Tại sao SET50 lại là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư? Những gì bạn cần biết về cổ phiếu SET50?

Hiểu biết cơ bản về SET50

Trước khi đầu tư, nhiều người có thể thắc mắc tại sao SET50 lại đang trở thành đề tài được nhắc đến trong giới đầu tư, bởi SET50 là chỉ số giá phản ánh xu hướng của 50 cổ phiếu hàng đầu tốt nhất trên thị trường chứng khoán Thái Lan. Không phải ngẫu nhiên mà chọn lựa, mà dựa trên tiêu chuẩn chọn lọc nghiêm ngặt.

Điều cần hiểu là SET50 có mối liên hệ với SET Index (chỉ số chính). Trong đó, SET Index đo lường biến động của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn, bao gồm cả quỹ đầu tư REIT, còn SET50 như một đại diện rút gọn và hiệu quả của SET Index, chỉ gồm các cổ phiếu lớn đã qua chọn lọc kỹ càng.

Các cổ phiếu trong SET50? Tiêu chí lựa chọn cần hiểu

Các cổ phiếu thuộc nhóm SET50 phải đáp ứng nhiều điều kiện:

Điều kiện cơ bản:

• Là cổ phiếu phổ thông được giao dịch trên thị trường chứng khoán và đã niêm yết ít nhất 6 tháng
• Không trong quá trình bị thu hồi niêm yết
• Không bị tạm ngưng giao dịch (SP) hoặc đang trong tình trạng có nguy cơ bị tạm ngưng
• Không có vấn đề về thanh toán nợ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty
• Công ty không phá sản, không trong quá trình tái cấu trúc và không vào hệ thống thanh lý

Tiêu chí về tài chính và thị trường:

• Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) nằm trong top 200 lớn nhất
• Có cổ đông nhỏ lẻ không ít hơn 20% vốn điều lệ
• Có khối lượng giao dịch đều đặn ít nhất 50% trung bình

Sau khi qua quá trình chọn lọc, 50 cổ phiếu hàng đầu sẽ được công nhận vào SET50, với việc xem xét lại danh sách 2 lần/năm (tháng 6 và tháng 12). Ngoài ra còn có các cổ phiếu dự phòng từ thứ hạng 51-55 trong trường hợp có thay đổi.

Các thành phần của SET50 bạn nên ghi nhớ

Trong danh sách SET50 gồm các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như:

• Ngành truyền thông: ADVANC (Công ty Truyền thông và Công nghệ Thông tin), DTAC (Công ty Viễn thông Tập đoàn DTAC)
• Ngành vận tải: AOT (Công ty Sân bay Thái Lan), BEM (Công ty Đường cao tốc và tàu điện Bangkok), BTS (Công ty BTS Group Holdings)
• Ngành tài chính: BBL (Ngân hàng Bangkok)
• Ngành y tế: BDMS (Công ty Bệnh viện Bangkok Dusit), BH (Công ty Bệnh viện Bumrungrad), BJC (Công ty Berli Jucker)
• Ngành năng lượng: BGRIM (Công ty B. Grimm Power), BPP (Công ty Banpu Power), EA (Công ty Năng lượng Tinh khiết), EGCO (Công ty Điện lực Cơ bản)
• Ngành hàng tiêu dùng: CPALL (Công ty CP Bán lẻ Charoen Pokphand), CPF (Công ty Thực phẩm Charoen Pokphand), CBG (Công ty Cổ phần Bia Carabao)
• Ngành bất động sản: CPN (Công ty Phát triển Trung tâm Thương mại Central), CRC (Công ty Trung tâm Bán lẻ Central), AWC (Công ty Quản lý Bất động sản Asset World), GLOBAL (Công ty Siam Global House)

Các doanh nghiệp lớn này thường có doanh thu ổn định, tài chính vững mạnh và khả năng linh hoạt cao.

Cách tính và theo dõi SET50

Chỉ số SET50 không tính theo cách đơn giản, mà sử dụng trọng số theo giá trị vốn hóa thị trường theo công thức:

Chỉ số SET50 = (Giá trị thị trường hiện tại ÷ Giá trị thị trường cơ sở) × Giá trị cơ sở

Trong đó:

• Giá trị thị trường hiện tại (CMV) = tổng giá trị các cổ phiếu SET50 vào ngày tính
• Giá trị thị trường cơ sở (BMV) = tổng giá trị ngày cơ sở (16 tháng 8 năm 1995)
• Giá trị cơ sở = 1.000 điểm (giá trị tham chiếu)

Cách tính này giúp các công ty lớn có vốn hóa cao sẽ có trọng số lớn hơn trong việc tăng hoặc giảm chỉ số, phản ánh chính xác biến động của thị trường chứng khoán một cách đáng tin cậy.

Các yếu tố quan trọng thúc đẩy sự biến động của SET50

Tình hình kinh tế

Khi kinh tế mở rộng và người dân tự tin, dòng tiền sẽ chảy vào thị trường chứng khoán, khiến SET50 tăng điểm. Ngược lại, khi kinh tế chững lại, niềm tin giảm sút, dòng tiền rút khỏi thị trường, làm cho SET50 giảm. Bạn có thể theo dõi các chỉ số kinh tế như tỷ lệ việc làm, lãi suất, lạm phát, tăng trưởng GDP và chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

Ổn định chính trị

Các quốc gia có chính trị ổn định sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Khi xảy ra các sự kiện bất ngờ như đảo chính, biểu tình rối loạn hoặc xung đột chính trị, nhà đầu tư sẽ e ngại đầu tư do nhận thức rủi ro cao.

Giá vàng và hàng hóa

Giá vàng thường là tín hiệu cảnh báo của thị trường. Khi giá vàng tăng cao, thể hiện nhà đầu tư không tự tin vào các tài sản rủi ro như cổ phiếu, chuyển hướng sang nơi trú ẩn an toàn. Điều kiện này có thể dẫn đến việc giảm vị thế (giảm cổ phần) và giảm điểm của SET50.

Dòng chảy vốn đầu tư vào và ra

Thị trường chứng khoán Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài (gọi là “người Thái”). Nếu nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy tiềm năng tăng trưởng cao và khả năng sinh lời, dòng tiền sẽ đổ vào mạnh, giúp SET50 tăng điểm. Ngược lại, khi nhận thấy rủi ro, họ sẽ rút vốn (chuyển sang các quốc gia khác).

Các nhóm đầu tư khác gồm có nhà đầu tư tổ chức (quỹ), các công ty chứng khoán (PoP) và nhà đầu tư nhỏ lẻ (dân chơi). Sự biến động của từng nhóm này cũng ảnh hưởng đến biến động của chỉ số.

Cách đầu tư vào SET50 để tạo lợi nhuận

Sau khi biết các cổ phiếu trong SET50 và hiểu rõ cơ chế hoạt động, cách đầu tư thông minh nhất không cần phải mua trực tiếp 50 cổ phiếu, vì sẽ phức tạp và tốn thời gian quản lý.

Lựa chọn phù hợp:

1. Công cụ phái sinh liên kết với SET50

• Hợp đồng tương lai chỉ số SET50 là hợp đồng đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro có thể sinh lợi từ cả tăng và giảm
• Quyền chọn chỉ số SET50 mang lại cơ hội sinh lợi với phí Premium thấp hơn

2. Quỹ đầu tư tập thể đầu tư vào SET50 Dành cho người mới bắt đầu, đây có thể là lựa chọn dễ dàng và an toàn hơn, do được quản lý bởi các chuyên gia.

Các bước mở tài khoản hợp đồng tương lai:

Nếu chọn giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số SET50, cần mở tài khoản TFEX (Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thái Lan) trước, liên hệ các công ty chứng khoán. Các giấy tờ cần chuẩn bị thường gồm:

• Chứng minh nhân dân bản chính kèm 2 bản sao
• Sổ hộ khẩu bản chính kèm 2 bản sao
• Báo cáo ngân hàng 6 tháng gần nhất hoặc các giấy tờ tài chính khác, 2 bản sao
• Bản sao giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo kiến thức về công cụ phái sinh (nếu gửi)
• Phí stamp 30 baht

Trong trường hợp ủy quyền cho người khác, cần chuẩn bị thêm chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người được ủy quyền.

Tóm tắt về đầu tư SET50

Đầu tư vào SET50 là lựa chọn hợp lý, đặc biệt dành cho:

• Nhà đầu tư mới vào thị trường, chưa quen với việc chọn lọc từng cổ phiếu
• Người muốn giảm thiểu rủi ro qua nhóm cổ phiếu đã chọn lọc
• Người tìm kiếm công cụ đầu tư phù hợp với xu hướng thị trường

Các cổ phiếu trong SET50 là đại diện tốt nhất của thị trường chứng khoán Thái Lan, đã qua lọc kỹ càng. Do đó, dù không mang lại lợi nhuận cao như cổ phiếu đầu cơ, nhưng SET50 cung cấp cơ hội đầu tư cân bằng giữa an toàn và tiềm năng tăng trưởng