Approvisionnement mondial en aluminium : qui domine les plus grands producteurs d'aluminium au monde ?

Le marché mondial de l’aluminium est fortement concentré parmi un groupe restreint de nations, avec l’Asie en tête. En 2024, la production mondiale d’aluminium a atteint 72 millions de tonnes métriques — une légère augmentation par rapport à 70 millions de tonnes en 2023 — mais la répartition révèle des avantages compétitifs marqués détenus par certaines régions et certains producteurs.

La hiérarchie de la production : du bauxite brut à l’aluminium fini

Comprendre comment l’aluminium parvient aux marchés mondiaux nécessite d’examiner trois étapes de production. L’extraction de bauxite constitue la base — les entreprises extraient ce minerai et le transforment en alumine par raffinage, qui subit ensuite une fusion pour produire de l’aluminium fini. La formule de l’USGS est simple : 4 tonnes de bauxite séchée donnent 2 tonnes d’alumine, qui se convertissent en 1 tonne d’aluminium.

En 2024, la production de bauxite s’est concentrée en Guinée (130 millions de MT), en Australie (100 millions de MT), et en Chine (93 millions de MT). Cependant, l’étape de raffinage de l’alumine raconte une histoire différente — la domination de la Chine devient écrasante, traitant 84 millions de MT, représentant près de 60 % de la production mondiale d’alumine. Ce contrôle en amont confère à la Chine un levier extraordinaire sur toute la chaîne de valeur de l’aluminium.

Les plus grands producteurs d’aluminium par pays

La Chine détient près de 60 % de la production mondiale

La Chine a produit 43 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, consolidant sa position de leader incontesté mondial. Cela marque une troisième année consécutive de production record, en partie motivée par la course des fabricants pour devancer les tarifs douaniers américains anticipés. La maîtrise intégrée du pays — des réserves de bauxite (680 millions de MT) à la raffinage de l’alumine et à la fusion finale — crée des avantages structurels que ses concurrents ne peuvent pas facilement reproduire. Cependant, la pression tarifaire s’est intensifiée en 2025 lorsque l’administration Trump a ajouté une taxe de 10 % sur les importations chinoises, rejoignant la taxe de 25 % sur l’aluminium mise en place en septembre 2024.

L’Inde émerge comme le deuxième plus grand producteur

La production d’aluminium de l’Inde a atteint 4,2 millions de tonnes métriques en 2024, témoignant d’une croissance régulière. Le pays a dépassé la Russie en 2021 et maintient une dynamique ascendante, avec des acteurs majeurs comme Vedanta planifiant une expansion substantielle. Les leaders de l’industrie ont annoncé des investissements de US$1 milliards pour augmenter la capacité, témoignant de leur confiance dans la demande mondiale croissante. Les réserves de bauxite de l’Inde, de 650 millions de MT, et une production annuelle de 25 millions de MT offrent un potentiel important pour la croissance future.

La Russie maintient sa position malgré les vents contraires des sanctions

La Russie a produit 3,8 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, pratiquement stable d’une année sur l’autre malgré les tensions géopolitiques. RUSAL, le géant mondial de l’aluminium basé à Moscou, a redirigé une part importante de ses exportations vers la Chine — les revenus d’aluminium vers la Chine ont presque doublé en 2023. Cependant, avril 2024 a vu l’imposition coordonnée de sanctions US-UK interdisant les importations russes d’aluminium, ce qui a exercé une pression sur les marges. En novembre 2024, RUSAL a annoncé son intention de réduire sa production d’au moins 6 % en raison de la hausse des coûts d’alumine et de la faiblesse de la demande intérieure.

Les acteurs nord-américains : l’influence du Canada et de Bahreïn

Le Canada a contribué à hauteur de 3,3 millions de tonnes métriques d’aluminium en 2024, conservant sa position de plus grand fournisseur en Amérique, avec 56 % des importations américaines d’aluminium. Le pays possède 10 fonderies principales, dont neuf concentrées au Québec, bénéficiant d’une hydroélectricité abondante. Cependant, le tarif de 25 % sur l’aluminium canadien annoncé par Trump en février 2025 menace cette relation commerciale.

Les Émirats arabes unis ont produit 2,7 millions de tonnes métriques, fournissant 8 % des importations américaines d’aluminium, et se positionnent comme la deuxième source d’aluminium pour les États-Unis. Bahreïn a suivi avec 1,6 million de tonnes métriques, s’établissant comme un centre de production au Moyen-Orient depuis la fondation en 1981 de la Gulf Aluminium Rolling Mill.

Australie : un géant du bauxite avec des défis de production

L’Australie a extrait 100 millions de MT de bauxite et raffiné 18 millions de MT d’alumine en 2024, mais la production d’aluminium par fusion a légèrement diminué pour atteindre 1,5 million de tonnes métriques. Le pays lutte contre des coûts énergétiques qui en font l’un des producteurs d’aluminium les plus émetteurs au monde. Des entreprises comme Rio Tinto et Alcoa exploitent des installations en Australie, mais la pression économique s’est accrue lorsque Alcoa a réduit sa production à sa raffinerie de Kwinana en janvier 2024.

Autres contributeurs : Norvège, Brésil et Malaisie

La Norvège a produit 1,3 million de tonnes métriques tout en se positionnant comme le principal exportateur européen d’aluminium. Norsk Hydro a annoncé des programmes pilotes testant l’hydrogène vert pour le recyclage, ainsi qu’une initiative de capture de carbone de US$45 millions avec Rio Tinto. La production du Brésil s’élève à 1,1 million de tonnes métriques, soutenue par la quatrième réserve mondiale de bauxite et des plans d’investissement de 30 milliards de réais brésiliens d’ici 2025. La Malaisie a vu sa production chuter à 870 000 tonnes métriques malgré une décennie de croissance explosive, mais des entreprises chinoises manifestent un vif intérêt pour établir de nouvelles capacités de fusion sur place.

Les dynamiques du marché remodelant les plus grands producteurs d’aluminium

L’incertitude sur la politique commerciale est devenue la caractéristique déterminante de 2024-2025. La montée des tarifs depuis Washington reconfigure les chaînes d’approvisionnement, avec le Canada, le Brésil et d’autres nations désormais soumis à des droits de 25 %. Par ailleurs, de nouvelles réglementations environnementales — notamment la taxe carbone de l’UE à partir de 2026 sur les émissions directes — pourraient rediriger l’approvisionnement en aluminium vers des pays aux méthodes de production plus propres, profitant à des pays comme la Norvège et le Brésil.

Les capitaux d’investissement continuent de financer des projets d’expansion. Le secteur de l’aluminium en Inde a attiré d’importants engagements, tandis que des entreprises chinoises ont poursuivi agressivement leurs opérations en Malaisie. Ces mouvements suggèrent que les plus grands producteurs d’aluminium rivaliseront de plus en plus tant sur le volume que sur les critères de durabilité, la concentration de l’offre parmi quelques acteurs persistant en 2025 et au-delà.