#预测市场 Les données du marché prédictif peuvent éclairer la situation. Du 14 au 16 décembre, la probabilité de nomination de Wash sur Polymarket est passée de 38% à 48%, tandis que Kalshi a été plus agressif, passant de 41% à 52% — ce n’est pas une simple fluctuation, mais une réévaluation du marché d’une attente centrale.

Inversement, pour Hasset, les deux plateformes montrent une baisse synchronisée, revenant de leurs sommets respectifs de 85% et 81%. Les détails révélés par CNBC sont à noter : c’est précisément parce qu’« être trop proche du président » devient un point négatif. Cela indique que les participants au marché réévaluent l’importance de l’équilibre institutionnel — le président de la Fed a besoin d’un appui à l’indépendance, et non d’un fort coloris partisan.

Du point de vue des fonds en chaîne, ce type de changement dans les attentes politiques entraîne souvent une réallocation d’actifs ultérieure. La probabilité de la sélection du président de la Fed influence directement le ton de la politique monétaire, et le transfert de cette probabilité dans le marché prédictif précède généralement la réaction du marché au comptant de 2 à 3 jours. Si Wash est finalement choisi, sa position relativement hawkish pourrait modifier la perception du marché sur la liquidité de l’année prochaine — une véritable leçon pour l’allocation d’actifs.

Il est également important de suivre les déclarations de Trump cette semaine, ainsi que la fréquence des apparitions médiatiques des deux candidats, qui sont des indicateurs avancés du réajustement du marché.