Trader sur le Forex pour réaliser des profits : Guide pour débutants 2568

Le marché des changes (Forex) est considéré comme le marché financier avec le volume de transactions le plus élevé au monde. En 2567, le volume moyen quotidien des échanges s’élève à environ 7,5 trillions de dollars américains. Avec un marché très liquide et une variété d’instruments dérivés, il ouvre la porte à différents traders pour jouer sur le Forex en toute commodité.

Qu’est-ce que le Forex ? Pourquoi est-il si populaire ?

Trader sur le Forex consiste en réalité à échanger des devises étrangères. La valeur de chaque monnaie n’a pas de valeur intrinsèque, mais elle en acquiert une par comparaison avec d’autres monnaies, appelées (Pairs de devises).

Par exemple, la paire USD/THB à 35,00 signifie qu’il faut 35 bahts pour acheter 1 dollar américain. La paire USD/JPY à 160,00 indique qu’il faut 160 yens pour acheter 1 dollar américain. La première paire est appelée la devise de base, et la seconde la devise de cotation.

###Avantages du trading Forex

1. Liquidité abondante : facilité d’acheter ou vendre à la quantité et au prix souhaités, permettant une spéculation fluide

2. Horaires de trading flexibles : le marché Forex est ouvert presque 24h/24, 5 jours par semaine, permettant aux traders de choisir leur moment

3. Divers moyens de réaliser des profits : possibilité de trader en marché haussier ou baissier, profitant ainsi de différentes conditions de marché

4. Utilisation de l’effet de levier (Leverage) : emprunt permettant d’augmenter le potentiel de gains

5. Outil de couverture contre les risques : en plus de la spéculation, il peut servir à couvrir le risque de portefeuille d’investissement

Facteurs moteurs du marché Forex

Les prix des devises fluctuent en permanence, influencés par plusieurs facteurs :

• Politique des banques centrales : modification des taux d’intérêt et de la masse monétaire, notamment par les grandes banques comme celles des États-Unis, du Japon et de l’Europe

• Indicateurs économiques : inflation, balance des paiements, statistiques de l’emploi, qui signalent la santé économique

• Flux de capitaux : changements dans la politique commerciale, élections, changements de gouvernement, impactant les flux d’investissements internationaux

• Conditions du marché mondial : variations des marchés boursiers, obligataires et des matières premières affectent directement la valeur des monnaies

• Stabilité : les devises comme USD et JPY sont considérées comme des actifs refuges ; en période de risque, les investisseurs se tournent vers ces monnaies

3 principales méthodes pour trader sur le Forex

Méthode 1 : Achat/vente en argent réel (Spot Market)

Méthode simple consistant à échanger de la monnaie réelle en attendant la variation du taux de change.

Avantages : pas de levier, évite la fermeture forcée de position

Inconvénients : nécessite un gros capital, options limitées, coûts élevés, peu adapté au trading à court terme

Méthode 2 : Trading de contrats à terme

Trading sur un marché officiel, comme les contrats à terme EUR/USD sur le CME ou les contrats USD sur TFEX.

Avantages : forte liquidité, utilisation de l’effet de levier, trading quasi 24h/24

Inconvénients : taille de contrat souvent grande, investissement conséquent, peu adapté aux petits investisseurs

Méthode 3 : Trading de CFD (Contracts for Difference)

Contrats dérivés donnant le droit de profiter de la différence de prix, très flexible.

Avantages : faible capital initial, forte liquidité, trading 24h/24, utilisation de l’effet de levier

Inconvénients : risque élevé, effet de levier important, volatilité forte, risque de liquidation forcée

Quelles paires de devises conviennent aux débutants en Forex ?

Choisir la bonne paire augmente les chances de succès. Lors de la première expérience, il faut considérer plusieurs points :

• Haute liquidité : paires populaires avec spreads serrés, coûts faibles, comme EUR/USD

• Volatilité adaptée : trop faible rend difficile la timing, trop élevée augmente le risque

• Horaires de marché : différentes paires ont des liquidités variables selon les périodes

• Actualités : pour trader selon l’actualité, choisir des paires liées à l’événement

###Top 3 des paires de devises populaires

EUR/USD : la plus liquide, volatilité moyenne, idéale pour le trading à court terme, mouvement maximal lors de l’ouverture des marchés européens et américains

USD/JPY : très populaire, bonne liquidité, volatilité faible à moyenne, mouvement notable lors des changements de politique de la Banque du Japon, actif lors des marchés de Tokyo et des États-Unis

GBP/USD : bonne liquidité, volatilité élevée, influencée par des facteurs britanniques, mouvement important lors de l’ouverture des marchés européens et américains

Étapes pour débuter en Forex pour les novices

Étape 1 : Définir la paire de devises

Pour un premier trading, choisissez une paire correspondant à votre style d’investissement. Avec plus de 60 paires disponibles, USD/JPY est une option recommandée pour les débutants, en raison de sa forte liquidité, ses spreads serrés et ses faibles coûts.

Étape 2 : Vérifier le prix et analyser

Utilisez des outils d’analyse et des données en temps réel pour étudier les mouvements de prix, puis passez vos ordres :

• Ordre d’achat : si vous pensez que la devise va s’apprécier. Si votre prévision est correcte, vous gagnez ; sinon, vous perdez

• Ordre de vente : si vous pensez que la devise va se déprécier. Si votre prévision est correcte, vous gagnez ; sinon, vous perdez

Étape 3 : Fixer des points de gestion des risques

Utilisez un ordre Stop Loss pour fermer automatiquement la position si le prix baisse à un certain niveau acceptable. Utilisez un ordre Limit pour prendre des profits automatiquement lorsque le prix atteint votre objectif.

Étape 4 : Surveiller la marge

Suivi constant de la variation du niveau de Margin (marge) pour décider de clôturer ou non la position, et réaliser gains ou pertes selon le plan.

Étape 5 : Analyser et ajuster

Revoir chaque transaction. Rappelez-vous que le trading Forex est un processus répétitif. Quand une stratégie fonctionne, continuez à l’appliquer. Comme le disait Charlie Munger lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway en 2010 : “Nous avons suffisamment de bon sens pour continuer à faire ce qui fonctionne très bien. Je dirais que nous démontrons ce qu’on pourrait appeler l’algorithme fondamental de la vie — répéter ce qui marche.”

Avertissements importants pour le trading Forex

Le trading Forex n’est pas simple et comporte des risques élevés, surtout avec l’effet de levier. Il faut faire attention aux points suivants :

• Attention à l’effet de levier excessif : un levier élevé augmente les gains potentiels, mais aussi le risque de liquidation. Choisissez un levier adapté à la volatilité et à votre capital

• Préparez-vous à la volatilité : les devises sont très volatiles, surtout lors des annonces économiques importantes. Fixez des Stop Loss et évitez les périodes de forte volatilité

• Ne pas trader trop souvent : trop de transactions peuvent réduire la rentabilité et entraîner des pertes. Ne trader que selon votre plan

En résumé

Le trading Forex est populaire car il offre flexibilité et potentiel de revenus. Le trading de CFD, avec un faible capital initial, permet diverses stratégies et est adapté au trader général. Avec une planification claire, une formation systématique et une bonne gestion des risques, un trader Forex peut tirer profit de ce marché. Il peut aussi tester de nouvelles stratégies ou couvrir d’autres portefeuilles d’investissement.

Investir comporte des risques, et ce n’est pas adapté à tout le monde. Il est essentiel d’évaluer soigneusement les risques avant de se lancer.