Récemment, il y a un signal très évident sur les Données de marché - Google a surperformé Nvidia. Les données après le marché aujourd'hui sont encore plus directes, Google en hausse de 2%, tandis qu'Nvidia a chuté de 2%.

La logique derrière est très claire : les puces TPU de Google sont en train de défier directement le marché des GPU de Nvidia. Plus sévère encore, Meta a déjà passé une commande directe et commencera à acheter des TPU en grande quantité à partir de 2027, une grande part du gâteau de Nvidia est en train d'être coupée.

Meta avait précédemment promis de construire un certain nombre de centres de données pour Trump, mais il a maintenant été révélé qu'ils vont investir des dizaines de milliards de dollars pour déployer des TPU de Google. Une action antérieure consistait à commencer à louer des capacités de calcul TPU de Google Cloud dès 2026, indiquant clairement une stratégie d'anticipation.

En d'autres termes, la situation actuelle est la suivante : Google et Broadcom, les deux entreprises se concentrant sur les puces Tensor et les TPU, sont devenues des concurrents directs d'NVIDIA. Le morceau de gâteau des GPU est en train d'être grignoté morceau par morceau par les TPU.

Certaines personnes pourraient se demander quelle est la différence entre TPU et GPU ? Une simple analogie - la position actuelle des TPU pourrait être comparée à celle des premiers CPU d'autrefois. Si vous n'avez pas encore compris cela, c'est en fait une bonne chose, car cela signifie qu'il y a encore un écart de prévision sur le marché. Une fois que tout le monde aura compris, ce sera comme avec les CPU d'aujourd'hui : l'information sera transparente et les opportunités disparaîtront.

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ser_ngmi

· 11-25 07:51

NVIDIA est un peu en danger cette fois-ci, les TPU ont vraiment conquis le marché. Je ne m'attendais pas à ce que Meta passe un ordre aussi important, il pourrait y avoir des fluctuations jusqu'en 2027. Les jours heureux des GPU sont vraiment en train de se terminer, non ? C'est lorsque les attentes sont très décevantes que c'est l'occasion de faire de bonnes affaires, ce jugement n'est pas erroné.

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LiquidationWatcher

· 11-25 07:50

Nvidia va être ciblé, vrai ou faux ? Il était temps que quelqu'un fasse ça, ce monopole des GPU est vraiment trop fort. TPU ? Jamais entendu parler, mais à t'écouter, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose. Meta investit des milliards dans les puces de Google, ce signal est assez clair. Attends, est-ce encore une histoire montée ? Google peut-il réellement rivaliser avec Nvidia ? J'ai encore des doutes. L'argent du marché secondaire sent déjà l'odeur, pas étonnant que Google soit en hausse. Ce rythme... on dirait que quelqu'un est en train de tendre une embuscade. Le marché n'a pas encore réagi, donc l'argent gagné est de l'argent sur la différence de perception. Monter dans une position avant que l'écart d'information ne disparaisse, c'est la bonne stratégie.

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ImpermanentPhilosopher

· 11-25 07:50

Attendez, cette opération de Meta est vraiment en train de contourner Nvidia, avec les TPU, Nvidia est vraiment en danger.

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MechanicalMartel

· 11-25 07:41

NVIDIA doit s'inquiéter, les TPU sont vraiment solides --- Meta dépense des milliards pour les TPU, ce coup est un peu brutal --- Attendez, le règne des GPU va-t-il être renversé ? --- Anticiper cette position est vraiment habile, la location de TPU commence en 2026 --- Si j'avais su cette différence d'information, j'aurais déjà entré dans une position --- La contre-attaque de Google est vraiment tranchante dans le partage du gâteau --- Les TPU ressemblent à des CPU des débuts ? Alors il y a encore beaucoup d'opportunités --- NVIDIA chute de 2 points, ce signal est vraiment incroyable --- Broadcom et Google s'associent, dire que NVIDIA ne s'inquiète pas est un mensonge --- La différence d'attentes est encore là, mais la fenêtre d'opportunité ne durera probablement pas longtemps --- La confirmation des grands ordres de Meta est-elle faite ? Si c'est vrai, NVIDIA devra repenser son modèle commercial --- Le marché des GPU va vraiment être mangé par les TPU, ce changement est plus rapide que prévu.

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BlockchainFries

· 11-25 07:34

Google est vraiment en train de préparer un grand coup, il était temps de se rendre compte de la commande TPU de Meta. --- NVIDIA pourrait vraiment se faire mordre cette fois, l'écart d'attente disparaît lentement. --- TPU contre GPU, en gros, c'est un changement de génération, mais cette fois, c'est NVIDIA qui va souffrir, ha ha. --- Des milliards mis dans le TPU, Meta joue un coup audacieux, la vie n'est pas facile pour NVIDIA. --- L'écart d'information est toujours là, ceux qui savaient ont déjà pris position, attendre d'être au courant n'offre déjà plus d'opportunités. --- Si Google continue ainsi, NVIDIA devra baisser ses prix pour la compétition, le monde des puces est en pleine mutation. --- On verra la vérité en 2026-2027, ceux qui achètent le dip du concept TPU pourraient être sur le point de décoller.

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FarmToRiches

· 11-25 07:27

Wow, cette opération de Meta est un peu dure, ils ont directement poignardé le patron Huang dans le dos.

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