Microsoft + OpenAI Pengungkapan Taruhan Besar Abad: Wawasan Nadella dan Sam Altman tentang Penempatan Kapasitas Komputasi sebesar 1,4 Triliun Dolar, Akhir dari AGI, dan Fakta Pendapatan Puluhan Miliar (Percakapan Seribu Kata)

Artikel ini merangkum wawancara mendalam pendiri Altimeter Capital, Brad Gerstner, dengan CEO Microsoft Satya Nadella dan CEO OpenAI Sam Altman. Diskusi ini membahas pandangan kedua CEO tentang perang kekuatan komputasi, AGI, dan pendapatan masa depan. (Latar belakang: AMD membuat OpenAI “menanam saham 10%”, harga saham melonjak 24%, menantang Nvidia Cuda?) (Informasi tambahan: Sora 2 hadir dengan kekuatan besar! OpenAI berusaha merebut kembali posisi terdepan dalam model video generatif, dan aplikasi iOS bernama sama diluncurkan untuk bersaing dengan TikTok)

Pendiri Altimeter Capital, Brad Gerstner, baru-baru ini mengadakan “dialog penting” dengan mengundang CEO Microsoft Satya Nadella dan CEO OpenAI Sam Altman. Percakapan ini tidak hanya mengklarifikasi struktur kemitraan baru mereka, tetapi juga secara positif menanggapi kekhawatiran pasar tentang kecepatan pembakaran uang OpenAI, kekurangan kekuatan komputasi, dan rumor pengeluaran sebesar 1,4 triliun dolar AS untuk kekuatan komputasi. Berikut adalah transkrip lengkap wawancara tersebut:

Salah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah teknologi
Sam Altman: Saya rasa ini adalah salah satu kolaborasi yang luar biasa di setiap tahapnya. Seperti yang dikatakan Satya, awalnya kami sama sekali tidak tahu ke mana semuanya akan menuju. Tapi saya percaya ini adalah salah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah teknologi. Tanpa Microsoft, terutama kepercayaan awal Satya, kami tidak akan bisa mencapai ini.

Minggu yang luar biasa
Brad Gerstner: Sangat menyenangkan bertemu kalian berdua. Sam, bagaimana kabar bayi?
Sam Altman: Bayi sangat baik.
Brad Gerstner: Itu hal terbaik.
Sam Altman: Itu hal terbaik yang pernah ada. Semua kata klise itu benar, ini benar-benar hal terbaik. Hei, Satya, semua waktu kamu…
Satya Nadella: Saya melihat Sam selalu tersenyum saat berbicara, itu sangat… wajahnya berbeda saat membicarakan kekuatan komputasi dan bayinya. Saya pikir, saat dia membicarakan kekuatan dan bayinya, ekspresinya seperti itu.
Brad Gerstner: Satya, kalian sudah lama bersama, apakah kamu punya tips parenting?
Satya Nadella: Saya bilang, nikmati saja. Maksud saya, itu luar biasa. Kami punya anak saat masih muda, saya benar-benar berharap bisa mengulang lagi. Jadi, dalam beberapa hal, itu waktu yang paling berharga. Saat mereka tumbuh besar, semuanya menjadi indah. Saya senang Sam…
Sam Altman: Saya senang bisa melakukan ini saat sudah agak tua, tapi kadang-kadang saya berpikir, aduh, saya benar-benar berharap punya energi seperti saat usia 25 tahun. Itu bagian yang lebih sulit.
Brad Gerstner: Tidak diragukan lagi. Sam, berapa rata-rata usia tim OpenAI?
Sam Altman: Sangat muda. Tapi bukan yang gila-gilaan muda. Tidak seperti… kebanyakan startup di Silicon Valley. Saya kira sekitar 30-an tahun.
Brad Gerstner: Bayi… tren punya bayi ini positif atau negatif?
Sam Altman: Tren punya bayi ini positif.
Brad Gerstner: Itu bagus.

Mengurai kesepakatan baru antara OpenAI dan Microsoft
Brad Gerstner: Minggu ini benar-benar penuh berita besar. Saya mulai dari konferensi GTC NVIDIA, yang baru saja mencapai kapitalisasi pasar 5 triliun dolar AS. Google, Meta, Microsoft… Satya, kalian baru saja mengumumkan laporan keuangan kemarin. Yang selalu kita dengar adalah “kekurangan kekuatan komputasi, kekurangan kekuatan komputasi, kekurangan kekuatan komputasi.” Rabu kita juga melihat penurunan suku bunga. Pertumbuhan GDP mendekati 4%.
Saya juga baru saja berbicara dengan Sam tentang bagaimana presiden di Malaysia, Korea, Jepang menandatangani kontrak besar. Tampaknya ada transaksi dengan China juga… Transaksi ini memberikan kekuatan finansial yang luar biasa untuk re-industrialisasi AS. 80 miliar dolar untuk teknologi reaktor nuklir baru. Semua ini diperlukan untuk membangun lebih banyak kekuatan komputasi.
Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah pengumuman besar yang kalian buat pada hari Selasa, yang menjelaskan kemitraan baru kalian. Selamat. Saya ingin mulai dari sini.
Saya benar-benar ingin menjelaskan transaksi ini dengan bahasa yang sederhana agar saya dan orang lain memahaminya. Satya, mari kita mulai dari investasi kamu. Microsoft mulai berinvestasi sejak 2019, menyuntikkan sekitar 13-14 miliar dolar ke OpenAI. Sebagai imbalannya, kalian mendapatkan 27% saham perusahaan (berdasarkan dilusi penuh). Saya ingat sebelumnya sekitar sepertiga, dan tahun lalu, karena semua investasi, saham kalian terdilusi sedikit. Apakah ini benar dari segi kepemilikan?
Satya Nadella: Ya. Tapi sebelum kepemilikan kami, Brad, saya rasa hal yang sangat unik tentang OpenAI adalah, sebagai bagian dari restrukturisasi OpenAI, didirikanlah sebuah organisasi nirlaba terbesar. Jangan lupa… Dalam beberapa hal, saya di Microsoft merasa bangga bisa berhubungan dengan dua organisasi nirlaba terbesar: satu adalah Gates Foundation, dan sekarang OpenAI Foundation. Jadi, ini adalah berita besar.
Kami tentu sangat bersemangat. Ini bukan yang kami bayangkan sejak awal. Saya pernah bilang ke orang lain, bahwa saat kami menginvestasikan 1 miliar dolar awalnya, kami tidak berpikir ini akan menjadi investasi yang puluhan kali lipat baliknya, dan untuk pamer ke VC. Tapi, kenyataannya, kami melakukannya. Kami senang menjadi investor dan pendukung awal. Sejujurnya, ini membuktikan apa yang dilakukan Sam dan timnya. Mereka sangat awal melihat potensi teknologi ini dan berani mengambil langkah besar, layaknya master.

Kerja sama yang luar biasa dalam sejarah teknologi
Sam Altman: Saya rasa ini adalah salah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah teknologi. Seperti yang dikatakan Satya, awalnya kami sama sekali tidak tahu ke mana semuanya akan menuju. Tapi saya percaya ini adalah salah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah teknologi. Tanpa Microsoft, terutama kepercayaan awal Satya, kami tidak akan bisa mencapai ini.
Saya rasa tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko sebesar ini di dunia saat itu. Kami tidak tahu bagaimana teknologi akan berkembang.
Bukan hanya tidak yakin… kami benar-benar tidak tahu bagaimana teknologi akan berkembang. Kami hanya percaya pada gagasan “mendorong pembelajaran mendalam” dan yakin bahwa jika kami bisa melakukannya, kami akan menemukan cara untuk membuat produk hebat dan menciptakan nilai besar.
Selain itu, seperti yang dikatakan Satya, kami juga mendirikan organisasi nirlaba yang kami yakini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Saya percaya ini akan mencapai hal luar biasa. Saya sangat menyukai struktur ini karena memungkinkan nilai organisasi nirlaba berkembang, sementara perusahaan publik (Public Benefit Corp, PBC) juga bisa mendapatkan modal yang terus berkembang. Jika tidak dirancang seperti ini, dan jika tidak ada mitra yang antusias dengan model ini, saya rasa…