Analyse des tendances de développement du secteur Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année extraordinaire pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, le ETF sur les contrats à terme Bitcoin a été lancé aux États-Unis, le Salvador a déclaré le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée de la DeFi a augmenté de 7 fois pour atteindre 200 milliards de dollars, plusieurs nouvelles blockchains publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies sont devenues une nouvelle option pour les transferts d'argent transfrontaliers. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a d'abord chuté, puis a augmenté. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaie. Lors des manifestations des camionneurs canadiens, des dons en cryptomonnaie ont été reçus après que le financement participatif traditionnel a été bloqué. À l'avenir, les cryptomonnaies pourraient devenir un nouveau canal pour les dons de charité.
L'adoption croissante des cryptomonnaies stimule le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation mainstream et l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Amélioration des infrastructures Blockchain
En 2022, de nouvelles blockchains de couche 1 devraient apparaître, avec des améliorations des mécanismes de consensus, des coûts de transaction, de la vitesse des transactions et de l'économie des tokens. Les solutions de couche 2 progresseront également, améliorant l'évolutivité des blockchains de couche 1 existantes. Les solutions de ponts inter-chaînes seront mises en avant pour réaliser l'interopérabilité entre plusieurs chaînes. L'évolutivité deviendra un enjeu clé dans la compétition entre les couches 1 et 2.
En 2021, de nombreuses solutions Layer 1 et Layer 2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'application généralisée du Blockchain, mais elle représente également une opportunité importante.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions Layer 1 et Layer 2 dédiées à l'amélioration de la vitesse des transactions et à la réduction des coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains utilisent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à créer des applications financières et des jeux.
Pour tirer parti des caractéristiques des différentes Blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Actuellement, les agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à intégrer des ponts inter-chaînes, permettant l'échange de jetons inter-chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, il existe des solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance et Multichain. Multichain est un protocole de transfert de jetons inter-chaînes, ayant déjà attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée.
Des applications DeFi bien connues telles qu'Aave, Curve et Uniswap ont été déployées sur plusieurs blockchains, permettant aux utilisateurs de les utiliser sans avoir besoin de faire des échanges entre chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
Cette année, les DEX connaîtront des améliorations en matière de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k, ce qui a un grand impact sur les prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, tels que :
Ces algorithmes réduisent l'impact sur les prix des transactions, les prix des petites transactions sont plus stables, ce qui permet de créer des pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX adoptent un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 permet aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes, avec une croissance rapide du TVL, et un volume de transactions proche de celui d'Uniswap. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Le DEX continue d'améliorer le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes impermanentes, les traitements par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions Layer 2.
3. DeFi sur Layer 2 adopte une augmentation
À la fin de 2021, les actifs DeFi dépassaient 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol représentent environ 25 % de la valeur totale de verrouillage (TVL). Les DEX comme Uniswap et PancakeSwap ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains Layer 1, le TVL des solutions Layer 2 a également considérablement augmenté. Le TVL de Polygon est passé de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions Layer 2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et développeurs DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant, le domaine DeFi devient encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales blockchains de Layer 1 seront rapidement saturées et les frais de gas augmenteront.
Les fluctuations élevées des frais de gaz et les retards entraîneront un glissement de prix dans les transactions, devenant le problème éternel d'Ethereum, de plus en plus d'actifs seront transférés vers d'autres couches.
Les solutions de couche 2 et les chaînes latérales améliorent la vitesse des transactions et réduisent les frais de gas, le développement de DeFi sera plus solide. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent la couche 2. L'augmentation de la TVL des solutions de couche 2 telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba prouve que la communauté a commencé à accepter le rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents Layer 1 sur Layer 2 sera simplifié. À l'avenir, tous les principaux jetons lanceront une version Layer 2, et les ponts garantiront qu'ils peuvent se déplacer entre différentes couches.
En plus du développement des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont connu une immense prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4."NFT-Fi" définira 2022
Plusieurs plateformes ont réalisé un volume de transactions NFT supérieur à 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant près de la moitié du volume total de 2021.
La technologie de prêt/garantie NFT dominera ce domaine, en concurrence avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur apparition dans le grand public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des entreprises comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres dans un compte de garde. Les NFT peuvent non seulement être des actifs tokenisés, mais aussi des positions tokenisées. Les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir des positions existantes dans un pool de liquidité, sans avoir à fermer leurs positions au préalable, puis échanger ces actifs. Des entreprises comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter de l'argent en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi de la liquidité aux détenteurs de NFT.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes Layer 1 et Layer 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, principalement grâce à la possibilité pour les utilisateurs de publier directement des NFT sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications de NFT dans la DeFi incluent :
Dans Uniswap V3, les positions des fournisseurs de liquidité sont représentées par des NFT.
Ubisoft Quartz permet d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley met aux enchères deux brevets d'invention Nobel en NFT
NFT comme billet d'entrée pour participer à des événements exclusifs
Les artistes vendent les droits de streaming musical aux fans, leur permettant de partager ces droits.
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Cela est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Crypto.com et le protocole Wormhole sont les dernières cibles des hackers. Crypto.com a révélé que le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum ont été volés, et 500 comptes utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, et a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité critique dans le code d'Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes ou attaquent les plateformes et retournent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, le hacker éthique a restitué les fonds à l'équipe du projet, puis a accepté une offre de travail de ce projet.
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, les escroqueries sont inévitables. Par exemple, certains détenteurs de BAYC ont été trompés pour vendre à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation à la cybersécurité des utilisateurs et à la sécurité des opérations sur la Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec l'innovation DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui stimulera à son tour l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement de la réglementation, la sécurité en chaîne suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les market makers de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour cette énorme perte temporaire sera une priorité en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est beaucoup plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera. Des protocoles comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
En 2021, les NFT et le métavers ont suscité beaucoup d'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi va renaître. Des applications financières plus traditionnelles telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des jetons Curve et de l'évolution des protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des jetons Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV.
Selon les tendances d'utilisation actuelles, la blockchain Ethereum deviendra plus coûteuse, ce qui augmentera le seuil d'utilisation de la chaîne principale, tandis que le Layer 2 sera plus favorable aux débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser la blockchain Ethereum. Même les nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à une utilisation par des professionnels. Par exemple, la liquidité concentrée est avantageuse pour les teneurs de marché, mais peu conviviale pour les détaillants, car les frais de transaction supplémentaires entraînent une forte baisse des bénéfices.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant aux gens de miser des tokens sur différentes Blockchains et projets, puis d'utiliser ces dérivés de tokens de staking ( pour participer au DeFi. Ces tokens de staking liquide seront soutenus par des tokens actuellement détenus et verrouillés.
Par exemple, ETH-merge utilisera la preuve de participation ) PoS ( pour valider les transactions Ethereum. Les gens commenceront à utiliser des jetons de staking liquide comme stETH pour continuer à gagner des intérêts, avec un taux de rendement annuel d'environ 4,4 %.
Les organisations autonomes décentralisées ###DAO( sont similaires aux organisations traditionnelles, la différence étant que les règles de gestion de la DAO sont écrites et exécutées par des contrats intelligents, et toutes les transactions sont publiquement visibles sur la Blockchain pour quiconque. Les DAO ont reçu une attention considérable, finançant l'achat de biens de grande valeur, tels que des clubs de football et de golf, voire des original de la Constitution américaine.
En 2022, les DAO prouveront qu'il est possible de construire collectivement davantage de modèles commerciaux, comme TreasureDAO. C'est un marché NFT réussi sur Arbitrum, axé sur la répartition équitable des revenus et la propriété communautaire. Cette année, avec BitDAO détenant plus de 2,5 milliards de dollars de liquidités, la gestion des fonds DAO deviendra plus importante que jamais. BitDAO devient le Master DAO, construisant une communauté et achetant des actions minoritaires ou majoritaires de plusieurs DAO à travers le monde. BitDAO collabore avec des universités renommées.
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MetaverseLandlady
· 07-17 13:57
Quand est-ce que la big pump pourra reprendre ?
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NFTBlackHole
· 07-17 11:33
C'est encore tôt, le bull run n'est pas encore arrivé.
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MultiSigFailMaster
· 07-16 13:13
Une autre Ponzi a commencé en 2021
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just_here_for_vibes
· 07-14 23:46
70k Portefeuille encore pas assez encore pas assez
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BottomMisser
· 07-14 23:42
bull run revient, si on n'entre pas dans une position maintenant, il sera trop tard
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MintMaster
· 07-14 23:39
Cette vague est presque en train de frapper le visage.
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PaperHandsCriminal
· 07-14 23:37
Encore une hausse, je suis sûr que j'aurais déjà tout vendu.
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BearMarketSurvivor
· 07-14 23:25
Position short déjà tendue, il ne reste plus qu'à attendre le début de la grande bataille.
Tendances 2022 en Blockchain : Interopérabilité multichaînes, innovations en Finance décentralisée et accent sur la sécurité
Analyse des tendances de développement du secteur Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année extraordinaire pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, le ETF sur les contrats à terme Bitcoin a été lancé aux États-Unis, le Salvador a déclaré le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée de la DeFi a augmenté de 7 fois pour atteindre 200 milliards de dollars, plusieurs nouvelles blockchains publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies sont devenues une nouvelle option pour les transferts d'argent transfrontaliers. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a d'abord chuté, puis a augmenté. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaie. Lors des manifestations des camionneurs canadiens, des dons en cryptomonnaie ont été reçus après que le financement participatif traditionnel a été bloqué. À l'avenir, les cryptomonnaies pourraient devenir un nouveau canal pour les dons de charité.
L'adoption croissante des cryptomonnaies stimule le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation mainstream et l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Amélioration des infrastructures Blockchain
En 2022, de nouvelles blockchains de couche 1 devraient apparaître, avec des améliorations des mécanismes de consensus, des coûts de transaction, de la vitesse des transactions et de l'économie des tokens. Les solutions de couche 2 progresseront également, améliorant l'évolutivité des blockchains de couche 1 existantes. Les solutions de ponts inter-chaînes seront mises en avant pour réaliser l'interopérabilité entre plusieurs chaînes. L'évolutivité deviendra un enjeu clé dans la compétition entre les couches 1 et 2.
1. Solutions d'interopérabilité multichaînes émergentes
En 2021, de nombreuses solutions Layer 1 et Layer 2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'application généralisée du Blockchain, mais elle représente également une opportunité importante.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions Layer 1 et Layer 2 dédiées à l'amélioration de la vitesse des transactions et à la réduction des coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces Blockchains utilisent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à créer des applications financières et des jeux.
Pour tirer parti des caractéristiques des différentes Blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Actuellement, les agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à intégrer des ponts inter-chaînes, permettant l'échange de jetons inter-chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, il existe des solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance et Multichain. Multichain est un protocole de transfert de jetons inter-chaînes, ayant déjà attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée.
Des applications DeFi bien connues telles qu'Aave, Curve et Uniswap ont été déployées sur plusieurs blockchains, permettant aux utilisateurs de les utiliser sans avoir besoin de faire des échanges entre chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
Cette année, les DEX connaîtront des améliorations en matière de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k, ce qui a un grand impact sur les prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, tels que :
Ces algorithmes réduisent l'impact sur les prix des transactions, les prix des petites transactions sont plus stables, ce qui permet de créer des pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX adoptent un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 permet aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes, avec une croissance rapide du TVL, et un volume de transactions proche de celui d'Uniswap. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Le DEX continue d'améliorer le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes impermanentes, les traitements par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions Layer 2.
3. DeFi sur Layer 2 adopte une augmentation
À la fin de 2021, les actifs DeFi dépassaient 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol représentent environ 25 % de la valeur totale de verrouillage (TVL). Les DEX comme Uniswap et PancakeSwap ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains Layer 1, le TVL des solutions Layer 2 a également considérablement augmenté. Le TVL de Polygon est passé de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions Layer 2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et développeurs DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant, le domaine DeFi devient encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales blockchains de Layer 1 seront rapidement saturées et les frais de gas augmenteront.
Les fluctuations élevées des frais de gaz et les retards entraîneront un glissement de prix dans les transactions, devenant le problème éternel d'Ethereum, de plus en plus d'actifs seront transférés vers d'autres couches.
Les solutions de couche 2 et les chaînes latérales améliorent la vitesse des transactions et réduisent les frais de gas, le développement de DeFi sera plus solide. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent la couche 2. L'augmentation de la TVL des solutions de couche 2 telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba prouve que la communauté a commencé à accepter le rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents Layer 1 sur Layer 2 sera simplifié. À l'avenir, tous les principaux jetons lanceront une version Layer 2, et les ponts garantiront qu'ils peuvent se déplacer entre différentes couches.
En plus du développement des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont connu une immense prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4."NFT-Fi" définira 2022
Plusieurs plateformes ont réalisé un volume de transactions NFT supérieur à 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant près de la moitié du volume total de 2021.
La technologie de prêt/garantie NFT dominera ce domaine, en concurrence avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur apparition dans le grand public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des entreprises comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres dans un compte de garde. Les NFT peuvent non seulement être des actifs tokenisés, mais aussi des positions tokenisées. Les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir des positions existantes dans un pool de liquidité, sans avoir à fermer leurs positions au préalable, puis échanger ces actifs. Des entreprises comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter de l'argent en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi de la liquidité aux détenteurs de NFT.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes Layer 1 et Layer 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, principalement grâce à la possibilité pour les utilisateurs de publier directement des NFT sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications de NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Cela est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Crypto.com et le protocole Wormhole sont les dernières cibles des hackers. Crypto.com a révélé que le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum ont été volés, et 500 comptes utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, et a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité critique dans le code d'Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes ou attaquent les plateformes et retournent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, le hacker éthique a restitué les fonds à l'équipe du projet, puis a accepté une offre de travail de ce projet.
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, les escroqueries sont inévitables. Par exemple, certains détenteurs de BAYC ont été trompés pour vendre à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation à la cybersécurité des utilisateurs et à la sécurité des opérations sur la Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec l'innovation DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui stimulera à son tour l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement de la réglementation, la sécurité en chaîne suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les market makers de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour cette énorme perte temporaire sera une priorité en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est beaucoup plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera. Des protocoles comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
En 2021, les NFT et le métavers ont suscité beaucoup d'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi va renaître. Des applications financières plus traditionnelles telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des jetons Curve et de l'évolution des protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des jetons Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV.
Selon les tendances d'utilisation actuelles, la blockchain Ethereum deviendra plus coûteuse, ce qui augmentera le seuil d'utilisation de la chaîne principale, tandis que le Layer 2 sera plus favorable aux débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser la blockchain Ethereum. Même les nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à une utilisation par des professionnels. Par exemple, la liquidité concentrée est avantageuse pour les teneurs de marché, mais peu conviviale pour les détaillants, car les frais de transaction supplémentaires entraînent une forte baisse des bénéfices.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant aux gens de miser des tokens sur différentes Blockchains et projets, puis d'utiliser ces dérivés de tokens de staking ( pour participer au DeFi. Ces tokens de staking liquide seront soutenus par des tokens actuellement détenus et verrouillés.
Par exemple, ETH-merge utilisera la preuve de participation ) PoS ( pour valider les transactions Ethereum. Les gens commenceront à utiliser des jetons de staking liquide comme stETH pour continuer à gagner des intérêts, avec un taux de rendement annuel d'environ 4,4 %.
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) 7. L'essor des DAO
Les organisations autonomes décentralisées ###DAO( sont similaires aux organisations traditionnelles, la différence étant que les règles de gestion de la DAO sont écrites et exécutées par des contrats intelligents, et toutes les transactions sont publiquement visibles sur la Blockchain pour quiconque. Les DAO ont reçu une attention considérable, finançant l'achat de biens de grande valeur, tels que des clubs de football et de golf, voire des original de la Constitution américaine.
En 2022, les DAO prouveront qu'il est possible de construire collectivement davantage de modèles commerciaux, comme TreasureDAO. C'est un marché NFT réussi sur Arbitrum, axé sur la répartition équitable des revenus et la propriété communautaire. Cette année, avec BitDAO détenant plus de 2,5 milliards de dollars de liquidités, la gestion des fonds DAO deviendra plus importante que jamais. BitDAO devient le Master DAO, construisant une communauté et achetant des actions minoritaires ou majoritaires de plusieurs DAO à travers le monde. BitDAO collabore avec des universités renommées.