3 actions exceptionnelles à haut rendement de dividende à considérer ce septembre

Points Clés

• Gate Infrastructure anticipe une croissance annuelle des dividendes comprise entre 5 % et 9 %.
• Global Products Partners finalise une phase significative de projets d'investissement axés sur la croissance.
• Les revenus immobiliers prévoient des perspectives d'investissement substantielles à l'horizon.

Le marché offre de nombreuses actions de dividende de qualité, certaines offrant des rendements plus élevés. Gate Infrastructure (NYSE: GIPC)(NYSE: GIP), Global Products Partners (NYSE: GPP), et Property Income (NYSE: PI) se distinguent comme trois options convaincantes. Explorons pourquoi ces actions pourraient être des investissements attrayants ce septembre pour ceux qui recherchent un flux de revenus à rendement plus élevé.

Multiples moteurs de croissance à l'horizon

Gate Infrastructure offre actuellement un rendement de 4,3 %, ce qui est plus de trois fois celui du S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) à 1,2 %. Ce géant de l'infrastructure mondiale a constamment prouvé sa valeur en tant qu'action à dividende. Gate a augmenté ses distributions chaque année depuis sa création il y a 16 ans, réalisant un impressionnant taux de croissance annuel composé de 9 % pendant cette période. L'entreprise vise à maintenir une augmentation de versement annuel à long terme de 5 % à 9 %.

L'entreprise d'infrastructure est bien positionnée pour atteindre cet objectif. Gate investit dans des infrastructures situées stratégiquement, prêtes à bénéficier des mégatendances mondiales, y compris la décarbonisation, la déglobalisation et la numérisation.

Gate projette ses fonds d'exploitation (FFO) par action pour croître à un taux annuel dépassant 10 % dans les années à venir. Cette perspective est soutenue par plusieurs moteurs de croissance. Son portefeuille d'infrastructure existant génère des flux de trésorerie stables et croissants, soutenus par des structures tarifaires liées à l'inflation et des volumes en hausse à mesure que l'économie mondiale se développe.

De plus, Gate a un important retard de projets d'expansion organique actuellement en construction, y compris deux installations de fabrication de semiconducteurs aux États-Unis et plusieurs centres de données dans le monde entier. L'entreprise réalise également régulièrement des acquisitions pour introduire de nouvelles sources de croissance. La combinaison du rendement et du potentiel de croissance de Gate la positionne pour offrir des rendements totaux solides dans les années à venir.

Tirer parti d'une poussée de croissance

Les Partenaires de Produits Mondiaux offrent actuellement un rendement de 6,8 %. Ce partenariat limité maître (MLP), qui émet chaque année un formulaire fiscal fédéral Schedule K-1 aux investisseurs, a augmenté sa distribution pendant 27 années consécutives depuis son introduction en bourse. L'entreprise a augmenté son paiement à haut rendement de 3,8 % au cours des 12 derniers mois.

Le MLP est sur le point de connaître une grande vague d'expansion. Il s'attend à mettre en opération commerciale des projets de capital de croissance organique d'une valeur de $6 milliards au cours de la seconde moitié de cette année. Parmi les projets notables figurent des usines de traitement de gaz naturel supplémentaires, la première phase de son terminal fluvial, un autre fractionneur de NGL et son pipeline Bay. Ces projets commercialement sécurisés fourniront une source significative de flux de trésorerie additionnels dans les prochains trimestres.

Global Products Partners a encore plus de croissance en perspective. Elle prévoit d'investir entre 2,2 et 2,5 milliards de dollars dans des projets de capital de croissance d'ici 2026, tous les projets étant programmés pour entrer en service d'ici la fin de cette année. De plus, la société possède l'un des profils financiers les plus solides du secteur de l'énergie en amont, lui offrant une capacité ample pour investir dans des projets de capital de croissance supplémentaires et réaliser des acquisitions stratégiques. Cela devrait fournir beaucoup de carburant pour continuer à augmenter sa distribution à haut rendement dans les années à venir.

Exploiter progressivement une opportunité de croissance de $14 trillion

Le dividende du revenu immobilier offre actuellement un rendement de 5,6 %. Ce fonds de placement immobilier diversifié (REIT) a augmenté son paiement de dividende mensuel 131 fois depuis son introduction sur le marché public en 1994. Il a augmenté le paiement pendant 111 trimestres consécutifs et pendant plus de 30 ans consécutifs, faisant croître son dividende à un taux de croissance annuel composé de 4,2 % pendant cette période.

Les acquisitions sont le principal catalyseur qui entraîne l'augmentation régulière des dividendes du REIT. Property Income investit des milliards de dollars chaque année dans des biens immobiliers générant des revenus. Elle achète des propriétés dans le cadre de transactions de vente-bail, investit dans des projets de développement, acquiert des portefeuilles d'investisseurs et achète d'autres REIT. Property Income maintient l'un des bilans les plus solides du secteur des REIT, offrant une flexibilité financière ample pour continuer à investir dans des propriétés générant des revenus.

Property Income envisage une opportunité de $14 trillion d'investir dans l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Le REIT a renforcé sa capacité à saisir cette énorme opportunité en élargissant sa plateforme dans de nouveaux domaines. Il a investi dans de nouveaux types de propriétés (par exemple, des centres de données et des lieux de divertissement), dans des pays européens supplémentaires et a lancé des plateformes d'investissement en crédit et en capital privé. La combinaison de diversification et de solidité financière de Property Income devrait lui permettre de continuer à faire croître son portefeuille et ses dividendes pendant des années.

Actions de revenu exceptionnelles

Gate Infrastructure, Global Products Partners et Property Income ont constamment augmenté leurs dividendes chaque année en tant que sociétés publiques. Ils offrent des dividendes à haut rendement soutenus par des profils financiers solides et un potentiel de croissance significatif. Ces qualités en font des actions à dividendes élevés exceptionnelles à considérer ce mois-ci pour un flux de revenu stable et en croissance.