Les données de Jin10 du 9 septembre indiquent qu'il y a eu un changement subtil dans la logique de liaison entre les marchés boursiers et obligataires récemment. Sous l'influence de la correction des attentes d'inflation et des changements de comportement des fonds, le modèle traditionnel de basculement entre actions et obligations commence à se déformer structurellement. Cependant, plusieurs analystes d'institutions estiment qu'avec le renforcement du sentiment de trading, la performance du marché obligataire sera dans une large mesure dominée par le comportement des fonds à court terme, entraînant ainsi une intensification des fluctuations. Actuellement, les conditions macroéconomiques et politiques ne soutiennent pas un marché obligataire systématiquement baissier, et à mesure que les rendements se rapprochent de la fourchette reconnue par les investisseurs, les fonds à long terme commencent à revenir progressivement, et la valeur d'allocation des obligations devient peu à peu apparente.
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Les décalages entre les actions et les obligations se produisent fréquemment, des opportunités de configuration obligataire se profilent.
Les données de Jin10 du 9 septembre indiquent qu'il y a eu un changement subtil dans la logique de liaison entre les marchés boursiers et obligataires récemment. Sous l'influence de la correction des attentes d'inflation et des changements de comportement des fonds, le modèle traditionnel de basculement entre actions et obligations commence à se déformer structurellement. Cependant, plusieurs analystes d'institutions estiment qu'avec le renforcement du sentiment de trading, la performance du marché obligataire sera dans une large mesure dominée par le comportement des fonds à court terme, entraînant ainsi une intensification des fluctuations. Actuellement, les conditions macroéconomiques et politiques ne soutiennent pas un marché obligataire systématiquement baissier, et à mesure que les rendements se rapprochent de la fourchette reconnue par les investisseurs, les fonds à long terme commencent à revenir progressivement, et la valeur d'allocation des obligations devient peu à peu apparente.