050 пунктів індекс Доу Джонса відкриє шлях до зростання в межах 46,300-46,500, і навіть може спробувати досягти 46,800. Поточна підтримка закріплена на рівні 44,380 пунктів, падіння нижче цього рівня може призвести до тестування діапазону 43,700-43,500.
Більш грандіозні довгострокові цілі націлені на 50,000 пунктів — цей прогноз потребує ефективного пробиття Dow Jones на рівні 46,800 для активації прискореної динаміки.
Індекс Nasdaq демонструє більш сильний наступ, підвищуючись протягом п'яти тижнів поспіль і 29 липня встановивши 15-й рекорд закриття в цьому році. Технічні аналітики очікують, що він досягне діапазону 21,500-22,000, а в середньостроковій перспективі може розширитися до 23,300.
##Динаміка акцій та ротація секторів
Тесла та Samsung Electronics уклали угоду на 16,5 мільярда доларів США на виготовлення чіпів, Маск підтвердив, що завод Samsung у Техасі буде спеціально постачати її наступні покоління чіпів AI6. Ця новина сприяла зростанню акцій Тесла на 3,53%.
Засновник Amazon Джефф Безос виконав заплановану угоду, 23-24 липня продав 4,2 мільйона акцій на суму 954 мільйони доларів.
Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла в внутрішній пам'ятці пояснив логіку звільнення 9,000 осіб, підкресливши реальність галузі, де "успіх у діяльності та звільнення співіснують" в умовах трансформації на основі ШІ.
Meta отримала підтвердження рейтингу "Купити" від Bank of America, цільова ціна 775 доларів, очікуваний дохід у другому кварталі 45,5 мільярда доларів (перевищує очікування ринку).
Акції концепції криптовалют зазнали колективних змін, акції CEA Industries під час торгівлі зросли більш ніж на 1800% до 170 доларів, що свідчить про те, що ризиковий апетит все ще розширюється.
##Майбутні перспективи
Поточний стрибок ф'ючерсів на індекс Доу - це лише репетиція перед бурею. У середу рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок та фінансові звіти технологічних гігантів стануть першим полем битви між бичачими та ведмежими позиціями, а у п'ятницю дані про зайнятість можуть стати останньою соломинкою для тих, хто вагається.
Спостереження аналітика Morgan Stanley Ніка Савоне підкреслює основну суть: "Реакція окремих акцій залежить від прогнозних вказівок — особливо коли інвестори вже неодноразово готувалися до новин про торгівлю."
Справжнім лакмусовим папірцем для лонг позицій індексу Даун є здатність утриматись на рівні підтримки 44,380 та прорватися через позначку 45,050. Якщо це вдасться, 46,800 та навіть 50,000 пунктів не будуть більше фантазією.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ф'ючерси на індекс Даун-Джонса зросли на 100 пунктів, супер тиждень перед битвою лонг позицій знову взяв верх.
За київським часом 29 липня вночі ф'ючерси на індекс Доу Джонса під час коливальних торгів спочатку зросли більш ніж на 100 пунктів. Незважаючи на те, що в кінці торгів зростання зменшилося, індекс Доу Джонса зрештою впав на 114.46 пунктів (0.25%) до 44,787.46 пунктів, але ранковий імпульс продемонстрував впевненість лонг позицій.
Індекс Nasdaq та S&P 500 під час торгів оновили історичні рекорди — Nasdaq досяг максимуму 21,202.18 пунктів, а S&P 500 піднявся до 6,401.07 пунктів.
!
##Торгову угоду підписано, реакція ринку холодна
Президент США Дональд Трамп у неділю спільно з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн оголосили про досягнення проривної торгової угоди, яка знижує мита на європейські товари, що постачаються до США, з загрозливих 30% до 15%.
Ця угода охоплює основні категорії, такі як автомобілі (початкова ставка податку 27,5%), напівпровідники та ліки, тоді як для деяких галузей, таких як авіаційні запчастини та певні хімікати, застосовується механізм "нульового мита".
"Ця угода краща, ніж загрожувані 30%-50% мита за останні кілька місяців", - зізнався аналітик ING Гааги Кріс Тёрнер. Але фінансові ринки відреагували на це стримано, індекс S&P 500 наприкінці торгів трохи впав на 0,11%, а індекс Доу не зміг утримати ранкове зростання.
Деталі угоди виявляють дисбаланс сил: ЄС зобов'язався закупити енергетичні та військові продукти США на 750 мільярдів доларів під час президентства Трампа, європейські компанії також повинні інвестувати в США 600 мільярдів доларів. Аналітик TD Securities Prashant Newnaha прямо назвав це "велика перемога для США".
##Супер тиждень в оці бурі, п'ять основних подій, що формують ринок
За обережною позицією інвесторів ховається п’ять ключових подій, які незабаром інтенсивно спалахнуть:
##Технічний аналіз лонг позиції, індекс Доу націлений на 46,800
Незважаючи на посилення короткострокових коливань, технічна структура індексу Доу-Джоунса залишається сильною. Індекс закрився минулої п'ятниці на рівні 44,901.92 пунктів і цього тижня продовжує торгуватися вище ключової підтримки на рівні 44,000 пунктів.
Технічний аналіз Goldman Sachs вказує: після прориву рівня опору 45,050 пунктів індекс Доу Джонса відкриє шлях до зростання в межах 46,300-46,500, і навіть може спробувати досягти 46,800. Поточна підтримка закріплена на рівні 44,380 пунктів, падіння нижче цього рівня може призвести до тестування діапазону 43,700-43,500.
Більш грандіозні довгострокові цілі націлені на 50,000 пунктів — цей прогноз потребує ефективного пробиття Dow Jones на рівні 46,800 для активації прискореної динаміки.
Індекс Nasdaq демонструє більш сильний наступ, підвищуючись протягом п'яти тижнів поспіль і 29 липня встановивши 15-й рекорд закриття в цьому році. Технічні аналітики очікують, що він досягне діапазону 21,500-22,000, а в середньостроковій перспективі може розширитися до 23,300.
##Динаміка акцій та ротація секторів
Акції концепції криптовалют зазнали колективних змін, акції CEA Industries під час торгівлі зросли більш ніж на 1800% до 170 доларів, що свідчить про те, що ризиковий апетит все ще розширюється.
##Майбутні перспективи
Поточний стрибок ф'ючерсів на індекс Доу - це лише репетиція перед бурею. У середу рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок та фінансові звіти технологічних гігантів стануть першим полем битви між бичачими та ведмежими позиціями, а у п'ятницю дані про зайнятість можуть стати останньою соломинкою для тих, хто вагається.
Спостереження аналітика Morgan Stanley Ніка Савоне підкреслює основну суть: "Реакція окремих акцій залежить від прогнозних вказівок — особливо коли інвестори вже неодноразово готувалися до новин про торгівлю."
Справжнім лакмусовим папірцем для лонг позицій індексу Даун є здатність утриматись на рівні підтримки 44,380 та прорватися через позначку 45,050. Якщо це вдасться, 46,800 та навіть 50,000 пунктів не будуть більше фантазією.