Bản đồ cung cấp Lithium toàn cầu: Ai kiểm soát dự trữ kim loại pin của thế giới?

Cuộc đua giành ưu thế về lithium không chỉ đơn thuần là về số lượng sản xuất—mà còn về ai sở hữu các mỏ dự trữ chưa khai thác lớn nhất hành tinh. Khi nhu cầu pin lithium-ion tăng tốc, các nhà đầu tư ngày càng chú trọng vào cơ sở dự trữ hơn là chỉ dựa vào sản lượng hiện tại. Sự khác biệt này rất quan trọng: một quốc gia có thể chiếm ưu thế trong sản xuất ngày hôm nay trong khi quốc gia khác xây dựng lợi thế cung ứng trong tương lai qua các mỏ dự trữ khổng lồ đang chờ khai thác.

Tại sao dự trữ lithium lại quan trọng hơn bạn nghĩ

Dự trữ kim loại pin thể hiện một câu chuyện khác so với các số liệu sản xuất hàng năm. Trong khi một quốc gia có thể dẫn đầu về sản lượng năm nay, thì kho tài nguyên địa chất của quốc gia khác lại định vị họ như một thế lực lâu dài. Với dự trữ lithium toàn cầu khoảng 30 triệu tấn theo dữ liệu của US Geological Survey tính đến 2024(, việc hiểu rõ các mỏ này nằm ở đâu là điều then chốt cho các nhà đầu tư theo dõi quá trình chuyển đổi năng lượng và chuỗi cung ứng xe điện.

Nhu cầu lithium đang tăng tốc chưa từng có. Các dự báo ngành công nghiệp cho thấy nhu cầu lithium cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng )ESS( sẽ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025. Sự bùng nổ này bắt nguồn từ các pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện—hai lĩnh vực then chốt cho các chiến lược giảm phát thải toàn cầu.

Các quốc gia dẫn đầu về dự trữ: Bốn quốc gia chi phối nguồn cung

) Chile: Trung tâm lithium ###9,3 Triệu Tấn(

Dự trữ: 9,3 triệu tấn

Đứng đầu là Chile, kiểm soát khoảng 31% dự trữ lithium của thế giới. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chiếm khoảng một phần ba các mỏ toàn cầu, mặc dù Chile chỉ xếp thứ hai về sản lượng thực tế )44.000 tấn trong năm 2024(. Khoảng cách này phản ánh một thực tế quan trọng: khung pháp lý khai thác mỏ của quốc gia này đã hạn chế tốc độ phát triển trong quá khứ mặc dù tài nguyên dồi dào.

Các nhà vận hành lớn như SQM và Albemarle chi phối sản xuất của Chile, trong khi công ty nhà nước Codelco gần đây đã mở rộng cổ phần trong các tài sản của cả hai công ty. Đầu năm 2025, Chile đã khởi động các vòng đấu thầu mới cho bảy hợp đồng lithium trên sáu mỏ muối, cho thấy kế hoạch đẩy nhanh tốc độ khai thác. Các mối quan hệ hợp tác chiến lược—bao gồm Eramet, Quiborax và các nhà khai thác nhà nước—gợi ý về việc tăng tốc phát triển trong tương lai.

) Australia: Thống trị mỏ cứng ###7 Triệu Tấn(

Dự trữ: 7 triệu tấn

Dự trữ lithium của Australia chủ yếu nằm trong các mỏ spodumene cứng tập trung tại Tây Australia. Khác với các dự trữ dựa trên dung dịch muối của các quốc gia Nam Mỹ, hồ sơ địa chất của Australia cho phép khai thác nhanh chóng—điều này thể hiện rõ qua vị trí của họ là nhà sản xuất lithium hàng đầu thế giới năm 2024 mặc dù dự trữ ít hơn Chile.

Mỏ Greenbushes, do Talison Lithium vận hành chung với các đối tác như Tianqi Lithium, IGO và Albemarle), là ví dụ điển hình cho lợi thế này, đã liên tục sản xuất từ năm 1985. Tuy nhiên, biến động giá gần đây đã buộc nhiều nhà vận hành cắt giảm sản lượng để chờ thị trường ổn định hơn.

Các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng lithium chưa khai thác ngoài các khu vực khai thác truyền thống của Tây Australia. Các nghiên cứu do Đại học Sydney dẫn đầu đã xác định các khu vực tiềm năng ở Queensland, New South Wales và Victoria—gợi ý rằng cơ sở dự trữ của Australia có thể mở rộng đáng kể khi các hoạt động thăm dò tăng cường.

( Argentina: Cơ hội tam giác )4 Triệu Tấn###

Dự trữ: 4 triệu tấn

Argentina sở hữu cơ sở dự trữ lớn thứ ba toàn cầu với 4 triệu tấn, đóng vai trò trung tâm trong Tam giác Lithium nổi tiếng—dọc theo hành lang Argentina-Bolivia-Chile chứa hơn một nửa tài nguyên lithium của hành tinh. Mặc dù dự trữ nhỏ hơn các nước láng giềng, Argentina xếp thứ tư về sản lượng toàn cầu (18.000 tấn trong năm 2024) với triển vọng tăng trưởng đáng kể.

Chính phủ hỗ trợ thúc đẩy tham vọng mở rộng. Năm 2022, cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD cho phát triển ngành công nghiệp, trong khi năm 2024, các phê duyệt đã cho phép Argosy Minerals mở rộng mỏ Rincon từ 2.000 lên 12.000 tấn carbonate hàng năm. Đặc biệt, tập đoàn khai thác Rio Tinto đã công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động của Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn vào năm 2028—một cược mang tính chuyển đổi cho chuỗi cung ứng Argentina.

Vị trí sản xuất cạnh tranh về chi phí của quốc gia này đảm bảo khả năng tồn tại ngay cả trong chu kỳ giá thấp, với khoảng 50 dự án khai thác đang trong giai đoạn phát triển.

( Trung Quốc: Siêu cường chế biến )3 Triệu Tấn###

Dự trữ: 3 triệu tấn

Dự trữ lithium của Trung Quốc là 3 triệu tấn, nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia dẫn đầu toàn cầu, nhưng tầm quan trọng chiến lược của họ vượt xa quy mô dự trữ thô. Quốc gia này kiểm soát phần lớn sản xuất pin lithium-ion toàn cầu và hạ tầng chế biến lithium, khiến khối lượng dự trữ trở thành thứ yếu so với vị thế thống trị về chuỗi giá trị.

Trung Quốc kết hợp nhiều loại mỏ khác nhau—dung dịch muối (chính), spodumene và lepidolite—để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sản lượng tăng lên 41.000 tấn trong năm 2024, mặc dù quốc gia này vẫn nhập khẩu phần lớn lithium cho các cell pin từ các nhà cung cấp Australia. Ngành công nghiệp điện tử và xe điện của Trung Quốc thúc đẩy tiêu thụ nội địa cao bất thường.

Các diễn biến gần đây cho thấy việc mở rộng dự trữ đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Báo cáo đầu năm 2025 cho biết Trung Quốc đã nâng trữ lượng lithium đã chứng minh lên chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu (từ 6% trước đó), một phần nhờ phát hiện một dải lithium rộng lớn ở các vùng phía tây với trữ lượng đã chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng và tài nguyên tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn. Nếu các số liệu này được xác nhận, sẽ làm thay đổi đáng kể bức tranh phân bổ dự trữ toàn cầu.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích chiến lược làm thị trường của Trung Quốc, cáo buộc quốc gia này định giá độc quyền nhằm loại bỏ cạnh tranh không phải Trung Quốc—một động thái phản ánh tầm quan trọng địa chính trị ngày càng tăng của lithium.

Ngoài bốn quốc gia lớn: Các dự trữ mới nổi và dự trữ phụ

Trong khi nhóm bốn quốc gia trên chiếm ưu thế về tài nguyên lithium toàn cầu, các chủ sở hữu dự trữ phụ cũng đang ngày càng nổi bật:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn
• Canada: 1,2 triệu tấn
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (Chủ sở hữu lớn nhất châu Âu)

Bồ Đào Nha sản xuất 380 tấn trong năm 2024, khẳng định vị trí trung tâm sản xuất lithium của châu Âu. Trong khi đó, Mexico và các quốc gia mới nổi khác đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò, dần dần xây dựng nhận thức về dự trữ và năng lực chế biến.

Bản đồ lithium vẫn tiếp tục phát triển. Khi nhu cầu pin duy trì đà tăng trưởng bùng nổ và việc triển khai lưu trữ năng lượng tăng tốc, các quốc gia từng bị bỏ quên trước đây đang đầu tư mạnh vào định lượng dự trữ và phát triển mỏ. Các quốc gia dẫn đầu về dự trữ năm 2024 có thể sẽ đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất phụ gia nhập thị trường trong thập kỷ tới, định hình lại chuỗi cung ứng pin toàn cầu một cách căn bản.

Những điểm chính

Dự trữ lithium lớn nhất thế giới vẫn tập trung ở bốn quốc gia—Chile, Australia, Argentina và Trung Quốc—cùng kiểm soát khoảng 23,3 triệu tấn. Tuy nhiên, dự trữ không phải là yếu tố quyết định quyền lực thị trường; khả năng khai thác, hạ tầng chế biến, môi trường pháp lý và vị thế địa chính trị mới là những yếu tố hình thành thực tế cung ứng. Các nhà đầu tư theo dõi ngành này cần chú ý không chỉ vào số liệu dự trữ mà còn các mốc phát triển, chính sách của chính phủ và các đối thủ mới nổi gia nhập thị trường. Bức tranh lithium của năm 2025 ngày càng đa cực, với các quốc gia giàu dự trữ đang chạy đua để đưa các mỏ vào hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.