Bối cảnh cung cấp Lithium toàn cầu: Bản đồ các nhà dự trữ hàng đầu thế giới

Thị trường kim loại pin đang nóng lên. Khi việc sử dụng xe điện trên toàn cầu tăng tốc và các hệ thống lưu trữ năng lượng trở nên ngày càng quan trọng đối với ổn định lưới điện, việc hiểu rõ nơi tập trung trữ lượng lithium của hành tinh là điều thiết yếu cho bất kỳ ai theo dõi quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Tại sao Trữ lượng Lithium Quan Trọng Hơn Bạn Nghĩ

Dễ dàng để tập trung vào số liệu sản xuất—quốc gia nào khai thác nhiều lithium nhất năm ngoái—nhưng trữ lượng kể một câu chuyện khác. Chúng tiết lộ quốc gia nào có lợi thế nguồn cung dài hạn và nơi nào sẽ là điểm phát triển trong tương lai.

Các con số thật ấn tượng: trữ lượng lithium toàn cầu đạt 30 triệu tấn theo năm 2024. Trong khi đó, nhu cầu đang tăng mạnh. Theo Benchmark Mineral Intelligence, dự báo nhu cầu lithium cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025. Đó là một bước nhảy lớn, được thúc đẩy bởi thực tế rằng pin lithium-ion không chỉ cung cấp năng lượng cho xe điện mà còn cho hạ tầng năng lượng tái tạo mà chúng ta đang xây dựng trên toàn cầu.

Mối liên hệ chặt chẽ giữa khả năng cung cấp lithium và thời gian chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các quốc gia có trữ lượng lớn—và cơ sở hạ tầng để khai thác chúng—sẽ có ảnh hưởng vượt trội trong những thập kỷ tới.

Bốn ông lớn: Ai kiểm soát thế giới Lithium

1. Chile Dẫn Đầu Với Gần Một Phần Ba Trữ Lượng Toàn Cầu

Chile thống trị thị trường lithium toàn cầu với trữ lượng đáng kinh ngạc 9,3 triệu tấn. Đồng bằng muối Salar de Atacama chiếm khoảng 33 phần trăm tổng trữ lượng lithium của thế giới, khiến đây trở thành nguồn tài nguyên lithium quan trọng nhất hành tinh.

Quốc gia Nam Mỹ này là nhà sản xuất lithium lớn thứ hai vào năm 2024, với sản lượng 44.000 tấn. Các công ty khai thác lớn hoạt động khắp khu vực Atacama, hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng đã được xây dựng và kinh nghiệm nhiều thập kỷ.

Điều đặc biệt đáng chú ý là sự chuyển hướng gần đây của Chile về chủ nghĩa dân tộc tài nguyên. Năm 2023, Tổng thống Gabriel Boric công bố kế hoạch quốc hữu hóa một phần, nhằm đưa công ty khai thác nhà nước kiểm soát các hoạt động khai thác lithium lớn. Chính phủ đã nhấn mạnh rằng lithium nên phục vụ mục tiêu kinh tế quốc gia, chứ không chỉ lợi nhuận của cổ đông. Chiến lược này phản ánh nhận thức ngày càng tăng rằng kiểm soát trữ lượng—chứ không chỉ khai thác chúng—mới là nơi tạo ra giá trị lâu dài.

Đến đầu năm 2025, Chile đã mở đấu thầu cho các hợp đồng khai thác lithium bổ sung trên nhiều bãi muối, báo hiệu kế hoạch mở rộng đầy tham vọng. Quá trình đấu thầu này chính là minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của các nguồn tài nguyên này tại cấp độ chính sách.

2. Australia: Mỏ Đá Khô và Sản lượng 2024 Dẫn Đầu

Australia sở hữu 7 triệu tấn lithium, là quốc gia giữ trữ lượng lớn thứ hai thế giới. Nhưng điểm khác biệt chính là: phần lớn trữ lượng của Australia tồn tại dưới dạng mỏ spodumene cứng trong Tây Australia, khác biệt rõ rệt so với nguồn tài nguyên dựa trên muối của Chile và Argentina.

Dù tổng trữ lượng ít hơn Chile, Australia thực sự là nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới năm 2024—bằng chứng cho hiệu quả của phương pháp khai thác đá cứng và sự trưởng thành của ngành khai khoáng. Mỏ Greenbushes, hoạt động liên tục từ năm 1985, vẫn là một trong những cơ sở khai thác lithium hiệu quả nhất thế giới.

Tuy nhiên, gần đây ngành này gặp khó khăn. Giá lithium giảm mạnh vào năm 2024 đã buộc nhiều nhà sản xuất Australia phải giảm hoạt động. Một số dự án tạm dừng khi các công ty chờ đợi điều kiện thị trường cải thiện.

Tuy nhiên, bức tranh nghiên cứu đang thay đổi. Một nghiên cứu năm 2023 do các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney và Geoscience Australia thực hiện đã khảo sát phân bố lithium trong đất Australia, phát hiện tiềm năng chưa khai thác ngoài các khu mỏ Tây Australia đã được thiết lập. Queensland, New South Wales và Victoria đều cho thấy các vùng có chứa lithium đáng kể, cho thấy quốc gia này còn nhiều dư địa để tăng sản lượng nếu giá phục hồi và nhu cầu đủ lớn để đầu tư.

3. Argentina: Đối Thủ Mới Nổi

Argentina chiếm trọn vùng Tam giác Lithium với trữ lượng 4 triệu tấn và sản xuất 18.000 tấn trong năm 2024. Mặc dù xếp thứ tư toàn cầu về sản lượng, nhưng xu hướng tăng trưởng của Argentina rất ấn tượng.

Quốc gia này nằm cùng Chile và Bolivia trong vùng gọi là Tam giác Lithium—một khu vực chứa hơn một nửa trữ lượng lithium của hành tinh. Sự tập trung địa lý này mang lại cho Nam Mỹ vị thế đòn bẩy đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Argentina cam kết phát triển mạnh mẽ trữ lượng của mình, với các cam kết đầu tư của chính phủ gần 4,2 tỷ USD trong những năm gần đây. Đến năm 2024, các dự án mở rộng lớn đã được phê duyệt, với các nhà sản xuất hướng tới tăng công suất đáng kể. Thông báo mở rộng của Rio Tinto tại mỏ muối Rincon trị giá 2,5 tỷ USD là ví dụ cho đà này, với kế hoạch nâng sản lượng từ 3.000 MT lên 60.000 MT vào năm 2028.

Lợi thế cạnh tranh? Lithium của Argentina vẫn duy trì chi phí cạnh tranh ngay cả trong môi trường giá thấp, cho phép quốc gia này mở rộng lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái khi các nhà sản xuất có chi phí cao hơn giảm quy mô.

4. Trung Quốc: Trữ lượng cộng với Năng lực chế biến

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn trữ lượng nhưng lại vượt trội trong thị trường lithium toàn cầu. Nước này sản xuất 41.000 MT vào năm 2024 và tiếp tục mở rộng.

Điều làm cho vị thế của Trung Quốc đặc biệt mạnh mẽ không chỉ là khối lượng trữ lượng—mà còn là sự tích hợp dọc. Trung Quốc sở hữu phần lớn các cơ sở chế biến lithium trên thế giới và sản xuất phần lớn pin lithium-ion. Về cơ bản, Trung Quốc kiểm soát nhiều điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, từ xử lý nguyên liệu thô đến lắp ráp pin hoàn chỉnh.

Thật thú vị, mặc dù có những lợi thế này, Trung Quốc vẫn nhập khẩu phần lớn lithium của mình, chủ yếu từ Australia. Khoảng cách giữa trữ lượng nội địa và nhu cầu công nghiệp này làm nổi bật mức độ thèm muốn ngày càng tăng của toàn cầu đối với kim loại pin.

Vào cuối năm 2024, Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện định giá lithium mang tính săn mồi—đẩy thị trường tràn lan để hạ giá đối thủ và củng cố thị phần. Dù có chủ đích hay không, quy mô chế biến của Trung Quốc mang lại cho họ sức mạnh trong việc định giá toàn cầu.

Các diễn biến gần đây cho thấy Trung Quốc đang thúc đẩy nhanh hơn nguồn lực của mình. Các báo cáo đầu năm 2025 cho biết đã phát hiện một dải lithium khổng lồ dài 2.800 km ở phía tây Trung Quốc, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn và tiềm năng vượt 30 triệu tấn. Những khám phá mới này có thể thay đổi đáng kể bức tranh trữ lượng toàn cầu trong những năm tới.

Các Đối Thủ Thế Hệ Thứ Hai: Đừng Bỏ Qua Trữ Lượng Mới Nổi

Trong khi Bốn ông lớn chiếm ưu thế, các quốc gia khác đang âm thầm xây dựng năng lực lithium:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn
• Canada: 1,2 triệu tấn
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (Lớn nhất châu Âu)

Vị trí của Bồ Đào Nha đáng chú ý cho chuỗi cung ứng châu Âu. Khi lục địa tìm cách giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lithium, trữ lượng của Bồ Đào Nha—dù khiêm tốn so với toàn cầu—lại mang ý nghĩa chiến lược vượt trội. Nước này đã sản xuất 380 tấn trong năm 2024, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất pin châu Âu.

Điều Gì Điều Này Nghĩa Là Cho Quá Trình Chuyển Đổi Năng Lượng

Sự tập trung của trữ lượng lithium thật đáng chú ý: Chile, Australia, Argentina và Trung Quốc cùng kiểm soát khoảng 60 phần trăm trữ lượng đã biết của thế giới. Điều này tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro.

Về cơ hội, các quốc gia có trữ lượng đang chạy đua phát triển năng lực khai thác và thu hút đầu tư sản xuất pin. Chính trị địa chiến lược của quá trình chuyển đổi năng lượng ngày càng xoay quanh địa lý lithium.

Về rủi ro, sự tập trung chuỗi cung ứng có thể gây gián đoạn—dù là chính trị, môi trường hay kinh tế—có thể hạn chế tăng trưởng xe điện và lưu trữ năng lượng toàn cầu. Đa dạng hóa cả trữ lượng và năng lực chế biến sẽ là điều kiện thiết yếu để đáp ứng nhu cầu lithium dự kiến tăng hơn 30 phần trăm hàng năm đến năm 2025 và xa hơn nữa.

Khi thập kỷ tiếp diễn, dự kiến sẽ có nhiều đầu tư hơn vào trữ lượng thứ cấp, công nghệ khai thác mới và các chiến lược tích trữ dự trữ chiến lược của các quốc gia nhằm đảm bảo con đường chuyển đổi năng lượng của riêng họ.