Аналіз сектора ліквідного стейкінгу BTC: нові можливості для трильйонів доларів
Babylon як бездоверчий варіант стейкінгу BTC, реалізує стейкінг рідних активів BTC на першому рівні за допомогою криптографічних технологій. Це не лише дозволяє власникам біткойнів отримувати дохід від стейкінгу, але й забезпечує POS безпеку для інших блокчейнів.
Процес стейкінгу Babylon повністю базується на криптографічних принципах, BTC не залишає основну мережу, а безпеку забезпечує механізм PoW. Цей дизайн отримав широке визнання в спільноті BTC.
Поява Babylon відкрила шлях до заステйкингу BTC, що має потенціал кардинально змінити ігрову механіку екосистеми BTC. Водночас, це може допомогти малим та середнім POS-ланцюгам вирішити проблеми інфляції та труднощів на початку.
BTC ліквідний стейкінг схожий на поточний депозит, користувачі можуть вносити та знімати кошти в будь-який час та отримувати відсотки. Токени ліквідного стейкінгу також можуть приносити прибуток у інших DeFi проектах. На відміну від цього, стейкінг Babylon більше схожий на строковий депозит, прибуток вищий, але кошти не можна зняти одразу.
Ліквідний стейкінг в основному полягає в тому, що проектна команда позичає у користувачів BTC для застейку в Babylon, використовуючи отримані від стейкінгу доходи для виплати відсотків користувачам, а також випущені облігації ( ліквідні стейкінг токени ) можуть бути предметом торгівлі.
Наразі більшість токенів ліквідного стейкінгу Babylon побудовані на Ethereum, в майбутньому планується підтримка кількох ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти використовують модель управління, де команда проекту представляє користувачів для стейкінгу на Babylon.
pSTAKE використовує модель ліквідності з управлінням для установ. Кошти користувачів застейковані на адресі Pstake, де ліквідність підтримується такими установами, як Cobo, а команда проекту потім застейкує BTC в Babylon.
yBTC є офіційним ліквідним стейкінг токеном pSTAKE, який ще не випущено. У майбутньому користувачі зможуть використовувати yBTC для участі в інших DeFi проектах. yBTC спочатку буде випущено на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
pSTAKE наразі перебуває на етапі тестової мережі v1, v2 буде запущено в основній мережі з функцією застави Babylon, v3 випустить токен yBTC, v4 реалізує диверсифіковані доходи.
Тестова мережа вже має понад 40 тисяч користувачів, які застейкали більше 40 sBTC. При запуску основної мережі очікується введення програми лояльності, участь у стейкінгу тестової мережі може принести додаткові бали.
Лоренцо
Lorenzo реалізував бізнес з відокремлення основної суми і відсотків, подібний до pendle. Користувачі надсилають BTC до мультипідписного гаманця Lorenzo, який управляється агентом зі стейкінгу, отримують stBTC як підтвердження стейкінгу, а Lorenzo потім застейкує BTC в Babylon.
Lorenzo випустив три види токенів:
Ліквідність本金代Tokens(LPT): представляє собою викупні BTC本金, stBTC є офіційним LPT Лоренцо.
Накопичувальні токени (YAT): представляють право на отримання доходу по закінченню терміну повторного стейкінгу, можуть бути об'єктом торгівлі та передачі.
Застейковані токени (SPT): Користувачі автоматично конвертують YAT у SPT після отримання винагороди, які потім послідовно знищуються для вилучення BTC.
LPT та YAT можна торгувати, їхні власники можуть окремо виводити BTC основну суму та прибуток. stBTC має потенціал замінити wBTC, а вартість YAT походить з прибутковості та спекуляцій.
Головна мережа Lorenzo буде запущена в два етапи. Перший етап - тестування стBTC для карбування та обміну, другий етап - впровадження застейкати агентів для випуску YAT, що представляє прибуток від стейкінгу користувачів.
Наразі Лоренцо проводить активність попереднього запуску зі стейкінгу, участь у якій дозволяє отримувати дохід та бали.
Lombard використовує більш децентралізований підхід, де кошти користувачів безпосередньо застекаються до Babylon, без необхідності у третьому стороні для надання ліквідності. Загальна архітектура включає користувачів, вузли Bitcoin, бекенд та децентралізовану станову машину процесу застеки, що управляється Consortium(.
LBTC є ліквідним стейкінг токеном Lombard, який обмінюється 1:1 з BTC, може бути кросчейн та використовується як забезпечення в DeFi. LBTC спочатку був випущений на Ethereum, в майбутньому він буде розширено на кілька ланцюгів.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta в основній мережі Ethereum. Друга стадія відкриє LBTC для публіки, одночасно підтримуючи ліміт на депозити. Список очікування LBTC використовується для управління попитом та винагородження ранніх учасників.
![BTC LSD трасса огляд: як залучити трильйони доларів?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv об'єднує доходи від стейкінгу та рестейкінгу з BTC Layer2 ###, включаючи Babylon (, а також доходи DeFi з ETH Layer2, перетворюючи їх на токен SolvBTC. SolvBTC може безшовно інтегруватися з іншими протоколами, наразі підтримує Ethereum, BNB, ARB та Merlin.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, що включає модулі безпеки, цінові оракули та інші, встановлюючи бездоверчий процес через смарт-контракти. Позашляхові кошти зберігаються надійними трестами.
solvBTC.BBN є офіційним ліквідним стейкінг токеном Solv, який буде інтегрований з різними DeFi протоколами і може використовуватися для DEX, кредитування та торгівлі прибутком тощо.
З моменту запуску в квітні, SolVBTC вже залучив понад 12 000 BTC до стейкінгу, 20 000 користувачів взяли участь. Solv має три механізми балів: базові бали, прискорені бали та рекомендаційні бали.
Bedrock спочатку був розроблений для екосистеми Eigenlayer, а потім став найбільшим входом для застейкання на IOTX, отримавши близько 200 мільйонів доларів TVL в екосистемах ETH та IOTX.
Нещодавно Bedrock за запитом Babylon розробив BTC ліквідний стейкінг протокол UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum ставити wBTC в заставу для Babylon. У володінні uniBTC можна отримувати винагороду від Bedrock та бали від Babylon.
![BTC LSD трасу огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Майстер Протокол
Master Protocol є платформою агрегації доходу, яка об'єднує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer. Її двома основними продуктами є Master Yield Market та LST Protocol on Botanix Spiderchain.
Master Yield Market об'єднає екосистемні активи біткоїна в MSY, потім розділить їх на MPT### основну суму ( та MYT) відсотки ( для торгівлі користувачами.
Master Protocol запустив стимулювання Master Yield Pass NFT, володільці якого можуть отримувати бали, дивіденди від комісії платформи та інші переваги.
) Чакра
Chakra є ZK-орієнтованим спільним модульним шаром розрахунків Bitcoin, який надає єдині послуги розрахунків для другого рівня мережі. Капітал Chakra в мережі Bitcoin управляється рішенням MPC від Cobo та застекається в Babylon для отримання доходу.
tlBTC є заставним сертифікатом Chakra, який відповідає заставленому BTC у співвідношенні 1:1. tlBTC може використовуватися як заставний сертифікат, ліквідний актив та рідний актив для повноцінного розрахунку в ланцюзі.
Chakra продемонстрував відмінні результати в кількох тестових мережах Babylon, займаючи перше місце серед постачальників фіналізації, з 36% від загального TVL Babylon. Chakra також запустила систему балів у тестовій мережі, підтримуючи два способи стейкінгу: самостійний і MPC.
![BTC LSD траса огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8а(
Підсумок
Ставки BTC від Babylon незабаром запустяться, що може суттєво змінити екосистему BTC. Це значно підвищить дохідність активів BTC, активуючи позитивний цикл екосистеми BTC.
На відміну від стейкінгу ETH, стейкінг BTC більше схожий на бізнес рестейкінгу eigenlayer. Тому в сфері стейкінгу BTC навряд чи виникне монополія великих компаній, а ранні проекти мають більше можливостей для швидкого зростання. Для інвесторів ця сфера також містить потенційні можливості для високих прибутків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DefiSecurityGuard
· 3год тому
хм... ще одна схема «без довіри» для стекингу? червоні прапори всюди в цій налаштуванні бабілон. DYOR, але вектори атаки очевидні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
not_your_keys
· 3год тому
btc може бути заблоковано, отже, його можна розблокувати. Не дай себе обдурити, як лоха.
BTC ліквідний стейкінг стадія зустрічає вибух Babylon відкриває трильйон доларів нових можливостей
Аналіз сектора ліквідного стейкінгу BTC: нові можливості для трильйонів доларів
Babylon як бездоверчий варіант стейкінгу BTC, реалізує стейкінг рідних активів BTC на першому рівні за допомогою криптографічних технологій. Це не лише дозволяє власникам біткойнів отримувати дохід від стейкінгу, але й забезпечує POS безпеку для інших блокчейнів.
Процес стейкінгу Babylon повністю базується на криптографічних принципах, BTC не залишає основну мережу, а безпеку забезпечує механізм PoW. Цей дизайн отримав широке визнання в спільноті BTC.
Поява Babylon відкрила шлях до заステйкингу BTC, що має потенціал кардинально змінити ігрову механіку екосистеми BTC. Водночас, це може допомогти малим та середнім POS-ланцюгам вирішити проблеми інфляції та труднощів на початку.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-19d59eb09cd00fb298b0faa183a8892b.webp)
BTCліквідний стейкінг план
BTC ліквідний стейкінг схожий на поточний депозит, користувачі можуть вносити та знімати кошти в будь-який час та отримувати відсотки. Токени ліквідного стейкінгу також можуть приносити прибуток у інших DeFi проектах. На відміну від цього, стейкінг Babylon більше схожий на строковий депозит, прибуток вищий, але кошти не можна зняти одразу.
Ліквідний стейкінг в основному полягає в тому, що проектна команда позичає у користувачів BTC для застейку в Babylon, використовуючи отримані від стейкінгу доходи для виплати відсотків користувачам, а також випущені облігації ( ліквідні стейкінг токени ) можуть бути предметом торгівлі.
Наразі більшість токенів ліквідного стейкінгу Babylon побудовані на Ethereum, в майбутньому планується підтримка кількох ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти використовують модель управління, де команда проекту представляє користувачів для стейкінгу на Babylon.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2208c9e89ade32b065745052cc9b14b9.webp)
pSTAKE
pSTAKE використовує модель ліквідності з управлінням для установ. Кошти користувачів застейковані на адресі Pstake, де ліквідність підтримується такими установами, як Cobo, а команда проекту потім застейкує BTC в Babylon.
yBTC є офіційним ліквідним стейкінг токеном pSTAKE, який ще не випущено. У майбутньому користувачі зможуть використовувати yBTC для участі в інших DeFi проектах. yBTC спочатку буде випущено на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
pSTAKE наразі перебуває на етапі тестової мережі v1, v2 буде запущено в основній мережі з функцією застави Babylon, v3 випустить токен yBTC, v4 реалізує диверсифіковані доходи.
Тестова мережа вже має понад 40 тисяч користувачів, які застейкали більше 40 sBTC. При запуску основної мережі очікується введення програми лояльності, участь у стейкінгу тестової мережі може принести додаткові бали.
Лоренцо
Lorenzo реалізував бізнес з відокремлення основної суми і відсотків, подібний до pendle. Користувачі надсилають BTC до мультипідписного гаманця Lorenzo, який управляється агентом зі стейкінгу, отримують stBTC як підтвердження стейкінгу, а Lorenzo потім застейкує BTC в Babylon.
Lorenzo випустив три види токенів:
Ліквідність本金代Tokens(LPT): представляє собою викупні BTC本金, stBTC є офіційним LPT Лоренцо.
Накопичувальні токени (YAT): представляють право на отримання доходу по закінченню терміну повторного стейкінгу, можуть бути об'єктом торгівлі та передачі.
Застейковані токени (SPT): Користувачі автоматично конвертують YAT у SPT після отримання винагороди, які потім послідовно знищуються для вилучення BTC.
LPT та YAT можна торгувати, їхні власники можуть окремо виводити BTC основну суму та прибуток. stBTC має потенціал замінити wBTC, а вартість YAT походить з прибутковості та спекуляцій.
Головна мережа Lorenzo буде запущена в два етапи. Перший етап - тестування стBTC для карбування та обміну, другий етап - впровадження застейкати агентів для випуску YAT, що представляє прибуток від стейкінгу користувачів.
Наразі Лоренцо проводить активність попереднього запуску зі стейкінгу, участь у якій дозволяє отримувати дохід та бали.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-65daa9fd0e424c74af9687defd413c0f.webp)
Ломбарди
Lombard використовує більш децентралізований підхід, де кошти користувачів безпосередньо застекаються до Babylon, без необхідності у третьому стороні для надання ліквідності. Загальна архітектура включає користувачів, вузли Bitcoin, бекенд та децентралізовану станову машину процесу застеки, що управляється Consortium(.
LBTC є ліквідним стейкінг токеном Lombard, який обмінюється 1:1 з BTC, може бути кросчейн та використовується як забезпечення в DeFi. LBTC спочатку був випущений на Ethereum, в майбутньому він буде розширено на кілька ланцюгів.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta в основній мережі Ethereum. Друга стадія відкриє LBTC для публіки, одночасно підтримуючи ліміт на депозити. Список очікування LBTC використовується для управління попитом та винагородження ранніх учасників.
![BTC LSD трасса огляд: як залучити трильйони доларів?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv об'єднує доходи від стейкінгу та рестейкінгу з BTC Layer2 ###, включаючи Babylon (, а також доходи DeFi з ETH Layer2, перетворюючи їх на токен SolvBTC. SolvBTC може безшовно інтегруватися з іншими протоколами, наразі підтримує Ethereum, BNB, ARB та Merlin.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, що включає модулі безпеки, цінові оракули та інші, встановлюючи бездоверчий процес через смарт-контракти. Позашляхові кошти зберігаються надійними трестами.
solvBTC.BBN є офіційним ліквідним стейкінг токеном Solv, який буде інтегрований з різними DeFi протоколами і може використовуватися для DEX, кредитування та торгівлі прибутком тощо.
З моменту запуску в квітні, SolVBTC вже залучив понад 12 000 BTC до стейкінгу, 20 000 користувачів взяли участь. Solv має три механізми балів: базові бали, прискорені бали та рекомендаційні бали.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Корінні породи
Bedrock спочатку був розроблений для екосистеми Eigenlayer, а потім став найбільшим входом для застейкання на IOTX, отримавши близько 200 мільйонів доларів TVL в екосистемах ETH та IOTX.
Нещодавно Bedrock за запитом Babylon розробив BTC ліквідний стейкінг протокол UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum ставити wBTC в заставу для Babylon. У володінні uniBTC можна отримувати винагороду від Bedrock та бали від Babylon.
![BTC LSD трасу огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Майстер Протокол
Master Protocol є платформою агрегації доходу, яка об'єднує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer. Її двома основними продуктами є Master Yield Market та LST Protocol on Botanix Spiderchain.
Master Yield Market об'єднає екосистемні активи біткоїна в MSY, потім розділить їх на MPT### основну суму ( та MYT) відсотки ( для торгівлі користувачами.
Master Protocol запустив стимулювання Master Yield Pass NFT, володільці якого можуть отримувати бали, дивіденди від комісії платформи та інші переваги.
) Чакра
Chakra є ZK-орієнтованим спільним модульним шаром розрахунків Bitcoin, який надає єдині послуги розрахунків для другого рівня мережі. Капітал Chakra в мережі Bitcoin управляється рішенням MPC від Cobo та застекається в Babylon для отримання доходу.
tlBTC є заставним сертифікатом Chakra, який відповідає заставленому BTC у співвідношенні 1:1. tlBTC може використовуватися як заставний сертифікат, ліквідний актив та рідний актив для повноцінного розрахунку в ланцюзі.
Chakra продемонстрував відмінні результати в кількох тестових мережах Babylon, займаючи перше місце серед постачальників фіналізації, з 36% від загального TVL Babylon. Chakra також запустила систему балів у тестовій мережі, підтримуючи два способи стейкінгу: самостійний і MPC.
![BTC LSD траса огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8а(
Підсумок
Ставки BTC від Babylon незабаром запустяться, що може суттєво змінити екосистему BTC. Це значно підвищить дохідність активів BTC, активуючи позитивний цикл екосистеми BTC.
На відміну від стейкінгу ETH, стейкінг BTC більше схожий на бізнес рестейкінгу eigenlayer. Тому в сфері стейкінгу BTC навряд чи виникне монополія великих компаній, а ранні проекти мають більше можливостей для швидкого зростання. Для інвесторів ця сфера також містить потенційні можливості для високих прибутків.