Quỹ ETF Nông nghiệp: Hướng dẫn các lựa chọn ETF đất nông nghiệp tốt nhất cho năm 2024

Nông nghiệp vẫn là xương sống của sản xuất thực phẩm toàn cầu, cung cấp một loại tài sản chống suy thoái cho các nhà đầu tư. Mặc dù gặp phải gián đoạn trong giai đoạn COVID-19, ngành này đã phục hồi mạnh mẽ khi nhu cầu quốc tế tăng vọt, các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, và căng thẳng địa chính trị—đặc biệt là xung đột Ukraine-Russia—đã hạn chế nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như lúa mì và phân bón. Trong khi các cổ phiếu nông nghiệp riêng lẻ đã leo lên mức cao lịch sử, giá hàng hóa gần đây đã giảm bớt. Tuy nhiên, các yếu tố bất lợi về tiền tệ đã xuất hiện: các nhà sản xuất phân bón đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, điều này làm tăng chi phí đầu vào cho người mua ở các thị trường mới nổi châu Á và Mỹ Latin.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa tiếp xúc thay vì đặt cược vào từng công ty cụ thể, quỹ ETF giao dịch trên sàn chứng khoán là một giải pháp tinh tế. ETF phân bổ rủi ro đầu tư qua nhiều khoản holdings trong khi cung cấp khả năng tiếp cận thị trường thuận tiện. Dưới đây là ba lựa chọn ETF nông nghiệp hấp dẫn, mang lại các góc nhìn đầu tư khác nhau cho năm 2024.

VanEck Agribusiness ETF (MOO): Chơi Tập Trung Vào Cổ Phiếu

ETF MOO nắm bắt ngành công nghiệp nông nghiệp thông qua danh mục cổ phiếu. Năm vị trí lớn nhất của nó—Deere & Co. (DE), Zoetis (ZTS), Bayer (BAYRY), Nutrien (NTR), và Corteva (CTVA)—chiếm 35.8% tổng danh mục và bao gồm các nhà sản xuất thiết bị, đổi mới di truyền, và các chuyên gia dinh dưỡng. Phân bổ này cân bằng giữa tiếp xúc thị trường phát triển và cơ hội thị trường mới nổi ở Brazil và Malaysia.

MOO hiện quản lý $927 triệu đô la( tài sản với tỷ lệ chi phí cạnh tranh là 0.53%. Trong quá khứ, quỹ đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ: 68% trong thập kỷ qua khi đã điều chỉnh cho các khoản phân phối. Quỹ giao dịch ở mức 34% dưới đỉnh cao mọi thời đại và cung cấp cổ tức hàng năm là $2.24, tỷ lệ lợi tức 3.1% dựa trên dự kiến. Cấu trúc này làm cho MOO trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ưu tiên tăng trưởng vốn cùng với tạo thu nhập.

Invesco DB Agriculture Fund )DBA$780 : Tiếp Cận Tập Trung Vào Hàng Hóa

Đối với những người thích tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, ETF DBA cung cấp rổ gồm tám sản phẩm nông nghiệp: ngô, đậu nành, lúa mì, đường, ca cao, cà phê, bông và gia súc con. Sự đa dạng hóa này bảo vệ chống lại lạm phát trong khi nắm bắt chu kỳ giá hàng hóa.

Với (triệu đô la) tài sản quản lý, DBA tính phí 0.91%—cao hơn các lựa chọn tập trung vào cổ phiếu—phản ánh trọng tâm vào hàng hóa. Quỹ đã phục hồi 28% trong vòng ba năm nhưng vẫn giảm 27% so với đỉnh cao lịch sử. DBA phân phối $0.96 hàng năm cho mỗi cổ phiếu, tương đương lợi tức 4.5%. Thành phần thu nhập cao hơn này phù hợp với các danh mục đầu tư tập trung vào thu nhập mặc dù phí cao hơn.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI): Lựa Chọn Hiệu Quả Về Chi Phí

ETF VEGI là lựa chọn tiết kiệm nhất, chỉ tính phí 0.39%. Quỹ này kết hợp tiếp xúc hàng hóa qua các cổ phiếu nông nghiệp: Deere & Co., Corteva, Archer-Daniels-Midland (ADM), Nutrien, và Lamb Weston $149 LW chiếm khoảng 45% tổng danh mục.

Quản lý triệu đô la tài sản, VEGI đã ghi nhận hiệu suất dài hạn ấn tượng—lợi nhuận điều chỉnh cổ tức đạt 70% kể từ tháng 1 năm 2014—mặc dù giao dịch ở mức 25% dưới giá trị đỉnh cao. Quỹ phân phối $0.55 hàng năm cho mỗi cổ phiếu, lợi tức khoảng 2.7%. Đối với các nhà đầu tư nhạy cảm về chi phí sẵn sàng chấp nhận quy mô tài sản nhỏ hơn, VEGI mang lại giá trị hấp dẫn.

Lựa Chọn Quỹ ETF Đất Nông Trại Tốt Nhất Cho Chiến Lược Của Bạn

Việc chọn trong số các quỹ ETF đất nông nghiệp tốt nhất này phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư. MOO phù hợp với những ai theo đuổi tăng trưởng vốn với tiếp xúc thị trường mới nổi. DBA thu hút những người tin vào chu kỳ giá hàng hóa và muốn bảo vệ chống lạm phát. VEGI hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn nhạy cảm về phí, ưu tiên chi phí thấp và thu nhập ổn định.

Cả ba đều cung cấp tiếp xúc ý nghĩa với các yếu tố nền tảng nông nghiệp—nhu cầu thực phẩm toàn cầu, chu kỳ hàng hóa, và động thái lạm phát—đồng thời cung cấp một lựa chọn hiệu quả thay thế việc chọn từng cổ phiếu nông nghiệp riêng lẻ.