Phân bố trữ lượng Lithium toàn cầu: Quốc gia nào kiểm soát nguồn cung kim loại pin của thế giới?

Cuộc đua giành ưu thế về lithium đã trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Khi nhu cầu về pin lithium-ion tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, việc hiểu rõ nơi tập trung các mỏ lithium của thế giới là điều thiết yếu đối với các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong ngành công nghiệp.

Theo dữ liệu mới nhất của US Geological Survey, tổng trữ lượng lithium toàn cầu đạt 30 triệu tấn theo số liệu năm 2024. Tuy nhiên, phân bổ không đồng đều. Một số quốc gia kiểm soát phần lớn các mỏ lithium có thể khai thác, tự định vị mình là các nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

Thứ tự mới của lithium: Sản lượng không tương xứng với trữ lượng

Một nghịch lý thú vị định hình thị trường lithium ngày nay: các quốc gia sở hữu trữ lượng lithium lớn nhất không phải lúc nào cũng dẫn đầu về sản lượng. Năm 2024, Australia sản xuất 44.000 tấn, trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới—nhưng trữ lượng lithium của nước này đứng thứ hai toàn cầu với 7 triệu tấn. Trong khi đó, Chile, với 9,3 triệu tấn lithium, xếp thứ hai về sản lượng với mức tương tự.

Khoảng cách này cho thấy một điểm quan trọng: quy mô trữ lượng không đơn thuần quyết định vị thế thị trường. Khả năng khai thác, tiến bộ công nghệ, khung pháp lý và các yếu tố địa chính trị đều đóng vai trò quyết định.

Thế lực của Chile về lithium và xu hướng quốc hữu hóa

Chile không thể phủ nhận sở hữu trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, với 9,3 triệu tấn. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chiếm khoảng một phần ba trữ lượng lithium toàn cầu. Các công ty như SQM và Albemarle vận hành các cơ sở khai thác lớn trên mảnh đất muối này, biến Chile thành nền tảng cung cấp lithium toàn cầu.

Tuy nhiên, sự thống trị của Chile đang đối mặt với các thách thức cấu trúc. Sáng kiến quốc hữu hóa năm 2023 của Tổng thống Gabriel Boric đã báo hiệu một bước chuyển chiến lược: Codelco, doanh nghiệp nhà nước, giờ đây đàm phán để kiểm soát các mỏ lithium lớn. Mục tiêu của chính sách này là tối đa hóa lợi ích kinh tế quốc gia, nhưng Viện Baker nhận định rằng khung pháp lý nghiêm ngặt về các quyền khai thác mỏ của Chile đã vô tình hạn chế khả năng mở rộng thị phần phù hợp với tài nguyên của nước này.

Các diễn biến đầu năm 2025 cho thấy đà tiến triển: chính phủ mở thầu các hợp đồng khai thác lithium trên sáu mảnh muối, với liên minh gồm Eramet, Quiborax và Codelco là các ứng viên chính. Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2025, mở ra khả năng đẩy nhanh tiến độ khai thác.

Ưu thế của Australia về đá cứng và tiềm năng địa lý

Trữ lượng lithium của Australia khác biệt căn bản so với Chile và Argentina. Với 7 triệu tấn, trữ lượng của Australia chủ yếu nằm trong các mỏ spodumene cứng, tập trung tại Tây Australia. Sự khác biệt về địa chất này đòi hỏi các phương pháp khai thác khác nhau, nhưng chưa làm chậm bước tiến của Australia lên vị trí hàng đầu về sản lượng.

Mỏ Greenbushes, do Talison Lithium vận hành hợp tác cùng Tianqi Lithium, IGO và Albemarle(, đã sản xuất lithium từ năm 1985 và là một trong những hoạt động hiệu quả nhất thế giới. Tuy nhiên, biến động giá gần đây đã buộc một số nhà khai thác Australia phải cắt giảm hoạt động chờ thị trường ổn định hơn.

Nghiên cứu mới công bố trên Earth System Science Data cho thấy tiềm năng chưa khai thác vượt ra ngoài các vùng khai thác truyền thống của Tây Australia. Các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney phối hợp với Geoscience Australia đã khảo sát các khu vực có nồng độ lithium cao tại Queensland, New South Wales và Victoria, xác định các điểm khai thác trong tương lai khi nhu cầu pin tăng cao.

Argentina: Thế lực mới trong Tam giác lithium

Trữ lượng lithium của Argentina, khoảng 4 triệu tấn, xếp thứ ba toàn cầu. Cùng với Chile và Bolivia, Argentina tạo thành “Tam giác lithium”, kiểm soát hơn 50% tài nguyên lithium toàn cầu. Là nhà sản xuất thứ tư, Argentina đã đạt sản lượng 18.000 tấn trong năm 2024—kết quả khiêm tốn so với Australia và Chile nhưng đang tăng trưởng.

Chính phủ Argentina đã cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD vào phát triển ngành công nghiệp này năm 2022. Các quy định mới được phê duyệt đã thúc đẩy quá trình này: tháng 4 năm 2024, chính quyền chấp thuận mở rộng mỏ Rincon của Argosy Minerals, dự kiến tăng sản lượng từ 2.000 lên 12.000 tấn mỗi năm. Quan trọng hơn, Rio Tinto công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào tháng 12 năm 2024 để mở rộng hoạt động tại Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn, đạt công suất tối đa vào năm 2031 qua giai đoạn tăng dần trong ba năm bắt đầu từ 2028.

Với khoảng 50 dự án khai thác tiên tiến đang trong quá trình phát triển, Argentina duy trì chi phí cạnh tranh ngay cả trong thời kỳ giá giảm, định vị mình như một nguồn cung dài hạn cho các nhà sản xuất pin toàn cầu.

Trạng thái nghịch lý của Trung Quốc: Trữ lượng, Sản lượng và Kiểm soát thị trường

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn lithium, nhỏ hơn ba quốc gia dẫn đầu nhưng ngày càng có ý nghĩa chiến lược. Trữ lượng lithium của Trung Quốc gồm nhiều dạng khác nhau: dung dịch muối chiếm phần lớn, bổ sung bởi spodumene và lepidolite trong các mỏ đá cứng.

Sản lượng đạt 41.000 tấn trong năm 2024, tăng 5.300 tấn so với năm trước. Dù vậy, Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu lithium ròng, nhập khẩu lượng lớn từ Australia để cung cấp cho hạ tầng sản xuất pin khổng lồ của mình.

Ưu thế thực sự của Trung Quốc đến từ kiểm soát downstream: quốc gia này sản xuất phần lớn pin lithium-ion trên thế giới và sở hữu phần lớn các cơ sở chế biến lithium toàn cầu. Điều này biến Trung Quốc thành trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng pin bất chấp vị trí trữ lượng tuyệt đối.

Năm 2024, căng thẳng địa chính trị nổi lên khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc định giá độc quyền—bơm thị trường bằng lithium giảm giá để loại bỏ các đối thủ không phải Trung Quốc. “Họ tham gia vào việc định giá độc quyền… hạ thấp giá đến khi cạnh tranh biến mất,” theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Jose W. Fernandez.

Một diễn biến bất ngờ xảy ra đầu năm 2025: truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự mở rộng đáng kể trữ lượng lithium, khẳng định trữ lượng quốc gia hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu—tăng từ 6% trước đó. Sự gia tăng này phản ánh các belts lithium mới được phát hiện ở các vùng phía tây kéo dài 2.800 km, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn và tiềm năng vượt 30 triệu tấn. Các kỹ thuật khai thác cải tiến từ hồ muối và mỏ mica đã củng cố thêm nền tảng trữ lượng của Trung Quốc.

Ngoài bốn quốc gia lớn: Các chủ sở hữu trữ lượng lithium thứ cấp

Trong khi bốn quốc gia dẫn đầu chiếm ưu thế, các quốc gia khác vẫn duy trì trữ lượng đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn
• Canada: 1,2 triệu tấn
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn )Lớn nhất châu Âu(

Bồ Đào Nha, dù trữ lượng hạn chế, đã sản xuất 380 tấn trong năm 2024, cho thấy các nhà sản xuất mới nổi đang mở rộng năng lực khai thác lithium trên nhiều châu lục.

Động thái thị trường: Tại sao nhu cầu lithium vẫn tiếp tục tăng tốc

Cạnh tranh gay gắt quanh các mỏ lithium phản ánh các dự báo về nhu cầu thực tế. Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng nhu cầu lithium liên quan đến xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ tăng hơn 30% mỗi năm trong năm 2025. Cùng với cobalt và các kim loại pin khác, lithium vẫn là yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy quá trình điện khí hóa toàn cầu.

Khi sản lượng theo kịp nhu cầu, các quốc gia sở hữu trữ lượng lớn đang tự định vị mình là các nhân tố then chốt trong ngành công nghiệp đang định hình lại hệ thống năng lượng toàn cầu. Những năm tới sẽ quyết định liệu hợp tác địa chính trị hay chủ nghĩa tài nguyên sẽ định hình tương lai của lithium—với những tác động sâu rộng đến tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch.