Aperçu de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un marché haussier. Le prix du Bitcoin a continuellement battu des records historiques, s'approchant du seuil des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu une forte reprise, tandis que les altcoins ont affiché un rebond significatif. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième position mondiale des actifs après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies. Le marché a réagi positivement, en particulier dans des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges montrent également une forte performance. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et d'assouplissement de la réglementation aux États-Unis. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant de potentielles augmentations de tarifs par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, celle-ci a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivie par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. Parmi ceux-ci, la montée en flèche de Stellar reflète significativement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remittance transfrontalière et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières classées par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux sortants d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins demeurent l'un des secteurs au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour le RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leurs propres blockchains. Le CEO d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré dans un article que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les solutions de couche 2 et les chaînes latérales de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence pour la liquidité de Bitcoin entre les principales plateformes s'est intensifiée.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer conserve sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation de l'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a connu une excellente performance, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement dans le paysage de l'engagement des utilisateurs est apparu, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON soit confronté à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui connaît une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand récipiendaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de premier tour ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner comme une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de niveau 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité de renom ainsi qu'un nouveau standard de jetons cryptographiques, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 tels qu'Akave et AgentLayer.
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ChainDetective
· 07-18 23:31
Prochaine station 20w
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DegenRecoveryGroup
· 07-17 01:54
btc c'est fait !
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RugpullTherapist
· 07-16 20:14
Heureusement, j'ai tout misé sur le BTC.
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BackrowObserver
· 07-16 20:07
J'aurais dû dire que j'allais tout mettre en octobre.
Bitcoin dépasse 96 000 dollars, explosion de Layer 2, big pump des alts, panorama de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024.
Aperçu de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un marché haussier. Le prix du Bitcoin a continuellement battu des records historiques, s'approchant du seuil des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu une forte reprise, tandis que les altcoins ont affiché un rebond significatif. Alors que le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième position mondiale des actifs après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies. Le marché a réagi positivement, en particulier dans des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges montrent également une forte performance. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et d'assouplissement de la réglementation aux États-Unis. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant de potentielles augmentations de tarifs par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, celle-ci a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivie par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. Parmi ceux-ci, la montée en flèche de Stellar reflète significativement l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remittance transfrontalière et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières classées par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux sortants d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins demeurent l'un des secteurs au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour le RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leurs propres blockchains. Le CEO d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré dans un article que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les solutions de couche 2 et les chaînes latérales de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence pour la liquidité de Bitcoin entre les principales plateformes s'est intensifiée.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer conserve sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation de l'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a connu une excellente performance, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant une position de leader sur le marché en termes de distribution de jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Un nouveau changement dans le paysage de l'engagement des utilisateurs est apparu, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la croissance renouvelée de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON soit confronté à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui connaît une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand récipiendaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de premier tour ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner comme une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de niveau 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité de renom ainsi qu'un nouveau standard de jetons cryptographiques, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 tels qu'Akave et AgentLayer.