Nhà giao dịch Rocky: Chiến lược đầu tư hệ thống từ vĩ mô đến dự án

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky hiện là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Anh gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử toàn thời gian vào cuối năm 2016, và khoản đầu tư đầu tiên đến từ cơn sốt ICO năm 2016-2017. Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021, Rocky chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực truyền thông chuyên biệt về blockchain và các dịch vụ ươm tạo đầu tư. Năm 2022, anh thành lập quỹ Blue Ocean Capital, hiện quỹ có giá trị ròng là 4,5 lần.

Chiến lược giao dịch của Rocky chủ yếu bao gồm những điểm sau:

1. Logic giao dịch

   • Thị trường thứ cấp chủ yếu thực hiện chiến lược chủ quan, áp dụng mô hình kết hợp Alpha và Beta.
   • Khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng, quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lối đi, phân tích cơ bản dự án để sàng lọc dự án, quản lý danh mục đầu tư

2. Quy mô vốn

   • Quy mô vốn phụ thuộc vào mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
   • Quy mô vốn cần phải phù hợp với số lượng đối tượng đầu tư, quy mô khác nhau tương ứng với số lượng danh mục đầu tư khác nhau.

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

   • Lợi nhuận kỳ vọng liên quan đến chu kỳ mà BTC đang ở.
   • Chú ý đến chu kỳ đô la Mỹ, thường là 4,5 năm một chu kỳ, bao gồm 2 năm tăng lãi suất và 2,5 năm giảm lãi suất

4. Kiểm soát rủi ro

   • Quản lý rủi ro vị thế: Điều chỉnh vị thế dựa trên dữ liệu vĩ mô
   • Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Thiết lập Dashboard dự án để theo dõi dữ liệu
   • Quản lý rủi ro cơ bản: áp dụng nguyên tắc cảnh báo rủi ro 30%, mức thanh lý 40%.

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Render($RNDR) trường hợp đầu tư

   • Theo dõi xu hướng đầu tư của Multicoin
   • Phân tích cơ bản của dự án và nền tảng của người sáng lập
   • Giao tiếp với đội ngũ dự án để phát hiện tiềm năng

2. Kaspa($KAS) trường hợp đầu tư

   • Tìm kiếm các dự án khai thác thay thế sau khi ETH chuyển sang POS
   • Phân tích công nghệ dự án và bối cảnh đội ngũ
   • Tham gia khai thác để nhận được phần thưởng cao

Ba, Chiến lược đầu tư trong nửa sau của thị trường tăng giá

Rocky đánh giá cao 5 lĩnh vực sau:

1. AI
2. Tài sản thế giới thực RWA( )
3. DePIN( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung)
4. Hệ sinh thái BTC
5. GameFi

Bốn, Nguyên tắc đầu tư của Rocky

1. Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Không giao dịch tần suất cao, nghiên cứu nhiều về vĩ mô, lĩnh vực, dự án
3. Nên thường xuyên giao lưu với những người trong ngành để mở rộng tầm nhìn.
4. Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc hoặc không hiểu biết.
5. Không tìm kiếm con đường tắt và vượt mặt, kiên trì với đầu tư giá trị

Năm, Đề xuất đọc và theo dõi

1. Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô:

   • Chu Kim Đào "Luận về chu kỳ sóng"
   • Hồng Hạo "Chu kỳ"
   • Kindleberger "Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính"
   • Rosen "Nhật ký Đại suy thoái"
   • Hiller "Sự Thịnh Vượng Phi Lý"
   • Mankiw "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Tài khoản Twitter nên theo dõi:

   • Nghiên cứu Bianco
   • Nhà phân tích Bloomberg
   • Các tổ chức VC hàng đầu như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v.

3. Công cụ phân tích dự án:

   • Báo cáo Messari
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan