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CrowdStrike: 增长加速信号潜在机会? 🚀
CrowdStrike季度业绩发出混合信号。然而,投资者却无法停止谈论预计的ARR增长加速🔥。2026财年第二季度显示ARR增长放缓至20%。低于第一季度的22%。但等等——这家网络安全巨头现在预测这一关键指标将在财年下半年跃升至至少40%。
他们增加了2.221亿美元的新年度经常性收入。总收入增长了21%,达到11.7亿美元。略高于分析师的预期。订阅收入增长了20%,达到10.1亿美元。这是他们的主要收入来源。
这次预期增长浪潮背后是什么?似乎是对下一代AI解决方案的强劲需求🤖。此外,他们的Falcon Flex许可模式看起来也很有前景。这种创新的方法让客户可以访问所有内容,同时只需为他们所使用的部分付费。相当聪明。客户能够更快地实施更多服务。双赢。
收益?调整后的每股收益增长6%至$0.93,超出分析师普遍预期。现金流看起来稳健——经营现金流为332.8M。自由现金流达到了283.6M。他们的资产负债表似乎非常稳固,创纪录的净现金和短期投资达到了49.7亿。债务仅为745M (大约1134澳元,按当前汇率计算💱)。
他们提高了2026财年的指导预期。现在预计收入在47.5亿美元到48.1亿美元之间。调整后的每股收益指导上升至3.60美元到3.72美元。这比之前的3.44美元到3.56美元有所上升。下个季度呢?他们预计调整后的每股收益为0.93美元到0.95美元,收入约为12.1亿美元到12.2亿美元。分析师们希望的更多——12.3亿美元。
估值有点令人困惑 🤔。基于当前财政年度的估计,前瞻市销率接近22倍。感觉很贵。与当前的增长率相比,真的很贵。他们需要增长得更快才能让这个价格标签合理。
预计的ARR加速听起来很不错。客户对他们的"re-flex"模型的采用创造了动能。但也许股票已经反映了所有这些好消息?他们能清晰地看到未来的表现。尽管如此,考虑到这种估值……或许聪明的做法是暂时不跳入🛡️。