ガンフェンリチウムの会長が爆弾発言をしました：リチウムの需要は2026年に40%急増する可能性があります。市場は完全に狂乱し、中国のリチウム炭酸塩先物は月曜日に9%上昇し、2024年6月以来の最高値で取引されており、上限付近での動きとなっています。

ここでの重要なポイントは、李良彬はリチウム炭酸塩が需要が予想通りに加速すればトンあたり200,000元に達する可能性があると考えていることです。炭酸塩の価格は、今月だけで17%上昇しており、エネルギー貯蔵の熱風と2026年までの定置用バッテリー需要の予測に乗っています。

火にさらに燃料が加わります。CATLの宜春にある建霞窯は、8月以来停止している状態から再稼働に向かっています。この操業は通常年間65,000メートルトンを生産し、世界供給の約6%を占めています。この動きがあれば、さらなるボラティリティを引き起こす可能性があります。

とはいえ、問題の根本は供給過剰です。2020年以来、世界の鉱山からの出力は192%も増加しており、昨年はEVの販売台数が1700万台に達し、今年は2000万台に向かっているものの、生産は需要を上回り続けています。アナリストは、何かが起こらない限り、この不均衡が2030年以降まで続く可能性があると警告しています—プロジェクトの遅延、供給の削減、または予期しない需要。

結論：現在、リチウム市場ではセンチメントが重要です。ある大手企業の重役の強気の見通しが数十億ドルを動かします。しかし、ファンダメンタルズは、供給過剰が緩和されない場合、このラリーが逆風に直面する可能性があることを示唆しています。