Combinaison stratégique : Fusion d'OceanFirst et de Flushing Banks pour renforcer la présence régionale du Nord-Est

OceanFirst Financial Corp. et Flushing Financial Corp. ont officialisé un accord de fusion qui remodelera le paysage bancaire régional dans le Nord-Est. La transaction entièrement en actions est évaluée à environ $579 millions, calculée sur la base du cours de clôture de l’action OceanFirst à 19,76 $ au 26 décembre 2025.

Structure de la transaction et termes financiers

La fusion consolidera les opérations avec Flushing Bank intégrée à OceanFirst Bank, qui sera l’entité survivante. La structure de propriété de l’organisation combinée reflète les contributions de trois groupes clés de parties prenantes : les actionnaires existants d’OceanFirst conserveront environ 58 % de participation, les actionnaires de Flushing recevant la contrepartie de la fusion détiendront environ 30 %, tandis que les filiales de Warburg Pincus contrôleront environ 12 % via un investissement en actions de $225 millions entièrement engagé en attente de la finalisation de la fusion.

Expansion géographique et positionnement concurrentiel

La combinaison crée un concurrent plus fort sur les marchés à forte valeur, notamment le New Jersey, Long Island et New York. Cette empreinte élargie permet à l’entité fusionnée de capitaliser sur les opportunités de croissance régionales et d’améliorer sa position concurrentielle parmi les institutions financières établies desservant ces corridors attractifs.

Cadre de leadership et de gouvernance

Christopher Maher, le président et directeur général actuel d’OceanFirst, dirigera l’organisation combinée après la fusion. John Buran, actuellement président et CEO de Flushing, passera à la fonction de président non exécutif après la finalisation. La composition du conseil s’élargit à 17 administrateurs : dix représentants du conseil existant d’OceanFirst, six du conseil actuel de Flushing, et un candidat de Warburg Pincus — en l’occurrence Todd Schell, directeur général de la société d’investissement.

Calendrier et processus réglementaire

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, de l’autorisation des actionnaires des deux institutions, et de la satisfaction des exigences de clôture habituelles.