オンチェーン収益プロトコル Stream Finance は、その委託した外部ファンドマネージャーが約 9,300 万ドルの資産損失を暴露したため、全面的に出金と入金を停止しました。その主力の収益型トークンである xUSD も深刻なペッグ外れが発生し、0.42 ドルに下落しました。この事態は Balancer v2 がハッキングされ、複数のブロックチェーンに波及した恐慌の後に発生し、高レバレッジと低透明性の構造的リスクを浮き彫りにしました。
Stream Financeは、9300万ドルの資産損失に伴い、入出金を一時停止することを発表しました。
Stream Finance は今朝 X プラットフォームで、Stream の資金を管理する外部ファンドマネージャーが約 9,300 万ドルの損失を報告したと述べました。真相を明らかにするために、Stream は法律事務所パーキンズ・クーイ LLP のキース・ミラーとジョセフ・カトラーを調査の主導に任命しました。
チームは、損失の範囲と原因を完全に評価できるまで、すべての入出金を一時停止し、損失がさらに拡大するのを防ぐために、残りの流動性資産を積極的に引き出していると述べています。
xUSD が深刻にデカップリング：価格が 0.4 ドルを下回り、ユーザーのパニックが広がる
安全会社PeckShieldも直ちに警告を発し、Streamの安定型収益トークンxUSDが明らかにデペッグし、元々の1.26から0.42 USDまで下落したことを指摘し、ボラティリティは依然として加速している。
xUSDはStreamの主要製品であり、高収益戦略におけるユーザーのポジションを表します。しかし、流動性危機の中で、その担保の価値は市場の信頼とともに下落します。
DeFiの連鎖反応:バランサーの攻撃はパニックを引き起こし、資金は引き出そうと殺到しました
Chaos Labsの創設者Omer Goldbergは、この事件がBalancer v2の攻撃後に発生したことを指摘しています。その時、DeFi市場は影響を受けた資金プールの範囲とエクスポージャーの状況が不明確であり、Base、Polygon、SonicなどのL2ネットワークもリスクを抱えていました。各チェーンは緊急対策としてハードフォークや凍結措置を講じました。
(Balancerが疑似ハッキングされ1.16億ドル！DeFiで再び重大なセキュリティ脆弱性が発生)
情報が不透明な状況下では、資金は当然、影響を受ける可能性のあるプロトコルから全面的に撤退しようとします。この連鎖反応は、Stream Financeにも及び、その高いレバレッジ構造と不透明なダッシュボードや準備証明が先週、多くの懸念を引き起こしたばかりでした。
Streamの創設者Solettyyと0xlawは5日前に、10時間以内にサードパーティの準備証明を開始することを発表しましたが、現在後者のアカウントは保護モードに切り替わっています。Chaos Labsの収益製品の現状：高レバレッジと低透明度の危険な組み合わせ。
Chaos Labs の分析によると、Stream Finance は Euler、Morpho または Silo などの多チェーン貸借市場を通じて、ユーザーの資金に対して高リスクかつ高リターンの収益戦略を実行しています。同時に、xUSD は担保および収益資産として使用され、レバレッジ効果を拡大するだけでなく、システムを圧力状況下でより脆弱にしています。
Stream の Euler におけるポジション：xUSD を担保にして合計 416.7 万ドルの USDC を借入れ、部分的なヘルス度は清算に瀕しています (1.02)
このようにデカップリングされているにもかかわらず清算されていない理由は、一部の市場が「基本価値予言機 (fundamental oracle)」を使用しており、リアルタイムの市場価格ではなく価格を供給しているためです。
この価格を固定するメカニズムは、通常、短期的な変動による不必要な清算を防ぐことができますが、製品が実際に崩壊する際には、最終的に投資家が不良債権を引き受けることになります。
(USDからのデカップリングが示すDeFiのレジリエンス：オンチェーンの清算が中央集権取引所に対する重要な違い)
高いリターンは高いリスクを伴う：DeFiの専門化の代償
ゴールドバーグは、StreamのモデルがDeFiの収益製品が徐々に構造化され、難解になっていることを浮き彫りにしているが、同時にユーザーにとって理解が難しく、規制が難しくなっていることも指摘した。
キュレーション市場 (Curated Markets) は急成長のエンジンとなる可能性がありますが、高いリターンを追い求める競争に陥ってはいけません。
彼は業界に対して、準備証明、リアルタイムの透明ダッシュボード、リスク管理の専門化を強化するよう呼びかけた。そうしなければ、高収益はより多くの潜在的なドミノ効果をもたらすだけだ。
この記事 Balancer の連鎖反応？Stream Finance が 9300 万ドルの損失を被り、xUSD がデリンクして崩壊 最初に出現したのは オンチェーンニュース ABMedia。
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チームは、損失の範囲と原因を完全に評価できるまで、すべての入出金を一時停止し、損失がさらに拡大するのを防ぐために、残りの流動性資産を積極的に引き出していると述べています。
xUSD が深刻にデカップリング：価格が 0.4 ドルを下回り、ユーザーのパニックが広がる
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xUSDはStreamの主要製品であり、高収益戦略におけるユーザーのポジションを表します。しかし、流動性危機の中で、その担保の価値は市場の信頼とともに下落します。
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情報が不透明な状況下では、資金は当然、影響を受ける可能性のあるプロトコルから全面的に撤退しようとします。この連鎖反応は、Stream Financeにも及び、その高いレバレッジ構造と不透明なダッシュボードや準備証明が先週、多くの懸念を引き起こしたばかりでした。
Streamの創設者Solettyyと0xlawは5日前に、10時間以内にサードパーティの準備証明を開始することを発表しましたが、現在後者のアカウントは保護モードに切り替わっています。Chaos Labsの収益製品の現状：高レバレッジと低透明度の危険な組み合わせ。
Chaos Labs の分析によると、Stream Finance は Euler、Morpho または Silo などの多チェーン貸借市場を通じて、ユーザーの資金に対して高リスクかつ高リターンの収益戦略を実行しています。同時に、xUSD は担保および収益資産として使用され、レバレッジ効果を拡大するだけでなく、システムを圧力状況下でより脆弱にしています。
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この価格を固定するメカニズムは、通常、短期的な変動による不必要な清算を防ぐことができますが、製品が実際に崩壊する際には、最終的に投資家が不良債権を引き受けることになります。
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彼は業界に対して、準備証明、リアルタイムの透明ダッシュボード、リスク管理の専門化を強化するよう呼びかけた。そうしなければ、高収益はより多くの潜在的なドミノ効果をもたらすだけだ。
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