大手鉱山会社からトップの仮想通貨ファンドまで、「フィデリティ・マフィア」は仮想通貨人材の転送ステーションになりつつある

翻訳：《巨大仮想通貨の背後にある「忠実なマフィア」》

ヴィッキー・ゲー・ファン著、ウォール・ストリート・ジャーナル

編集者: ミア、チェーンキャッチャー

デジタル資産業界全体を振り返ると、最も著名な業界リーダーの何人かがフィデリティ・インベストメンツにデビューしました。

有名な投資信託大手フィデリティは伝統的な金融システムの基礎を代表しており、ビットコインを筆頭とする仮想通貨の創設者らはこのシステムを破壊することを目指している。しかし実際には、77歳の伝統的な金融大手は、2014年には早くもビットコイン分野の先駆者となった。価格が約400ドルだったビットコインのマイニングを初めて開始し、従業員にブロックチェーン技術を試すよう奨励し、新たな開発を行った。製品を開発し、4 年後には暗号通貨事業部門を立ち上げました。

その過程で、フィデリティは多くの人材を暗号化業界に送り込んできました。

暗号化業界の急速な拡大に伴い、フィデリティは以前のオープンな姿勢から慎重になり始め、最終的には暗号化業界の初期従業員の一部が退職することになりました。

そして、注意することも賢明な行動である可能性があることがわかりました。昨年、仮想通貨企業の相次ぐ経営破綻と仮想通貨取引所FTXの崩壊直後、規制当局は仮想通貨業界への取り締まりを開始し、米国証券取引委員会（SEC）は最近、仮想通貨取引所大手バイナンスとコインベース・グローバルの2社を告訴した。理由 無登録有価証券取引等を提供しています。

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ビットコイン価格は2023年に反発し始めているが、依然として2万6000ドル付近で推移しており、2年前の高値を大きく下回っている。暗号通貨業界は昨年初め以来、数万人の雇用を削減している。サム・バンクマン・フリード氏やかつて「仮想通貨の未来」と目されていた業界リーダーの失脚後、金融分野における仮想通貨業界の将来の役割が疑問視され始めている。

フィデリティの暗号同窓会には、ペイパルの「同窓会マフィア」と同様に、ベンチャーキャピタリスト、研究幹部、スタートアップの創設者が会員として含まれており、自らを「フィデリティ・マフィア」と呼び、それ以来独自のテクノロジー企業を設立しています。

「フィデリティ・マフィア」には、仮想通貨金融サービス会社ギャラクシー・デジタルの研究責任者アレックス・ソーン氏、ビットコイン採掘会社ファウンドリーのマイニング部門責任者ジュリ・ブロヴィッチ氏、仮想通貨ベンチャーキャピタル会社キャッスル・アイランド・ベンチャーズの創設パートナー、マット・ウォルシュ氏、その他十数名が含まれる。他のメンバー。

ギャラクシーデジタルのリサーチディレクター、アレックス・ソーン氏はかつて同僚らと立ち上げたテレグラムグループで次のように語った。伝統的な金融会社、もっと長いです。」

フィデリティのCEO、アビー・ジョンソンの主導のもと、フィデリティの仮想通貨計画は、ビットコインの取引や保管を行うヘッジファンドなどの大規模投資家向けに移行し始めた。今後数年間で、フィデリティ暗号通貨イニシアチブにより、個人投資家も暗号通貨への投資が容易になり、企業はフィデリティの従業員向け退職金制度にビットコインを含めることができ、これにはフィデリティの 4,300 万人の顧客が含まれることになります。イーサリアム取引オプション。

アレックス・ソーン氏は、「われわれは伝統的な金融界の出身なので、この『クレイジーな』暗号通貨に取り組むことに過度に慎重ではない。代わりに、暗号通貨の分野に大きな一歩を踏み出した。これにより、フィデリティは初期の暗号通貨の才能を引きつけることもできる。 」

アレックス・ソーン氏は、2009年にジュニア・アナリストとしてフィデリティの法務部門で働き始めた。初期からビットコインを信じていた彼は、アビー・ジョンソンが「ビットコイン・ヴァイキング」と呼んだ仮想通貨を使った最初の実験の一部をフィデリティが実施するのをボランティアで手伝った。最終的にはフィデリティで暗号通貨ベンチャーキャピタル会社を経営することになった。

「フィデリティ・マフィア」のメンバーは、アビー・ジョンソンの初期のビットコインへの取り組みがフィデリティに惹かれたと述べている。

仮想通貨ベンチャーキャピタル会社キャッスル・アイランド・ベンチャーズの創設パートナーで、2014年に卒業後フィデリティに入社したマット・ウォルシュ氏は、2017年のカンファレンスでアビー・ジョンソン氏が個人や団体がビットコインをより利用しやすくしようと推進したことがビットコインに影響を与えたと語った。 「当時、ジェイミー・ダイモンはビットコインはチューリップバブルで何の役にも立たないと信じていたが、アビー・ジョンソンは反対の態度をとった。」と自信を示した。

アビー・ジョンソン氏の家族はフィデリティ社の株式の49％を所有しているが、彼女は仮想通貨に会社の将来に賭けすぎたとして社内外からの抵抗にも直面している。

アビー・ジョンソン氏は昨年の演説で、2014年に中国のサプライヤーからビットコイン採掘機器を購入するために20万ドルを支出するという提案を提案したが、その計画は当時フィデリティの財務部門によって阻止されたと述べ、またセキュリティ部門は否定したと語った。オフィスに行って『ほら、20万ドルあるよ、私たちはこれをやります』と言うのです。」

数年経った今でも、フィデリティ幹部の中には仮想通貨が主流の顧客に届くかどうかについて懐疑的な人もいる。 2018年、当時フィデリティの個人投資事業責任者だったキャスリーン・マーフィー氏は、規制上の懸念からフィデリティの仮想通貨商品は洗練された投資家に限定されるだろうとダラス・ビジネス・ジャーナルに語った。

「フィデリティ・マフィア」のメンバーらは、マーフィー氏の発言が個人投資家を重視する従業員の熱意を弱めたと述べた。

昨年、フィデリティは仮想通貨分野への拡大でも批判を浴びたが、米国労働省当局者らは、投資家が401(k)口座にビットコインを入れることを許可するというフィデリティの計画は、国の退職後の安全を脅かす可能性があると考えていたと反論し、再確認した。金融の未来としてのデジタル資産への重要な取り組みです。

「フィデリティ・マフィア」のメンバーは、フィデリティが仮想通貨ビジネスにもっと積極的に関与できたかもしれないが、代わりにカストディ・ビジネスの顧客をコインベース（2012年に設立され、フィデリティの2年前にビットコインに関与していた）ビジネスに奪われたと考えている。また、フィデリティは伝統的な資金管理事業を行っているため、規制が不透明な場合にはリスクの高い事業には関与できないとの指摘もある。

ビットコイン採掘会社ファウンドリーのマイニングディレクター、ジュリ・ブロビッチ氏は「今振り返ってみると、フィデリティは今日のコインベースのように、有名な仮想通貨取引会社になっていたかもしれない」と語った。その後、2021年にフィデリティを退社。

ビットコイン価格が急騰し、最終的には6万ドルを超えたパンデミック中、フィデリティは仮想通貨の人材を維持するのに苦労するだろう。仮想通貨に特化した企業は豊富なベンチャーキャピタルを抱えており、専門知識を持つスタッフの採用に熱心だからだ。

アレックス・ソーン氏は2021年にフィデリティを退職し、億万長者マイク・ノボグラッツ氏の仮想通貨金融サービス会社ギャラクシー・デジタルに研究部門を設立した。ギャラクシーデジタルはトレーディング、投資銀行業務、資産管理、マイニングに注力しており、その資産管理部門は現在24億米ドル以上の暗号資産を管理していると報じられている。

マット・ウォルシュ氏は2018年にフィデリティを辞任し、起業家としての道を歩み始め、フィデリティの支援を受けて設立した暗号ベンチャーキャピタル会社キャッスル・アイランドは現在約3億6,000万ドルの暗号資産を管理している。

現在もフィデリティは仮想通貨を長期的な成長の機会と捉えており、数十億ドル規模の顧客の暗号資産を保管している一方、暗号通貨部門の従業員数は2018年の数十人から600人以上に着実に増加している。最近、フィデリティも初のスポットビットコインETFの申請を競い合っており、規制当局の承認が得られれば、投資家は株式の売買と同じくらい簡単に証券口座を通じてビットコインを取引できるようになる。

「私たちは長期的なデジタル資産戦略を開発するために、フィデリティの部門全体で協力して取り組んでいます」とフィデリティの暗号通貨部門責任者のトム・ジェソップ氏は述べた。