Nhớ về một người bạn đã hợp tác hơn hai mươi năm, người này có nền tảng rất thú vị—— là một nhân tài kép về tài chính và kinh tế. Công việc hàng ngày của anh ấy là đọc tin tức, xem báo cáo, tra dữ liệu. Thói quen này đã hình thành suốt hàng chục năm, phát hiện cơ hội đối với anh ấy gần như không phải chuyện lớn. Nhưng chính vì thế, một điểm yếu của anh ấy lại rất rõ ràng: khả năng thực thi luôn thiếu độ chính xác cần thiết. Vào thị trường sớm hay muộn, thoát ra cũng vậy, nhìn thấy cơ hội lớn nhưng lợi nhuận thu về lại rất ít, chưa từng trải qua cảm giác sướng khi một con cá từ đầu đến cuối đều ăn được.

Điểm chuyển biến bắt đầu từ tháng Hai năm nay. Anh ấy đã sử dụng một hệ thống giao dịch định lượng hoàn chỉnh, nhưng quá trình này rất thú vị—anh không giao phó mọi thứ cho hệ thống mà vẫn duy trì một cách tiếp cận pha trộn. Đầu tiên dựa vào kinh nghiệm chuyên môn và phân tích cơ bản để xác định một loại tài sản nên mua vào hay bán ra, rồi mới giao điều kiện cho hệ thống thực thi. Từ đó, anh bắt đầu chơi thành thạo các loại tài sản như chỉ số chứng khoán, thép cuộn, quặng sắt, vàng, bạc, dầu thô, tất cả đều theo chiến lược thống nhất—chỉ mua vào, không bán ra.

Logic của anh rất rõ ràng: đã xem qua đỉnh của dầu thô, đáy lớn của bạc vàng, nhưng tổng thể nhận định là toàn cầu đang trong xu hướng nới lỏng, lượng tiền rẻ khổng lồ cuối cùng chỉ đẩy giá tài sản lên cao. Vì xu hướng là tăng, nên theo xu hướng mua vào, còn bán ra là đi ngược xu hướng, tìm chết. Khi đã xác định rõ xu hướng cơ bản, mới bắt đầu thực hiện các thao tác chi tiết.

Cách làm cụ thể như thế nào? Anh dùng phân tích kỹ thuật phối hợp với công cụ phân tích biến động thị trường, mỗi ngày xem xét tất cả các loại tài sản, đặc biệt tìm hai loại cơ hội: một là tín hiệu bắt đầu đáy, hai là phản ứng sau khi chạm mức hỗ trợ quan trọng. Khi tìm thấy các mục tiêu phù hợp, anh thiết lập hệ thống để mua vào đơn hướng, tăng cường vị thế một cách tích cực, phân chia vốn đều, không đặt lệnh chốt lời hay cắt lỗ, chỉ bật chế độ cắt lỗ thông minh.

Mô hình này sau đó tôi cũng học theo. Từ tháng Tư trở đi, tôi cũng bắt đầu vận hành theo hướng này, nhưng tôi chọn cách khác—tôi không quá chú trọng vào biến động thị trường, vì mọi quan điểm cuối cùng đều quy về vấn đề kỹ thuật, không có gì quá đặc biệt để nói. Từ đó, toàn bộ quá trình vận hành trở thành một quy trình chuẩn hóa, mỗi ngày đều thực thi một cách máy móc các quyết định và giao dịch. Những tình huống trước đây do khả năng thực thi không đủ, bỏ lỡ cơ hội, dần dần ít đi rõ rệt.