Венчурний капіталіст зі Силіконової долини Тім Дрейпер: ставка на Біткойн та піонерів майбутньої ери

Майканг, як перший ангельський інвестор бренду潮玩泡泡玛特, знову став центром уваги ринку. Його інвестиційний погляд частково походить з його ранніх років навчання в США від "наставника" — відомого венчурного капіталіста Тіма Дрейпера. У 1998 році Майканг увійшов у китайську венчурну інвестиційну сферу, взявши участь у заснуванні Шанхайського Пудунського інноваційного центру. Під час навчання він переміг у підприємницькому конкурсі UCLA, завдяки чому познайомився з важливими постатями венчурного капіталу Силіконової долини, зокрема з Тімом Дрейпером. У 2005 році вони разом заснували підприємницьку лабораторію VenturesLab.

Тім Дрейпер вважається "батьком венчурного капіталу", його інвестиційні проекти сприяли багатьом інноваціям на сучасному ринку, включаючи Skype, Baidu, Hotmail та Tesla. Водночас, він також є раннім відданим прихильником Біткойн.

! Як Тім Дрейпер, «ініціатор» ангельського інвестора Bubble Mart Май Ганга та батько венчурного капіталу Кремнієвої долини, зробив ставку на біткоїн та наступну еру

Сімейна спадщина та силиконова долина: продовження третього покоління інвесторів

Дрейпер походить з родини з ризикового капіталу та політичним бекграундом, він є третім поколінням цієї родини. Його батько заснував інвестиційну компанію Draper & Johnson, обіймав посаду голови та президента Експортно-імпортного банку США. У 1994 році його батько повернувся в інвестиційний сектор, об'єднавшись з іншими, заснував Draper International, перший американський венчурний фонд, що спеціалізується на інвестиціях у підприємства Індії.

Дід Дрейпера Вільям Генрі Дрейпер-молодший заснував у 1958 році венчурну компанію Draper, Gaither and Anderson, заклавши основні правила сучасного венчурного капіталу, включаючи комісії за управління та механізм розподілу прибутку після виходу з інвестиційних проектів. Його дід також обіймав посаду першого посла США при НАТО.

У такій родині, що поєднує фінансовий та політичний контексти, Дрейпер рано продемонстрував унікальну точку зору. Він навчався в школі Філіпса в Андовері та в Стенфорді, де у 1980 році отримав ступінь бакалавра з електронної інженерії. У 1984 році він отримав ступінь MBA в Гарвардській бізнес-школі.

1985 році Тім Дрейпер заснував Draper Fisher Jurvetson (DFJ), а згодом розширив Draper Venture Network, Draper University та інші платформи для стартапів та підприємницької освіти.

Найвідоміші інвестиційні проекти Тіма Дрейпера включають Baidu, Hotmail, Skype, Теслу, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood та Twitch.

На початку 2000-х, коли більшість іноземного капіталу виходила з Китаю, Дрейпер вирішив залишитися і зрештою успішно інвестував у Baidu через DFJ. Він був одним з перших людей з Силіконової долини, які увійшли в китайську венчурну індустрію. У 2005 році він разом з Май Ганом та іншими започаткував "创业工场" (VenturesLab), ставши важливим учасником китайської стартап-екосистеми. У криптосфері, 创业工场 також став ангельським інвестором для одного з торгових платформ.

У 2018 році Дрейпер Університет, заснований Тімом Дрейпером, заснував базу для підготовки кадрів у сфері блокчейну в Пекіні, у районі Чжунгуаньцунь, через тренувальний табір під назвою dCamp, залучивши до участі багатьох досвідчених фахівців з криптовалютної сфери.

Draper також інвестував у деякі ранні криптопроекти, такі як Ефір, певна торгова платформа, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo та Propy.

Знайомство з Біткойном: від "зникнення" 40 000 Біткойнів до впевненого віруючого

Сьогодні інвестиційний слід Тіма Дрейпера у криптовалютній сфері можна знайти всюди. У порівнянні з 2014 по 2020 рік, частота інвестицій Тіма Дрейпера в криптовалюту в останні роки знизилася, він в основному просуває Біткойн на публічних заходах.

Увага Тіма Дрейпера до Біткойн почалася в 2011 році, всього через два роки після його народження. Він познайомився з засновником CoinLab Пітером Вінсенсом через інвестора Джоела Ярмона. Coinlab згодом стала компанією, що спеціалізується на інноваціях у сфері Біткойн та майнінгу, а також була найбільшим партнером біржі в США на той час. Дрейпер зацікавився цією концепцією і зробив невелику інвестицію в компанію. Потім він попросив купити Біткойн на суму 250 тисяч доларів. Тоді ціна Біткойн становила близько 6 доларів за монету. Пітер допоміг йому купити кілька монет і зберіг їх на певній біржі. Пітер також зазначив, що використає частину коштів для покупки ASIC високошвидкісних майнінгових чіпів від виробника майнінгового обладнання Butterfly Labs, щоб з меншими витратами видобувати більше Біткойн.

Однак, дві речі, які сталися далі, призвели до "зникнення" приблизно 40 000 монет Біткойн, які мали бути отримані. По-перше, поставка майнінгових чіпів була затримана. Butterfly Labs не надіслав чіпи Пітеру в строк, а самостійно протягом кількох місяців видобував Біткойн за допомогою чіпів, лише пізніше надіславши їх. Протягом цих кількох місяців на ринок вийшло більше майнерів, ймовірність видобутку Біткойн значно знизилася. Коли Пітер нарешті отримав чіпи, Дрейпер і його партнери вже пропустили найкращий час для видобутку. Ще гірше, що Пітер зберіг видобуті Біткойн у гаманці, контрольованому певною торговою платформою, і ці монети в кінцевому підсумку зникли разом із платформою, внаслідок чого він став одним із найбільших кредиторів цієї платформи.

Однак, ця втрата не лише не вдарила по впевненості Дрейпера, а навпаки, викликала в нього повагу до витривалості системи Біткойн — незважаючи на суттєвий випадок крадіжки, Біткойн впав лише приблизно на 20%, і все ще активно торгується.

Дрейпер усвідомив, що попит на цю нову цифрову монету настільки сильний, що навіть зазнаючи величезних крадіжок, вона все ще може продовжувати розвиватися, навіть є можливість надати нам абсолютно новий спосіб для торгівлі, зберігання вартості та переказу. Суспільство має настільки сильний попит на Біткойн, що люди готові терпіти великі помилки та шахрайство лише для того, щоб мати таку безперешкодну, глобально прийнятну монетарну систему.

У 2014 році, після конфіскації Біткойнів Silk Road, Федеральне бюро розслідувань США виставило на аукціон більше тридцяти тисяч монет. Дрейпер розглядав це як можливість компенсувати втрати. У аукціоні взяли участь 31 учасник, кожен з яких міг вибрати ставку в дев'яти блоках (кожен з яких містив близько 4000 Біткойнів). На той момент ринкова ціна Біткойна становила 618 доларів за монету. В останній момент Дрейпер вирішив запропонувати ціну вище ринкової, зробивши ставку 632 долари, в результаті чого виграв усі дев'ять блоків.

Дрейпер швидко усвідомив, що може зробити щось значуще з цими Біткойнами — наприклад, сприяти поширенню Біткойна в країнах, що розвиваються. У цих країнах люди зазвичай не довіряють своїй національній валюті, часто через те, що уряд зловживає друком грошей на власну користь, що призводить до посилення корупції та загострення інфляції. Ще гірше, що низькооплачувані люди в цих країнах взагалі не можуть бути прийняті банками, які вважають їх "неклієнтами" (unbankable). Ці люди — це приблизно 3 мільярди "безбанківських" (the unbanked) по всьому світу, і Біткойн може стати їхнім рішенням.

Прогноз на 2025 рік: Біткойн зросте до 250000 доларів, "Біткойн замінить долар"

На думку Тіма Дрейпера, переваги Біткойна дуже очевидні:

1. Це валюта, що використовується у всьому світі і не потребує втручання урядів;

2）Це спосіб зберегти вартість без необхідності зберігати дорогоцінні метали або мистецькі твори;

3）Це безтертєва монета, яка може автоматично обертатись відповідно до контракту, без пояснень та втручання юристів або бухгалтерів.

Він вважає, що Біткойн та його базова технологія блокчейн є двигуном прогресу людства. Спочатку США мудро не наклали регулювання на Інтернет, що дозволило великій кількості підприємців у сфері Інтернету оселитися в США, в результаті чого виникла економіка Інтернету. Сьогодні, якщо в регулюванні Біткойна буде застосовано таку ж "м'яку" стратегію, це продовжить залучати інноваторів залишатися в США.

Цього року в травні, протягом кількох тижнів, Тім Дрейпер постійно заявляв, що долар швидко втрачає свою цінність, і активно пропагував Біткойн як альтернативу. Він ще раз підкреслив цю думку, можливо, найпрямішим чином. "Долар йде до вимирання," заявив він на соціальних платформах, "з ростом девальвації долара люди будуть прагнути його витратити." На противагу цьому, Дрейпер вважає, що люди звернуться до Біткойн у пошуках безпеки.

"Роздрібні торговці незабаром більше віддаватимуть перевагу Біткойну," сказав він, "коли це станеться, люди почнуть використовувати Біткойн для покупок." Його остання заява є відповіддю на чергову дискусію певної компанії з фінансових послуг Біткойну про те, чи є Біткойн інструментом збереження вартості чи платіжним засобом.

Дрейпер вважає, що популярність Біткойна як платіжного засобу може бути реалізована раніше. У травні він повідомив медіа, що очікує, що протягом 10 років Біткойн замінить долар як глобальну резервну валюту. Він навіть прогнозує, що Біткойн "в порівнянні з доларом матиме безмежну вартість". Однак у короткостроковій перспективі він очікує, що Біткойн досягне ціни 250 000 доларів США до 2025 року.

Однією з причин, чому Дрейпер стає все більш песимістичним щодо долара, є те, що індекс долара (DXY) цього року показує погані результати, що відображає зниження довіри до долара на ринку. Він зазначив, що слабкість індексу долара пов'язана з побоюваннями щодо торгової політики президента Трампа.

Інвестиційна філософія: цикл визначено на 5-10 років, пристрасть важливіша за дані

Як венчурний капіталіст, Дрейпер також у одному з інтерв'ю узагальнив свої шість основних інвестиційних принципів:

Не вкладайте занадто багато коштів в одну компанію на ранніх етапах: Дрейпер радить вкладати лише половину до однієї шостої від тієї суми, яку ви спочатку планували, оскільки є велика ймовірність, що ця компанія ще не раз потребуватиме фінансування. Коли компанія розвивається успішно, ви повинні бути впевнені, що у вас ще є кошти, щоб продовжувати підтримувати та заохочувати цих "переможців".

Встановлення інвестиційного циклу на 5-10 років: Деякі інвестиції потребують тривалого часу для реалізації, він нагадує, що не варто застрягати в проектах з надто тривалими циклами. Його порада: "Я не буду розглядати занадто віддалене майбутнє... вам слід думати в межах 5-10 років."

Не проекціюйте свій досвід підприємництва на інших: Якщо ви успішний підприємець і тепер починаєте інвестувати в інших, легко нав'язати свій досвід та характер людям, які шукають фінансування. Він нагадує: "Вам потрібно заспокоїтися і дійсно подумати, чи готова ця людина зробити ті ж жертви для успіху, які ви колись зробили."

Зосередьтеся на місії, а не на грошах: на ранніх етапах інвестування ніколи не починайте з думки "Скільки я можу заробити". Дрейпер каже: "Якщо ви дійсно можете підтримати місію іншої сторони, ви говорите: 'Мені подобається ця місія, мені подобається, як вона змінить світ, тому я готовий приєднатися', тоді такі інвестиції є здоровішими."

Інвестування слід дивитися на "пристрасність", а не на "дані": Дрейпер більше цінує пристрасть підприємців, а не фінансові моделі. Він вважає: "Я шукаю пристрасть."

Висновок

Сьогодні, коли Біткойн все ще іноді піддається сумніву як "бульбашка", Тім Дрейпер вже активно вкладається; поки основний капітал все ще обережно спостерігає за Web3, він вже готує кадри, будує інфраструктуру та інвестує в візіонерів для наступної епохи. Він не вважає себе спекулянтом, а скоріше рушійною силою змін.

Можливо, в очах інвестора Bubble Mart Мая Ганга, Дрейпер не лише просвітитель, а й "людина, яка все ще запалює зірочки в капітальних морозах".

Його дії продовжують ферментуватися. Чи дійсно Біткойн замінить долар, сказати важко, але можна з упевненістю стверджувати, що: Тім Дрейпер поставив всі свої ставки на цей можливий світ.