Je me suis rappelé d’un ami avec qui je collabore depuis plus de vingt ans. Ce gars a un parcours très intéressant — il est à la fois expert en finance et en économie, et son quotidien consiste à regarder les actualités, analyser des rapports, rechercher des informations. Cette habitude qu’il a cultivée pendant des décennies lui permet de repérer des opportunités sans trop de difficulté. Mais c’est aussi là que son point faible apparaît : sa capacité d’exécution est toujours un peu en retard. Il entre sur le marché trop tôt ou trop tard, sort aussi de la même manière. En somme, même lorsque de grandes opportunités se présentent, ses gains restent faibles, il n’a jamais connu cette sensation de pêcher une grosse poisson du début à la fin.

Le tournant a commencé en février cette année. Il a adopté un système de trading quantitatif complet, mais le processus est intéressant — il ne se contente pas de confier tout à un système, il maintient une approche hybride. D’abord, il s’appuie sur son expérience professionnelle et ses jugements fondamentaux pour déterminer si un actif doit être acheté ou vendu à découvert, puis il laisse le système exécuter les ordres. Depuis ce moment-là, il joue avec succès sur des indices boursiers, le rebar, la minerai de fer, l’or, l’argent, et le pétrole, en appliquant une stratégie unifiée — uniquement à l’achat, pas à la vente à découvert.

Sa logique est très claire : il a vu le sommet du pétrole, le creux majeur de l’argent et de l’or, mais dans l’ensemble, il pense que la tendance mondiale est à l’assouplissement monétaire, que la masse monétaire bon marché finit toujours par faire monter les prix des actifs. Étant donné que la tendance est à la hausse, il suit le mouvement et achète, faire une vente à découvert serait aller à contre-courant et se mettre en danger. Une fois la tendance fondamentale bien établie, il commence à peaufiner ses opérations.

Comment fait-il concrètement ? Il utilise l’analyse technique combinée à des outils d’analyse de la volatilité du marché. Chaque jour, il passe en revue tous les actifs, en cherchant deux types d’opportunités : un signal de début de rebond au bas du marché, ou une reprise après avoir touché un niveau de support clé. Lorsqu’il trouve une cible conforme à ses critères, il configure le système pour acheter en mode unidirectionnel, augmenter ses positions de manière agressive, répartir le capital, sans fixer de stop-loss ni de take-profit, mais en activant un stop intelligent.

Ce mode de trading, je l’ai ensuite adopté. À partir d’avril, j’ai commencé à suivre cette logique, mais j’ai choisi une approche différente — je ne m’attarde pas trop sur les mouvements haussiers ou baissiers du marché, car au final, toutes les opinions se résument à des questions techniques, il n’y a pas grand-chose à dire de plus. Depuis lors, toute ma méthode s’est standardisée : je suis une procédure mécanique quotidienne pour analyser, décider et exécuter mes trades. La fréquence des occasions manquées à cause d’un manque d’exécution s’est considérablement réduite.