Les fonds spéculatifs dressent actuellement un tableau sombre pour le Yen japonais. Les chiffres racontent l'histoire : les fonds à effet de levier détenaient environ 85 000 contrats nets à la vente au cours de la semaine se terminant le 14 décembre — c'est la deuxième position baissière la plus élevée depuis juillet 2024. Plus frappant encore ? Ce n'est pas un mouvement isolé. Nous assistons à deux semaines consécutives de positions courtes fortement inclinées. Le flux constant vers les ventes de Yen suggère que les traders institutionnels parient fortement sur une faiblesse supplémentaire. Pour les marchés de crypto et les traders surveillant les corrélations macroéconomiques, ce type de pression monétaire soutenue pourrait avoir des effets en cascade sur les actifs risqués.