Phân bố trữ lượng Lithium toàn cầu: Hiểu về các điểm nóng khai thác chính của thế giới

Tầm quan trọng chiến lược của trữ lượng lithium không thể bị xem nhẹ trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng ngày nay. Khi nhu cầu về lithium loại dùng cho pin tiếp tục tăng trưởng, việc hiểu rõ nơi tập trung trữ lượng lithium của thế giới trở nên vô cùng quan trọng đối với các bên liên quan trong lĩnh vực đầu tư và công nghiệp. Các tác động địa chính trị và kinh tế của hoạt động khai thác lithium trên toàn cầu đã gia tăng khi các quốc gia cạnh tranh để đảm bảo chuỗi cung ứng cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo dữ liệu mới nhất từ US Geological Survey, tổng trữ lượng lithium toàn cầu tính đến năm 2024 là 30.000.000 tấn mét, được định nghĩa dựa trên hàm lượng lithium chứa trong đó. Sự tập trung của các mỏ khoáng này tại các khu vực địa lý cụ thể có những tác động sâu sắc đến thị trường năng lượng toàn cầu và phát triển công nghệ.

Tam giác Lithium: Chiếm lĩnh thị trường cung cấp toàn cầu

Ba quốc gia—Chile, Argentina và Bolivia—cùng nhau tạo thành cái mà các nhà phân tích ngành gọi là “Tam giác Lithium,” một khu vực chứa hơn một nửa trữ lượng lithium của hành tinh. Sự tập trung địa lý này nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực sản xuất tại Mỹ Latinh đối với hệ sinh thái pin toàn cầu.

Chile: Trọng lượng nặng của dự trữ

Chile đứng vị trí dẫn đầu không thể tranh cãi về trữ lượng lithium, nắm giữ 9,3 triệu tấn mét của khoáng sản này. Quốc gia này được cho là chiếm phần lớn các mỏ lithium “có thể khai thác kinh tế” trên thế giới, với khu vực Salar de Atacama riêng đã chứa khoảng 33 phần trăm trữ lượng lithium toàn cầu. Mặc dù dẫn đầu về trữ lượng, Chile xếp thứ hai toàn cầu về sản lượng lithium năm 2024 với 44.000 tấn mét, với các nhà sản xuất lớn như SQM và Albemarle hoạt động rộng rãi tại khu vực Atacama.

Các sáng kiến chiến lược của chính phủ Chile đã định hình lại động thái ngành công nghiệp. Vào tháng 4 năm 2023, Tổng thống Gabriel Boric công bố kế hoạch quốc hữu hóa ngành lithium, nhấn mạnh phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tập đoàn khai thác nhà nước Codelco đã đàm phán thành công để có cổ phần lớn trong các hoạt động của SQM và Albemarle, từ đó định vị để kiểm soát các dự án lớn tại Atacama.

Các khung pháp lý đã từng hạn chế vị thế cạnh tranh của Chile mặc dù nguồn tài nguyên dồi dào. Các diễn biến gần đây cho thấy chính phủ đang mở rộng sự tham gia: vào đầu năm 2025, đã có bảy hồ sơ dự thầu cho các hợp đồng khai thác lithium trên sáu mỏ muối, dự kiến sẽ công bố vào tháng 3 năm 2025. Một liên minh nổi bật gồm nhà khai thác Eramet của Pháp, công ty Quiborax của Chile và Codelco là những ứng cử viên đáng chú ý.

Australia: Năng lực sản xuất với mỏ khoáng cứng

Australia nắm giữ 7 triệu tấn mét trữ lượng lithium, chủ yếu tập trung tại Tây Australia. Khác biệt rõ rệt so với các mỏ muối dựa trên dung dịch muối của Chile và Argentina, lithium của Australia chủ yếu tồn tại dưới dạng khoáng spodumene cứng. Sự khác biệt địa chất này ảnh hưởng đến phương pháp khai thác và kinh tế vận hành.

Dù xếp thứ hai về trữ lượng, Australia đã trở thành quốc gia sản xuất lithium hàng đầu thế giới năm 2024, nhờ vào nhiều mỏ lithium hoạt động. Cơ sở Greenbushes, vận hành qua liên doanh gồm Tianqi Lithium, IGO và Albemarle, đã duy trì sản xuất liên tục từ năm 1985 và là một dự án tiêu biểu.

Biến động giá gần đây đã thúc đẩy các điều chỉnh hoạt động trong toàn ngành, nhiều nhà sản xuất đã cắt giảm hoặc tạm dừng dự án chờ thị trường ổn định. Đồng thời, các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng chưa được khai thác ngoài các khu vực khai thác đã được thiết lập tại Tây Australia. Các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney hợp tác với Geoscience Australia đã khảo sát các mỏ đất giàu lithium tại Queensland, New South Wales và Victoria, xác định các tập trung tài nguyên trước đây bị bỏ qua và mở ra cơ hội phát triển trong tương lai.

Argentina: Tăng trưởng sản xuất mới nổi

Argentina sở hữu 4 triệu tấn mét trữ lượng lithium và là nhà cung cấp thứ ba trong Tam giác Lithium. Nước này sản xuất khoảng 18.000 tấn mét mỗi năm, giữ vị trí là nhà sản xuất lithium lớn thứ tư thế giới.

Các khoản đầu tư chiến lược của chính phủ đã thúc đẩy tốc độ phát triển. Một cam kết năm 2022 đã phân bổ tới 4,2 tỷ USD cho mở rộng ngành trong vòng ba năm. Gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2024, việc phê duyệt quy định đã cho phép Argosy Minerals mở rộng hoạt động tại mỏ muối Rincon, nhằm tăng sản lượng từ 2.000 tấn mét lên 12.000 tấn mét mỗi năm.

Các khoản đầu tư lớn từ các nhà khai thác mỏ đã thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng sản xuất của Argentina. Rio Tinto đã công bố một sáng kiến đầu tư 2,5 tỷ USD vào cuối năm 2024 để nâng cao khả năng khai thác tại các hoạt động của Rincon, với dự kiến mở rộng công suất từ 3.000 lên 60.000 tấn mét trong vòng ba năm bắt đầu từ năm 2028.

Hiện quốc gia này có khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến và duy trì khả năng sản xuất cạnh tranh về chi phí ngay cả trong môi trường giá giảm, theo phân tích của Fastmarkets.

Trung Quốc: Chiếm lĩnh xử lý và mở rộng dự trữ chiến lược

Trung Quốc nắm giữ 3 triệu tấn mét trữ lượng lithium với thành phần mỏ khoáng đa dạng—dung dịch muối lithium chiếm ưu thế, mặc dù spodumene và lepidolite cũng bổ sung nguồn dự trữ. Sản lượng năm ngoái đạt 41.000 tấn mét, tăng 5.300 tấn so với năm trước.

Vị thế chiến lược của Trung Quốc vượt ra ngoài khai thác thô. Quốc gia này sản xuất phần lớn pin lithium-ion toàn cầu và vận hành phần lớn hạ tầng xử lý lithium quốc tế, kiểm soát hiệu quả các phân đoạn của chuỗi cung ứng hạ nguồn. Tuy nhiên, nhu cầu lithium lớn từ ngành sản xuất điện tử và xe điện đòi hỏi phải tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu lithium từ Australia để cung cấp nguyên liệu cho pin.

Các động thái thị trường mang tính cạnh tranh sau cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 10 năm 2024 về chiến lược định giá mang tính săn mồi. Các cáo buộc chính thức cho rằng Trung Quốc đã theo đuổi việc làm bão hòa thị trường có chủ đích để làm suy yếu các đối thủ không phải Trung Quốc thông qua việc giữ giá thấp nhân tạo.

Các diễn biến gần đây cho thấy câu chuyện về trữ lượng đã mở rộng. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin vào đầu năm 2025, các phát hiện mới đã củng cố đáng kể kho dự trữ quặng lithium quốc gia. Các tuyên bố chính thức ước tính các mỏ trong nước hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu, tăng từ mức 6% trước đó. Một dải lithium mới dài 2.800 km trải dài các vùng phía tây chứa trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium, với tiềm năng tài nguyên lên tới 30 triệu tấn. Các tiến bộ trong công nghệ khai thác lithium từ hồ muối và mica đã nâng cao các tính toán về trữ lượng.

Các dự trữ toàn cầu bổ sung

Ngoài bốn nhà sản xuất chính, một số quốc gia duy trì kho dự trữ lithium đáng kể để hỗ trợ hạ tầng sản xuất mới nổi:

• Hoa Kỳ — 1.800.000 MT
• Canada — 1.200.000 MT
• Brazil — 390.000 MT
• Zimbabwe — 480.000 MT
• Bồ Đào Nha — 60.000 MT

Vị trí của Lithium châu Âu

Hồ sơ trữ lượng lithium của châu Âu vẫn tập trung, với Bồ Đào Nha giữ các mỏ lớn nhất lục địa với 60.000 tấn mét. Quốc gia Nam Âu này đã sản xuất 380 tấn trong suốt năm 2024, duy trì mức sản lượng ổn định qua các năm.

Triển vọng ngành và các tác động trong tương lai

Khi nhu cầu lithium tăng tốc cùng với xu hướng điện khí hóa, sự tập trung trữ lượng sẽ ngày càng quyết định cạnh tranh địa chính trị và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng. Theo phân tích của Benchmark Mineral Intelligence, dự báo nhu cầu dự kiến sẽ tăng hơn 30% mỗi năm trong cả lĩnh vực xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng trong năm 2025. Các dự án khai thác lithium lớn trên thế giới cũng đang mở rộng, mặc dù sự ổn định giá và tiến bộ công nghệ trong phương pháp khai thác vẫn là những yếu tố quyết định lợi nhuận và tính bền vững của ngành.