Mitsui & Co. Digital et Mitsui Sumitomo Trust ont cofondé une nouvelle société spécialisée dans les titres numériques, "Alterna Trust" | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japan)

Mitsui & Co. Digital Asset Management (MDM) et Mitsui Sumitomo Trust Bank ont annoncé le 2 juillet la création d'une nouvelle société spécialisée dans les titres numériques (tokens de sécurité, ci-après ST) appelée "Alterna Trust Co., Ltd.".

La nouvelle société a pour objectif de fusionner les technologies numériques telles que l'IA détenue par MDM et le savoir-faire en matière de fiducie de la Banque Mitsui Sumitomo Trust, afin d'optimiser le processus de création de ST et de contribuer au développement du marché des titres numériques.

Le trust alternatif se spécialise dans le rôle de « fiduciaire » dans le cadre du schéma d'émission de ST, en recevant des actifs sous-jacents et en émettant des titres de créance. Plus précisément, il accepte des actifs alternatifs tels que des biens immobiliers acquis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs comme MDM en tant que biens fiduciaires, et émet des titres de créance garantis par ces droits. Sur la base de ces titres de créance, les sociétés de courtage composent des ST et les vendent aux investisseurs, jouant ainsi un rôle central dans ce processus.

[リリースから] La création de la nouvelle société est motivée par la nécessité d'améliorer l'efficacité du processus de composition des ST. Dans le cadre du système de fiducie traditionnel, il peut parfois falloir jusqu'à un an pour composer un seul produit.

La fiducie Alterna vise à réduire ce processus à environ 1 à 2 mois en utilisant des technologies telles que l'IA. Cela permettra de fournir plus rapidement et plus largement des opportunités d'investissement dans l'immobilier, qui étaient principalement destinées aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels.

[MDM説明資料から]Cette initiative, dirigée par MDM, développe ses activités sur le marché ST à travers la plateforme de gestion d'actifs « ALTERNA » destinée aux investisseurs individuels depuis sa création en 2020. Depuis la formation de son premier fonds en décembre 2021, elle a fourni un total de 17 fonds, le plus grand nombre au Japon, en combinant ses propres services et ceux via des sociétés de valeurs mobilières externes, avec un actif total sous gestion dépassant 200 milliards de yens.

[MDM説明資料から]Le document publié par MDM présente également des témoignages d'investisseurs utilisant réellement « ALTERNA ».

Les utilisateurs ont déclaré qu'"avec des actifs réels comme l'hôtel d'Asakusa et l'appartement de Nihonbashi, il est facile de comprendre dans quoi ils investissent", ce qui souligne l'évaluation de la spécificité des actifs sous-jacents de ST, ainsi que "le fait de ne pas avoir à se réjouir ou à s'inquiéter des fluctuations quotidiennes est un grand avantage", ce qui évoque la stabilité des prix par rapport aux actions et autres.

Articles connexes : « Investissement près de 100 millions de yens en solo » La numérisation des appartements et des hôtels à Asakusa et Kyoto, une nouvelle option pour les investisseurs particuliers proposée par Alterna.

Le capital social de la nouvelle société est de 6,65 milliards de yens (y compris les réserves de capital), avec une part de participation de 85,1 % pour MDM et de 14,9 % pour la Banque Mitsui Sumitomo Trust. Les deux entreprises ont également conclu un partenariat commercial, collaborant sur la gestion conjointe de l'alternative trust, l'échange de personnel spécialisé, l'examen de la transformation des actifs détenus par la Banque Mitsui Sumitomo Trust en ST, ainsi que la fourniture de financement.

Dans le cadre de son plan d'affaires futur, le trust alternatif prévoit de constituer un montant de 100 milliards de yens en ST au cours de la première année, avec un objectif d'un encours total de 1 trillion de yens dans cinq ans. Au départ, l'accent sera mis sur les actifs immobiliers, mais à l'avenir, une expansion vers des classes d'actifs plus diversifiées, telles que les obligations d'entreprise et les créances monétaires détenues par la banque de confiance Mitsui Sumitomo, est également envisagée.

[MDM説明資料から]Lors de la conférence de presse destinée aux médias du 30 juin, le président d'MDM, Takashi Ueno, a expliqué le contexte de ce partenariat. Il a révélé que ce cadre était une proposition de la part d'MDM et a déclaré : « Faire une proposition de découper une partie de l'activité à SMTB (Sumitomo Mitsui Trust Bank), qui a pour activité principale la gestion de fiducies, était une affaire courageuse."