Cuộc Nổi Dậy Neocloud: Cách Những Startup Nhỏ Đang Cướp Bữa Trưa Của AWS

Đây là một điều hoang dã: Sự thống trị của Amazon trên mây đang bị nứt. Thị phần AWS vừa thả xuống 29% ( từ mức đỉnh 35% vào năm 2019), và thủ phạm không phải là Microsoft hay Google - mà là một nhóm các chuyên gia không rõ tên gọi là “neoclouds.”

Những người mới nổi này đang tập trung vào cơ sở hạ tầng AI, chính xác là những gì các trung tâm dữ liệu cần ngay bây giờ. CoreWeave, Nebius, DigitalOcean — những cái tên mà bạn có lẽ chưa từng nghe đến — đang chiếm khoảng một nửa lợi nhuận thị trường từ các nhà cung cấp “khác”.

Các con số thật điên rồ: Phân khúc neocloud dự kiến sẽ tăng vọt từ $23B năm nay lên $180B vào năm 2030. Chỉ riêng DigitalOcean đã đạt được $230M doanh thu hàng quý với mức tăng trưởng 16% so với năm trước dự kiến đến năm 2027.

Điều thú vị là: DigitalOcean thực sự có lãi. CoreWeave và Nebius vẫn đang thua lỗ, nhưng họ đang di chuyển nhanh. Còn AWS? Biên lợi nhuận đang bắt đầu thu hẹp — có thể vì Amazon buộc phải cắt giảm giá để cạnh tranh.

Điều này tạo ra một cơn đau đầu thực sự cho việc định giá cổ phiếu cao cấp của Amazon. Đối với những nhà đầu tư tăng trưởng quyết liệt, sự bùng nổ neocloud này có thể là điều lớn tiếp theo. Đôi khi sự gián đoạn không đến từ túi tiền sâu — mà đến từ công nghệ tốt hơn và sự tập trung chính xác.