DeFAI: Liệu sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể tạo ra làn sóng mới cho AI Agent?

Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI

1.1 Tài chính phi tập trung AI tổng quan

DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù thị trường liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt sốt, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng khái niệm DeFAI đang trở thành xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích cũng như dự đoán thị trường.

1.2 Quy trình hoạt động DeFAI

Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều cấp độ:

1. Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.

2. Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.

3. Quyết định: Dựa trên dữ liệu và kết quả suy luận, sử dụng công cụ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để đưa ra quyết định tốt nhất.

4. Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình thông qua cách thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.

5. Tính tương tác: Tương tác liền mạch với các giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.

6. Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để quản lý an toàn khóa, thực hiện thao tác tự chủ.

1.3 DeFAI và khái niệm "ý định"

Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, đạt được sự tham gia vào thị trường tiền điện tử phổ biến. Tầm nhìn này hoàn toàn phù hợp với khái niệm "ý định" mà Paradigm đề xuất. DeFAI có thể được coi là một con đường mới để thực hiện "ý định", hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc áp dụng blockchain quy mô lớn.

Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI

Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung DeFAI, bao gồm:

• Griffain: Nền tảng tổng hợp hỗ trợ phát hành AI Agent và các hoạt động Tài chính phi tập trung.
• Hey Anon：Giao thức điều khiển bằng AI đơn giản hóa tương tác Tài chính phi tập trung
• Orbit：Nền tảng hỗ trợ đa chuỗi giảm thiểu rào cản tham gia Tài chính phi tập trung
• Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế cho hệ sinh thái Solana
• Modenetwork: Trung tâm đổi mới DeFAI trên Layer2 của Ethereum
• The Hive: Công cụ DeFi Solana tích hợp nhiều mô hình AI
• Bankr：Trợ lý AI đơn giản hóa giao dịch tiền điện tử
• HotKeySwap：Cung cấp DEX tổng hợp được điều khiển bởi AI cho giao dịch xuyên chuỗi
• Gekko AI：Đại lý AI tập trung vào giao dịch tự động
• ASYM：Công cụ phân tích AI nhận diện cơ hội lợi nhuận cao
• Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi
• Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát
• Cod3x：Công cụ phát triển không mã để xây dựng đại lý chiến lược Tài chính phi tập trung
• Almanak: AI Agent có khả năng tự học
• HIERO：Công cụ thông minh đa chuỗi hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên

Ba, Thảo luận về hướng phát triển của AI Agent

Sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính:

3.1 Hướng đi trò chơi

Đại diện cho M3 (Metaverse Makers _), nhưng đối mặt với thách thức thực tế rằng thị trường Web2 vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI nổi bật. Chu kỳ phát triển trò chơi dài, so với Tài chính phi tập trung có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ thị trường hơn.

3.2 Tài chính phi tập trung

Các dự án DeFAI hiện tại có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, v.v. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp chức năng tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, và nền tảng của người sáng lập đã mang lại sự chú ý cao cho dự án.

Bốn, Tóm tắt

Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là trong lĩnh vực trò chơi hay Tài chính phi tập trung, đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn. Lĩnh vực trò chơi có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, thực hiện thế giới ảo tự trị được hỗ trợ bởi AI. Trong hướng Tài chính phi tập trung, cần chuyển từ sự thao túng cảm xúc sang định hướng giá trị thực. Sự phát triển của AI Agent không nên chỉ dựa vào sự thao túng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực sự. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường thật đáng mong đợi.