Ba cổ phiếu tăng trưởng có thể xây dựng khối tài sản lớn vào năm 2030

Khi nói đến xây dựng sự giàu có lâu dài thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư tập trung vào cổ tức và các cổ phiếu giá trị. Tuy nhiên, cổ phiếu tăng trưởng có thể làm bạn giàu cung cấp con đường nhanh hơn để đạt thành công tài chính. Chất xúc tác thực sự đằng sau lợi nhuận cổ phiếu vượt trội nằm ở việc mở rộng lợi nhuận—khi các công ty mở rộng hoạt động và tận dụng hạ tầng của mình một cách hiệu quả hơn, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng nhanh hơn doanh thu, đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn trong quá trình đó.

Các cơ hội tăng trưởng triển vọng nhất xuất hiện trong các ngành công nghiệp mới nổi nơi các công ty có thể mở rộng đáng kể. An ninh mạng, làm đẹp và sức khỏe, và điện toán đám mây đại diện cho ba chủ đề dài hạn có xu hướng thuận lợi. Các lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, nghĩa là các nhà đầu tư chọn đúng các đối thủ phù hợp ngày hôm nay có thể thấy lợi nhuận biến đổi lớn vào năm 2030.

Nhà vô địch của An ninh mạng: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) là ví dụ tiêu biểu về cách kiếm lợi từ xu hướng lớn về an ninh mạng. Cảnh quan mối đe dọa tiếp tục gia tăng—các sự cố gần đây như vụ vi phạm của Change Healthcare nhấn mạnh mức độ tinh vi của các cuộc tấn công, đặc biệt khi các tác nhân đe dọa triển khai chiến thuật dựa trên AI và các động cơ địa chính trị bắt đầu xuất hiện. Áp lực này thúc đẩy các tập đoàn xem an ninh mạng là nhiệm vụ then chốt, không phải tùy chọn.

Vị thế của PANW rất đáng ghen tị. Việc được Change Healthcare chọn để khắc phục sự cố vi phạm của họ thể hiện khả năng cạnh tranh của công ty trong phản ứng khủng hoảng. Nhìn vào quỹ đạo tăng trưởng: trong hơn năm năm, doanh thu đã cộng gộp với tốc độ 23% mỗi năm. Mặc dù đã đạt quy mô, hiệu suất gần đây vẫn ấn tượng. Trong Q3 FY2024, doanh thu đạt $2 tỷ đô la (+15% so với cùng kỳ), trong khi các nghĩa vụ hiệu suất còn lại tăng lên 11,3 tỷ đô la (+23% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng không theo GAAP đạt 454,9 triệu đô la, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Hệ thống công nghệ của công ty rất mạnh mẽ—được xếp hạng là nền tảng phòng thủ toàn diện nhất với vị trí dẫn đầu sản phẩm trong 23 danh mục an ninh mạng. Với EV/Bán hàng dự phóng là 12 lần, PANW có vẻ đang ở vị trí để duy trì lợi nhuận kép hàng năm ở mức hai chữ số.

Đà tăng của ngành làm đẹp tiêu dùng: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) đã mang lại kết quả gây sốc khiến cổ phiếu tăng 18% chỉ trong một thông báo duy nhất. Các số liệu cơ bản kể một câu chuyện hấp dẫn: doanh thu FY2024 tăng 77% so với cùng kỳ, đánh dấu năm tài chính mạnh nhất của công ty từ trước đến nay.

Điều ấn tượng hơn nữa là tính nhất quán. Đây là quý thứ 21 liên tiếp về mở rộng doanh thu và thị phần. Thị phần của công ty cũng tăng thêm 325 điểm cơ bản trong Q4 FY2024—năm thứ năm liên tiếp tăng thị phần. Nhìn về phía trước, ban lãnh đạo dự báo doanh thu năm 2025 đạt 1,23-1,25 tỷ đô la, tức tăng trưởng 20-22%.

Lợi thế cạnh tranh của ELF rất rõ ràng: giá trị. Các thương hiệu cạnh tranh tính phí 9,50 đô la cho mỗi sản phẩm, trong khi ELF trung bình là 6,50 đô la—nhưng giữ vị trí $20 2 trong 18 danh mục mỹ phẩm chiếm khoảng 80% doanh số bán hàng. Sức mạnh định giá này kết hợp với vị trí dẫn đầu ngành tạo ra một vòng quay để tiếp tục vượt trội.

Tiến trình của Nền tảng Dữ liệu Đám mây: Snowflake #1 or #SNOW(

Snowflake )NYSE: SNOW( đang hướng tới điểm tăng trưởng tiếp theo thông qua khả năng dữ liệu đám mây dựa trên AI. Công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu sản phẩm 34% so với cùng kỳ trong quý gần nhất, thể hiện đà duy trì đều đặn.

CEO Sridhar Ramaswamy xem AI như một đòn bẩy chuyển đổi—công nghệ này kết nối dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, cho phép khách hàng khai thác các thông tin chưa từng được tận dụng trước đây. Snowflake đã triển khai các sản phẩm AI như Cortex, đã tăng lên 750 khách hàng doanh nghiệp. Các sản phẩm bổ sung như Iceberg, Snowpark Container Services và Hybrid Tables sẽ ra mắt trong năm nay.

Thêm một lớp nữa: Snowflake đã phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình gọi là Arctic, vượt qua các chuẩn mực ngành )Mixtral 8x7B và LLaMA-2-70B(. Điều này củng cố vị thế của Snowflake như một nền tảng dữ liệu AI doanh nghiệp hàng đầu.

Với mức tăng trưởng doanh thu sản phẩm 34% và giữ chân khách hàng 128%, SNOW thể hiện cả sự mở rộng trong các lĩnh vực mới và sự thắt chặt mối quan hệ khách hàng. Khi các sản phẩm AI mới mở rộng quy mô, chúng sẽ thúc đẩy lợi nhuận tăng tốc, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng.

Kết luận

Ba cổ phiếu này có thể làm bạn giàu chia sẻ các đặc điểm chung: dẫn đầu thị trường trong các ngành tăng trưởng cao, sức mạnh định giá, thực thi nhất quán, và tiếp xúc với các xu hướng dài hạn )an ninh mạng, tiêu dùng không thiết yếu, và AI(. Xây dựng sự giàu có qua cổ phiếu tăng trưởng đòi hỏi kiên nhẫn và niềm tin, nhưng hiệu ứng cộng gộp trong sáu năm tới có thể mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư kỷ luật.