Bill Ackman: Người tiếp theo của Buffett? 30% danh mục đầu tư của ông ủng hộ hai gã khổng lồ AI 🚀

Bill Ackman dường như đang theo gương Warren Buffett trong những ngày này. Buffett đã biến Berkshire Hathaway từ một nhà máy dệt thành một thứ gì đó khổng lồ. Giờ đây, Ackman muốn Howard Hughes trở thành một "Berkshire Hathaway hiện đại." Quỹ phòng hộ của anh ấy, Pershing Square, đã vượt qua S&P 500 trong vòng năm năm. Không tệ.

Ackman đang đặt cược lớn vào AI. Thật sự lớn. Khoảng 30% số tiền của ông nằm trong chỉ hai công ty: Amazon (9%) và Uber Technologies (21%) 🔥

Amazon: Gã khổng lồ thương mại điện tử sử dụng AI 💻

Amazon có mặt ở khắp nơi. Vua thương mại điện tử ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Công ty công nghệ quảng cáo lớn thứ ba trên toàn cầu. Và AWS? Nền tảng điện toán đám mây lớn nhất trên trái đất.

Họ đang nhồi nhét AI vào mọi thứ. Tồn kho. Danh sách sản phẩm. Dịch vụ khách hàng. Tuyến đường giao hàng. Ngay cả robot trong kho của họ cũng đang trở nên thông minh hơn—công nhân giờ chỉ cần nói chuyện với chúng. Thật bất ngờ là điều này đang diễn ra nhanh chóng như vậy.

AWS sở hữu 30% thị trường hạ tầng đám mây. Microsoft theo sau 10 điểm. Điều này mang lại cho Amazon một vị trí thuận lợi cho sự bùng nổ AI, đặc biệt là khi Anthropic sử dụng đám mây của họ.

Các số liệu gần đây trông rất tốt. Doanh thu tăng 13% lên $167 tỷ. Biên lợi nhuận mở rộng. Lợi nhuận tăng 33%.

Pershing Square đã nhảy vào trong Q2. Giám đốc đầu tư của họ, Ryan Israel, đã nói: "Chúng tôi cảm thấy rằng công ty có thể vượt qua bất kỳ sự chậm lại nào trong AWS và chúng tôi không đánh giá rằng thuế quan sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận trong kinh doanh bán lẻ."

Phố Wall mong đợi tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 17%. Amazon giao dịch ở mức 35 lần lợi nhuận. Không rẻ. Nhưng có thể đáng giá? 📈

Uber: Lướt trên làn sóng tự động 🚗

Uber thống trị dịch vụ chia sẻ xe ở Mỹ và chín quốc gia khác. Cũng là dịch vụ giao đồ ăn lớn thứ hai ở Mỹ. Quy mô rất quan trọng ở đây.

Ứng dụng của họ quảng bá mọi thứ. Gần một phần ba số người dùng giao hàng lần đầu đã là khách hàng đi xe. Điều ngược lại cũng xảy ra. Dữ liệu tích lũy. Thuật toán cải thiện.

Q2 trông rất tốt. Số người dùng hàng tháng tăng 15%. Số chuyến đi tăng 18%. Nhiều chuyến đi hơn mỗi người. Doanh thu tăng 18% lên 12,7 tỷ USD. Lợi nhuận tăng 34%.

Cái chuyện xe tự lái? Uber có vẻ đã sẵn sàng. Họ đã có 20 đối tác AV rồi. Robotaxi đang hoạt động ở Phoenix, Austin, Atlanta thông qua Waymo, và Abu Dhabi qua WeRide. Năm chiếc nữa sẽ ra mắt trong năm nay. Nhiều hơn nữa vào năm sau.

Giám đốc điều hành Dara Khosrowshahi nói về một cơ hội trị giá một nghìn tỷ đô la chỉ riêng ở Mỹ. Có vẻ như Phố Wall tin vào điều đó, dự kiến tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 22%. Với hệ số 16 lần lợi nhuận, Uber trông hấp dẫn đối với nhà đầu tư kiên nhẫn 💰

Danh mục đầu tư của Buffett vào tháng 10 năm 2025 vẫn yêu thích các ngân hàng và Coca-Cola. Cổ điển. Những cược AI của Ackman có vẻ khác. Nhìn về phía trước nhiều hơn. Nếu xe tự lái và AI biến đổi mọi thứ như một số người nghĩ, Ackman có thể trông khá thông minh.