Phân tích xu hướng phát triển trong lĩnh vực Blockchain năm 2022

Năm 2021 là một năm phi thường đối với ngành blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 ngàn tỷ đô la, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ đô la, ETF hợp đồng tương lai Bitcoin được ra mắt tại Hoa Kỳ, El Salvador chính thức công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi tăng gấp 7 lần lên 200 tỷ đô la, nhiều chuỗi công khai mới ra đời, số lượng người dùng ví blockchain tăng lên 70 triệu.

Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một lựa chọn mới cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm rồi lại tăng. Quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, sau khi việc gây quỹ truyền thống bị chặn, họ đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, tiền điện tử có khả năng trở thành kênh quyên góp từ thiện mới.

Mức độ chấp nhận tiền điện tử tăng lên thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng các ngôn ngữ lập trình chủ yếu và tăng cường quy định cũng như sự chấp nhận của các tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.

Cải tiến hạ tầng Blockchain

Dự kiến vào năm 2022 sẽ xuất hiện các chuỗi công khai Layer 1 mới, cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token sẽ được cải thiện. Các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến bộ, nâng cao khả năng mở rộng của Layer 1 hiện có. Các giải pháp cầu nối đa chuỗi sẽ được chú trọng, thực hiện kết nối đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ trở thành yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh giữa Layer 1 và Layer 2.

1. Giải pháp tương tác đa chuỗi ra đời

Năm 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 đã xuất hiện, nhu cầu về tính thanh khoản liên chuỗi trở thành nút thắt trong việc áp dụng rộng rãi Blockchain, đồng thời cũng là cơ hội quan trọng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp Layer 1 và Layer 2 nhằm cải thiện tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra đời, chẳng hạn như Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng khả năng của hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính và trò chơi.

Để tận dụng các đặc điểm của các khối công khai khác nhau và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền liên chuỗi trở nên vô cùng quan trọng.

Hiện tại, các bộ tổng hợp DEX như Paraswap đã bắt đầu tích hợp cầu nối đa chuỗi, hỗ trợ hoán đổi token đa chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, có các giải pháp đa chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain. Multichain là giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút tổng giá trị khóa vượt quá 7,7 tỷ đô la.

Các ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap đã được triển khai trên nhiều chuỗi công khai, người dùng không cần phải chuyển chuỗi để sử dụng.

2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn

Năm nay, DEX sẽ cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.

Thuật toán nền tảng của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo thuật toán định giá đơn giản x * y = k, có ảnh hưởng lớn đến giá đối với giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.

Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán/đường cong, chẳng hạn như:

Các thuật toán này làm giảm ảnh hưởng của giá giao dịch, giá của các giao dịch nhỏ ổn định hơn, cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.

Nhiều DEX áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một phạm vi giá cụ thể, được gọi là thanh khoản tập trung.

dYdX là DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh, TVL tăng trưởng nhanh chóng, khối lượng giao dịch gần bằng Uniswap. Sushiswap có kế hoạch ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX có thể sẽ bắt chước.

DEX vẫn đang cải thiện trong việc triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý hàng loạt và số tiền giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng các giải pháp Layer 2.

3. Layer 2 trên DeFi áp dụng tăng

Đến cuối năm 2021, tài sản DeFi vượt 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm khoảng 25% tổng giá trị khóa (TVL). Các DEX như Uniswap, PancakeSwap tạo ra 13 tỷ USD TVL.

Ngoài việc TVL của chuỗi công khai Layer 1 tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể. TVL của Polygon đã tăng từ 100 triệu USD lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, thu hút sự quan tâm của người tham gia DeFi và các nhà phát triển.

Khi ngày càng nhiều người tham gia, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến chi phí giao dịch tăng và tốc độ giảm. Những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas tăng.

Sự biến động và độ trễ của phí gas cao sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, trở thành bài toán vĩnh cửu của Ethereum, ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác.

Giải pháp Layer 2 và sidechain tăng tốc độ giao dịch, giảm phí gas, sự phát triển của DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022, nhiều ứng dụng DeFi sẽ áp dụng Layer 2 hơn. Sự gia tăng TVL của các Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận rollup.

Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và những đổi mới như Optimism V2, quy trình triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa, trong tương lai tất cả các mã thông báo chính sẽ phát hành phiên bản Layer 2, cầu nối sẽ đảm bảo chúng có thể di chuyển giữa các lớp khác nhau.

Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng blockchain, nhiều ứng dụng blockchain đã phát triển mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây là chi tiết về những ứng dụng này.

4."NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022

Nhiều nền tảng NFT có doanh thu giao dịch vượt 23 tỷ USD, OpenSea dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 vượt 10 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng số của năm 2021.

Công nghệ cho vay/đảm bảo NFT sẽ dẫn đầu lĩnh vực này, cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, tạo ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các công ty như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với người khác trong tài khoản ủy thác. NFT không chỉ có thể đại diện cho tài sản token hóa mà còn có thể đại diện cho các vị trí token hóa. Các tổ chức lớn có thể tạo token từ các vị trí hiện có trong pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị trí trước, sau đó giao dịch các tài sản này. Các công ty như Taker Protocol cho phép người dùng vay tiền bằng cách dùng NFT làm tài sản thế chấp, giúp người nắm giữ NFT có được thanh khoản.

Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi Layer 1 và Layer 2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép NFT chuyển giao giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, với SolanArt dẫn đầu. Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.

Việc áp dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như phân tích chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, độ hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.

Một số ví dụ về NFT được ứng dụng trong DeFi bao gồm:

• Vị trí của nhà cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT
• Ubisoft Quartz cho phép mua sản phẩm kỹ thuật số hiếm bằng tiền điện tử
• Đại học California, Berkeley đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel NFT
• NFT như là vé tham gia các sự kiện độc quyền
• Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ, cho phép người hâm mộ chia sẻ bản quyền

5. Tăng cường chú ý đến an toàn

Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, đạt mức cao kỷ lục. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Điều này gây lo ngại, có thể cản trở sự tham gia của các tổ chức vào các giao thức trên chuỗi.

Crypto.com và giao thức Wormhole là mục tiêu mới nhất của hacker. Crypto.com đã tiết lộ rằng vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole cho phép chuyển nhượng tài sản giữa Ethereum và Solana, đã bị hacker tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, với thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy các nền tảng tài sản số vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.

Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã của Optimism, nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, có lợi cho việc nâng cao tính an toàn tổng thể. Các hacker mũ trắng tích cực tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự cố hack 600 triệu USD của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, các hacker mũ trắng đã hoàn trả lại số tiền cho đội ngũ dự án, sau đó đã nhận lời mời làm việc từ dự án đó.

Với sự phổ biến của tiền mã hóa, lừa đảo là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ BAYC đã bị dụ bán với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục về an ninh mạng cho người dùng và an toàn trong các thao tác blockchain là vô cùng quan trọng.

Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an toàn phải được coi trọng. Khi có những đổi mới trong DeFi, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới an toàn. Khi quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an toàn trên chuỗi sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

6. Phát triển giao thức DeFi và staking đổi mới

DeFi

Năm 2021, Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la từ phí giao dịch, nhưng phải chịu tổn thất tạm thời 260 triệu đô la, dẫn đến lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu phí. Tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời lớn sẽ trở thành trọng điểm của năm 2022. Quản lý vị trí LP trong Univ3 phức tạp hơn nhiều so với UniV2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ mục chính xác sẽ tăng lên. Các giao thức như Chainlink sẽ được sử dụng nhiều hơn và sẽ phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.

Năm 2021, NFT và metaverse nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2022, thị trường sẽ hồi sinh sự quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu cơ và bảo hiểm sẽ được triển khai trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.

Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token Curve và sự tiến hóa của các giao thức như Convex và Votium. Nền kinh tế token Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận được phần thưởng CRV.

Theo xu hướng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ tăng ngưỡng sử dụng mạng chính, trong khi Layer 2 lại có lợi hơn cho người mới bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Ngay cả các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn cho các chuyên gia sử dụng. Ví dụ, thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, do chi phí giao dịch bổ sung dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh.

Đặt cọc

Một giao thức staking thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người staking token trên các blockchain và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các token staking đó để tham gia DeFi bằng các sản phẩm phái sinh của token staking thanh khoản (. Các token staking thanh khoản này sẽ được hỗ trợ bởi các token hiện đang nắm giữ và khóa.

Ví dụ, ETH-merge sẽ sử dụng chứng minh cổ phần ) PoS ( để xác thực giao dịch Ethereum. Mọi người sẽ bắt đầu sử dụng các token cổ phần thanh khoản như stETH để tiếp tục kiếm lãi, hiện tại tỷ lệ lợi suất hàng năm khoảng 4.4%.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a1689fb977f44a8399a084cf2e4bbb13.webp(

) 7. DAO nổi lên

Tổ chức tự trị phi tập trung ###DAO( tương tự như tổ chức truyền thống, điểm khác biệt là quy tắc quản lý của DAO được viết và thực hiện bởi hợp đồng thông minh, tất cả giao dịch đều công khai trên Blockchain cho bất kỳ ai. DAO đã nhận được sự chú ý lớn, thông qua việc huy động vốn để mua các mặt hàng có giá trị cao, như câu lạc bộ bóng đá và golf, thậm chí là bản gốc của Hiến pháp Mỹ.

Năm 2022, DAO sẽ chứng minh khả năng xây dựng nhiều mô hình kinh doanh hơn một cách tập thể, chẳng hạn như TreasureDAO. Đây là một thị trường NFT thành công trên Arbitrum, tập trung vào việc phân phối lợi nhuận công bằng và quyền sở hữu cộng đồng. Năm nay, khi BitDAO nắm giữ quỹ lưu động trên 2,5 tỷ USD, việc quản lý quỹ DAO sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. BitDAO trở thành Master DAO, xây dựng cộng đồng, mua cổ phần thiểu số hoặc đa số của nhiều DAO trên thế giới. BitDAO hợp tác với các trường đại học nổi tiếng.