Top 15 des actions de lithium cotées sur l'ASX à suivre en 2024-2025 | Ce que vous devez savoir

La transition mondiale vers une énergie propre a positionné le lithium comme l’une des marchandises les plus recherchées dans le monde de l’investissement. Alors que les véhicules électriques gagnent du terrain sur le marché et que les infrastructures d’énergie renouvelable se développent à l’échelle mondiale, la demande pour les produits à base de lithium continue de s’accélérer. Pour les traders visant la Bourse australienne (ASX), comprendre le paysage des meilleures opportunités d’actions lithium est devenu essentiel. Ce guide vous présente les principaux performers, la dynamique du marché et les facteurs clés qui influencent les décisions d’investissement dans ce secteur.

Le boom du marché du lithium : pourquoi maintenant ?

Le rôle du lithium dans la transformation énergétique mondiale ne peut être sous-estimé. Cet élément constitue la colonne vertébrale de la technologie des batteries lithium-ion, qui alimente tout, des véhicules électriques aux systèmes de stockage d’énergie renouvelable à grande échelle. Entre 2022 et 2023, le marché mondial des batteries lithium-ion est passé de 59,8 milliards de dollars à 70,7 milliards, avec des projections indiquant qu’il atteindra 82,0 milliards d’ici 2024 — soit un taux de croissance annuel composé de 18,3 %.

Cette croissance explosive reflète des changements fondamentaux dans la façon dont le monde génère, stocke et utilise l’énergie. Des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie accélèrent leur transition hors des combustibles fossiles, créant une demande sans précédent pour le lithium de qualité batterie. En réponse, les opérations minières en Australie, au Chili, en Chine et en Argentine augmentent leur production pour répondre aux besoins du marché.

Comment ont performé les actions lithium sur l’ASX

La Bourse australienne héberge une gamme diversifiée d’entreprises axées sur le lithium, allant des explorateurs aux géants miniers établis. Cependant, 2023 s’est avéré être une année difficile pour le secteur. Alors que l’indice ASX approchait son sommet de 2022 à 7561 points avant de chuter d’environ 10 % fin octobre, les actions lithium ont largement sous-performé le marché global — beaucoup de sociétés ayant perdu jusqu’à 80 % de leur valeur.

Le récit a changé en 2024. Alors que le marché australien atteignait de nouveaux sommets historiques, le sentiment des investisseurs autour du lithium a commencé à redevenir positif. Les analystes attribuent cette reprise aux attentes d’une croissance économique renouvelée, ce qui se traduit généralement par une demande plus forte pour les produits dépendants du lithium. Les avancées technologiques et une conscience accrue de la durabilité devraient également alimenter la demande continue pour les meilleures actions lithium tout au long de 2024-2025.

Les 15 meilleures actions lithium à surveiller sur l’ASX

Pour les investisseurs cherchant une exposition à ce secteur dynamique, voici les principales entreprises australiennes cotées en bourse dans le domaine du lithium à suivre :

Producteurs établis de niveau 1 :

Rio Tinto Limited (RIO) est un géant minier mondial basé à Melbourne. Fondée en 1959, l’entreprise opère sur six continents et produit du lithium aux côtés du minerai de fer, de l’aluminium, du cuivre et des diamants. Avec une capitalisation de 157,15 milliards AUD et une performance depuis le début de l’année de -15,91 %, Rio Tinto reste une valeur incontournable dans tout portefeuille axé sur le lithium.

• Prix actuel : 113,61 AUD
• P/E : 11,03
• Chiffre d’affaires 2023 : 81,42 milliards AUD

Pilbara Minerals Limited (PLS) se spécialise exclusivement dans l’extraction de lithium et de tantale. La société exploite le projet Pilgangoora en Australie-Occidentale et s’est positionnée comme un investissement lithium pur. Malgré une baisse depuis le début de l’année de -26,34 %, la société maintient une capitalisation de 8,49 milliards AUD.

• Prix actuel : 2,88 AUD
• P/E : 34,08
• Chiffre d’affaires 2023 : 4,06 milliards AUD

Mineral Resources Limited (MIN) fournit des services miniers et opère en tant que producteur de minerai de fer, mais son portefeuille diversifié inclut une exposition significative au lithium. Fondée en 2006 par Christopher J. Ellison, l’entreprise affiche une capitalisation de 7,23 milliards AUD malgré des vents contraires avec une performance depuis le début de l’année de -45,92 %.

• Prix actuel : 37,8 AUD
• P/E : 63,4
• Chiffre d’affaires 2023 : 4,78 milliards AUD

Acteurs en croissance et émergents :

Arcadium Lithium (LTM) est un nouvel entrant, créé en 2023, concentré sur des projets australiens de lithium. La société mène des efforts de développement pour répondre à la demande mondiale de batteries. Avec une capitalisation de 3,93 milliards AUD, elle a connu une volatilité importante, avec un rendement depuis le début de l’année de -66,76 %.

• Prix actuel : 3,72 AUD
• Chiffre d’affaires 2023 : 1,33 milliard AUD

IGO Limited (IGO) opère en tant qu’entreprise minière diversifiée avec des intérêts dans le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Depuis sa fondation en 2000, IGO a considérablement étendu ses opérations en Australie-Occidentale.

• Prix actuel : 5,20 AUD
• Capitalisation : 3,85 milliards AUD
• Performance depuis le début de l’année : -41,90 %

Liontown Resources (LTR) se concentre sur la découverte de lithium de haute qualité et d’or via son projet Kathleen Valley en Australie-Occidentale. La société en phase d’exploration affiche une capitalisation de 1,58 milliard AUD.

• Prix actuel : 0,665 AUD
• Performance depuis le début de l’année : -59,70 %

Vulcan Energy Resources Ltd (VUL) se distingue par une approche innovante — produire du lithium sans émissions de carbone en utilisant l’énergie géothermique. Fondée en 2018, la position unique de l’entreprise a généré un gain de +30,00 % depuis le début de l’année, en faisant l’un des rares performeurs du secteur cette année.

• Prix actuel : 3,77 AUD
• Chiffre d’affaires 2023 : 11,05 millions AUD

De Grey Mining (DEG) combine exploration d’or et de lithium, en tirant parti de ses vastes terrains dans le Pilbara en Australie-Occidentale. La société d’exploration a enregistré un modeste rendement de +5,96 % depuis le début de l’année.

• Prix actuel : 1,30 AUD
• Capitalisation : 3,01 milliards AUD

Autres sociétés notables :

La liste complète des 15 entreprises inclut également Core Lithium (CXO), Latin Resources (LRS), Argosy Minerals (AGY), Wildcat Resources (WC8), Piedmont Lithium Inc (PLL), Future Battery Minerals (FBM), et Lithium Power International (LPI). Chacune possède des modèles opérationnels et une exposition géographique distincts dans la chaîne d’approvisionnement en lithium.

Facteurs clés influençant la performance des actions lithium sur l’ASX

Comprendre ce qui influence la valorisation des actions lithium est essentiel pour des décisions de trading éclairées :

Dynamique offre-demande :
Les niveaux de production mondiale de lithium, les annonces de découvertes et les changements dans la demande pour les batteries influencent directement les prix des actions. Les disruptions d’approvisionnement ou les pics de demande provoquent des réactions immédiates du marché.

Taux d’adoption des véhicules électriques :
Les incitations gouvernementales, les réglementations et les avancées technologiques dans les batteries accélèrent l’électrification des véhicules. Une adoption plus rapide stimule la demande en lithium et soutient la valorisation des actions.

Expansion des énergies renouvelables :
Les systèmes de stockage par batteries à l’échelle du réseau nécessitent d’importants volumes de lithium. L’ajout de capacités éoliennes et solaires indique une croissance future de la demande en lithium.

Considérations géopolitiques :
Les tensions commerciales, les perturbations des chaînes d’approvisionnement ou l’instabilité politique dans les principales régions productrices de lithium (Australie, Chili, Argentine) créent de la volatilité des prix. Les investisseurs doivent suivre ces développements de près.

Percées technologiques :
Les améliorations de l’efficacité des batteries, les gains en densité énergétique et la réduction des coûts de fabrication influencent les perspectives à long terme du secteur et le sentiment des investisseurs.

Cycles économiques :
La croissance du PIB, la production industrielle et les habitudes de consommation affectent la demande globale de matières premières. Des conditions économiques favorables soutiennent généralement des valorisations plus élevées du lithium.

Environnement réglementaire :
Les réglementations minières, les normes environnementales, les subventions pour l’énergie propre et les incitations pour les véhicules électriques façonnent la rentabilité des producteurs de lithium. Les changements de politique peuvent rapidement modifier les trajectoires de profitabilité.

Prendre votre décision d’investissement

Les investisseurs souhaitant investir dans les actions lithium sur l’ASX doivent effectuer des recherches approfondies, évaluer leur tolérance au risque et rester informés via des publications sectorielles, les dépôts des entreprises et des rapports d’études de marché. La meilleure action lithium pour votre portefeuille dépend de votre horizon d’investissement, de votre profil de risque et de votre vision de l’adoption technologique.

Le secteur du lithium offre des perspectives de croissance à long terme attrayantes, mais la volatilité à court terme reste prononcée. Les conditions du marché en 2024-2025 devraient distinguer les opérateurs de qualité des investissements spéculatifs, rendant la sélection des actions de plus en plus cruciale pour les traders naviguant dans ce paysage dynamique.